Champs utilisateur personnalisé

Dans cet article, nous allons couvrir pourquoi vous devriez utiliser des champs définis par l'utilisateur et comment les configurer.

Dalux FM est fourni avec les champs les plus couramment utilisés pour la collecte de données et peut être utilisé sans avoir besoin de configurer des champs supplémentaires.

Vous pouvez créer des champs personnalisés dans les réglages et les ajouter aux sections pertinentes de Dalux FM pour collecter des informations spécifiques selon les besoins.

Comment configurer des champs utilisateur

Pour créer des champs utilisateur, allez dans Réglages Champs utilisateur.

Selon les modules activés pour votre instance, vous verrez différentes catégories de champs utilisateur personnalisés. Cliquez sur une zone pour ajouter des champs personnalisés à cette zone.

Les données saisies dans un champ utilisateur spécifique ne peuvent être utilisées que dans cette zone particulière et ne peuvent pas être transférées ailleurs. Par exemple, si vous avez créé un champ utilisateur pour les interventions, les informations saisies dans ce champ ne peuvent pas être transférées à un ticket.

Chaque zone inclut les mêmes composants : groupes et champs pour créer des champs utilisateur définis :

'Propriétés' est le groupe par défaut pour les champs utilisateur.

Pour ajouter un nouveau champ, cliquez Ajouter. Pour ajouter un nouveau groupe, cliquez Ajouter un groupe.

Les groupes peuvent être renommés, déplacés vers le haut ou vers le bas et supprimés en utilisant la barre d'outils qui apparaît lorsque vous passez la souris sur le nom d'un groupe. Les champs peuvent être glissés et déposés pour les réorganiser dans le même groupe ou pour les déplacer vers un autre groupe.

Comment créer des champs utilisateur

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau champ ou Modifier pour modifier un champ existant. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.

Un champ personnalisé nécessite un nom et un type de champ. Selon le type de champ que vous choisissez, vous aurez différentes options.

Il est possible de définir si le champ est obligatoire. Vous ne pouvez pas enregistrer de données sur l'objet si un champ utilisateur obligatoire est vide.

Un message d'aide peut également être ajouté. Cela ajoutera une icône d'information qui affiche le texte d'aide lorsque l'utilisateur passe la souris dessus.

Lors de la création de nouveaux champs utilisateur, il est possible de basculer si vous souhaitez que l'historique du champ soit enregistré ou non. Si l'historique est désactivé, seules la valeur actuelle et la dernière valeur sont enregistrées dans le journal d'historique.

Les modifications sont verrouillées lors de la création du champ utilisateur et ne peuvent pas être modifiées par la suite.

Il y aura une -icône sur mobile et bureau indiquant que le champ ne conserve pas de données historiques. Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est pas disponible dans les champs utilisateur pour les interventions et les tickets.

Type de champ

Il existe plusieurs options pour ce champ, et elles affectent le type de données que le champ peut contenir. Veuillez noter que si vous avez sélectionné un type et que vous souhaitez plus tard passer à un autre, cela limitera votre choix.

Par exemple, si vous avez créé un champ de type 'Texte' et enregistré votre progression, vous ne pourrez pas passer à 'Nombre entier' ultérieurement, car le champ 'Nombre entier' n'autorise pas les lettres.

En-tête

Utilisez le type d'en-tête pour créer une structure au sein du groupe et glisser-déposer les champs sous l'en-tête pour classer les champs comme vous le souhaitez.

Texte

Le type de texte permet de saisir du texte libre avec les restrictions suivantes.

• Valeurs uniques: Le texte doit être unique, aucun deux objets ne peuvent avoir le même texte. Si activé, cela désactivera la valeur par défaut.
• Valeur par défaut: Sélectionnez la valeur par défaut à utiliser lors de la création de nouveaux objets avec ce champ.
• Longueur min.: Saisissez le nombre minimum de caractères que doit comporter le champ.
• Longueur max.: Saisissez le nombre maximum de caractères que peut contenir le champ.

Remarques

Le type de remarques permet de saisir du texte libre sans aucune restriction.

• Valeur par défaut: Sélectionnez la valeur par défaut à utiliser lors de la création de nouveaux objets avec ce champ.

Liste

Le type de liste permet aux utilisateurs de sélectionner une valeur parmi une liste prédéfinie.

• Hiérarchique: Choisissez cette option si les valeurs doivent contenir des sous-valeurs dans la liste des valeurs.
• Liste des valeurs: Cela montre le nombre actuel de valeurs possibles. Cliquez sur l'icône pop-up pour créer et éditer les valeurs.
• Valeur par défaut: Sélectionnez la valeur par défaut à utiliser lors de la création de nouveaux objets avec ce champ.
• Afficher la couleur de la valeur: Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les valeurs incluent une option de couleur.

