Cet article vous montre comment créer et utiliser des modèles de rapports personnalisés. Ces modèles vous permettent de concevoir des rapports personnalisés pour imprimer des tâches avec les informations spécifiques dont vous avez besoin.
Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les tâches et ne peut être utilisée dans d'autres sections de Field, telles que les formulaires.
Les modèles de rapports personnalisés sont inclus dans Field Pro.
Droits utilisateur
La configuration des rapports personnalisés doit être effectuée par un administrateur de projet ou un administrateur Field.
Les rapports personnalisés nécessitent une licence Field Pro.
Comment configurer les modèles de rapports personnalisés
Les rapports personnalisés peuvent être activés dans :
Réglages
Field
Ajouter des fonctionnalités
'Rapports personnalisés'
Activer.
Créez un nouveau modèle de rapport personnalisé en sélectionnant :
Réglages
Field
'Modèles de rapports personnalisés' dans la carte de fonctionnalité Tâches.
Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Ajouter et sélectionnez le format souhaité sur lequel baser le modèle.
Note
Vous pouvez également créer des modèles de rapports personnalisés dans le profil de l'entreprise. Les modèles de rapports personnalisés peuvent également être copiés depuis d'autres projets.
Vous pouvez sélectionner entre deux formats de rapport : 'Rapport de travailleur' ou 'Rapport d'état'. Les deux peuvent être édités et utilisés comme point de départ pour faciliter la configuration pour les administrateurs.
IMPORTANT
Tous les participants au projet peuvent accéder aux modèles de rapports personnalisés pour imprimer des tâches.
Chaque modèle de rapport personnalisé se compose de 3 sections :
- En-tête
- Liste de tâches
- Bas de page
En-têtes et bas de page
Les zones d'en-tête et de bas de page se situent en haut et en bas du modèle. Vous pouvez ajuster la mise en page en cliquant sur une cellule de l'en-tête ou du bas de page.
Pour ajouter des informations de projet, sélectionnez la zone où vous souhaitez insérer les données et cliquez sur les champs de données disponibles à droite. Vous pouvez également ajouter du texte en allant dans l'espace vide d'une cellule et en saisissant les informations que vous souhaitez inclure.
Note
Les champs de données de l'en-tête et du bas de page apparaîtront sur chaque page d'un rapport imprimé comportant plusieurs pages.
Définir la mise en page des listes de tâches
Lorsque vous cliquez sur une cellule dans la liste de tâches, vous pouvez modifier le format en cliquant sur la flèche déroulante.
Vous avez la possibilité de
- Insérer une colonne/ligne avant la cellule sélectionnée
- Insérer une colonne/ligne après la cellule sélectionnée
- Supprimer la colonne/ligne de la cellule sélectionnée
- Fusionner les cellules
- Scinder les cellules
- Modifier la couleur de la cellule
Informations techniques
Pour fusionner des cellules dans un tableau, vous pouvez sélectionner plusieurs cellules dans la même ligne en cliquant et en faisant glisser avec votre bouton gauche de la souris. La fusion des cellules combine toutes les données qu'elles contiennent en une seule cellule. Si vous scindez une cellule fusionnée, les champs de données seront insérés dans les cellules les plus à gauche des cellules scindées.
Vous pouvez insérer votre texte n'importe où dans la liste des tâches et personnaliser son apparence à l'aide de la barre d'outils. Le texte que vous ajoutez sera inclus dans chaque entrée de tâche.
Ajouter des champs de données à la mise en page
Vous pouvez ajouter des champs de données à la liste en sélectionnant où insérer le champ et en cliquant dessus. Vous pouvez également formater les champs de données en fonction de leur type.
Formater les champs de données et le texte personnalisé
La barre d'outils vous permet de formater les champs de données et le texte personnalisé.
Pour éditer les champs de données, sélectionnez le champ dans l'en-tête, le bas de page ou la liste de tâches en cliquant dessus et en utilisant les différents outils pour modifier le style. La même chose peut être faite avec le texte personnalisé.
Comment utiliser les modèles de rapports personnalisés
Une fois configuré, les participants au projet peuvent imprimer des tâches en utilisant le modèle de rapport. Le modèle peut être trouvé dans
Field
Tâches
Toutes les tâches
Sélectionnez les tâches que vous souhaitez imprimer
Imprimer.
Vous pouvez afficher tous les rapports personnalisés en sélectionnant l'option 'Rapport personnalisé'. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez choisir le modèle pour l'impression.
Vous pouvez également imprimer des rapports de tâches personnalisés à partir des affichages de plan d'inspection et de liste de formulaires.