Date

Le type de date permet aux utilisateurs de sélectionner une date dans un calendrier.

• Valeurs uniques: La date doit être unique, aucun deux objets ne peuvent avoir la même date. Si activé, cela désactivera la valeur par défaut.
• Valeur par défaut: Sélectionner la valeur par défaut à utiliser lors de la création de nouveaux objets avec ce champ.

Oui/Non

Le type oui/non permet aux utilisateurs de choisir entre oui (coché) et non (non coché).

• Valeur par défaut: Sélectionnez la valeur par défaut à utiliser lors de la création de nouveaux objets avec ce champ.

Nombre entier

Le type de nombre entier permet aux utilisateurs de saisir un nombre entier.

• Valeurs uniques: Les nombres doivent être uniques, aucun deux objets ne peuvent avoir le même nombre. Si activé, cela désactivera la valeur par défaut.
• Valeur par défaut: Sélectionnez la valeur par défaut à utiliser lors de la création de nouveaux objets avec ce champ.
• Type d'unité: Sélectionnez un type d'unité pour ce champ. Sélectionnez 'Unité personnalisée' si vous souhaitez ajouter une nouvelle unité.
• Unité: Si vous avez sélectionné 'Unité personnalisée' dans le type d'unité, vous pouvez entrer ici le nom de l'unité personnalisée.
• Additionnable: Cochez cette case pour additionner les valeurs en bas des vues de liste.

Nombre décimal

Le type décimal permet aux utilisateurs de saisir des nombres qui ne sont pas des nombres entiers.

• Valeurs uniques: Les nombres doivent être uniques, aucun deux objets ne peuvent avoir le même nombre. Si activé, cela désactivera la valeur par défaut.
• Valeur par défaut: Sélectionnez la valeur par défaut à utiliser lors de la création de nouveaux objets avec ce champ.
• Type d'unité: Sélectionnez un type d'unité pour ce champ. Sélectionnez 'Unité personnalisée' si vous souhaitez ajouter une nouvelle unité.
• Unité: Si vous avez sélectionné 'Unité personnalisée' dans le type d'unité, vous pouvez entrer ici le nom de l'unité personnalisée.
• Additionnable: Cochez cette case pour additionner les valeurs en bas des vues de liste.

URL

Le type d'URL permet à l'utilisateur de saisir une URL pointant vers un autre emplacement ou une page web.

• Valeurs uniques: Les URLs doivent être uniques, aucun deux objets ne peuvent avoir la même URL.

Liste (choix multiple)

Le type de liste à choix multiple permet aux utilisateurs de sélectionner une ou plusieurs valeurs parmi une liste prédéfinie, avec les restrictions suivantes.

• Hiérarchique: Choisissez cette option si les valeurs doivent contenir des sous-valeurs dans la liste des valeurs.
• Liste des valeurs: Cela montre le nombre actuel de valeurs possibles. Cliquez sur l'icône pop-up pour Créer et Modifier les valeurs.
• Valeur par défaut: Sélectionnez la valeur par défaut à utiliser lors de la création de nouveaux objets avec ce champ.

Comment modifier la liste des valeurs

Les types de champ 'Liste' et 'Liste (choix multiple)' vous permettent de définir une liste de valeurs pour s'assurer que l'utilisateur ne sélectionne rien d'autre que ce qui a été convenu.

Cliquez sur Ajouter la valeur pour créer une nouvelle valeur dans la liste.

Cliquez sur le carré noir pour sélectionner une couleur pour cette valeur ('Afficher la couleur' doit être sélectionné pour le type de champ 'Liste'). Le texte sous 'Valeur' est affiché aux utilisateurs lorsqu'ils le sélectionnent dans la liste. Le texte sous 'Description' est affiché aux utilisateurs lorsqu'ils passent la souris sur l'icône d'information.

Cliquez sur Ajouter une sous-valeur pour ajouter une valeur en dessous (l'option Hiérarchique doit être sélectionnée dans le champ Modifier).

Cliquez sur Retirer pour retirer cette valeur (les données seront supprimées si la valeur a été sélectionnée pour un objet).

Utilisez les flèches pour déplacer la valeur vers le haut et vers le bas dans la liste.

Dans le menu Plus, vous pouvez :

Importer pour importer une feuille de calcul Excel de valeurs (obtenez le format en exportant d'abord la liste).

Exporter pour exporter les valeurs actuelles vers une feuille de calcul Excel.