Normes du projet

Cet article couvre les normes de projet dans le profil entreprise.

Les normes du projet agissent comme un modèle lors de la création de nouveaux projets et vous permettent d'uniformiser la structure de vos projets. Vous pouvez créer plusieurs normes de projet selon les différents types de projets que vous suivez ou exécutez.

Vous pouvez y inclure les modèles des bibliothèques Field et Box créés dans la bibliothèque de l'entreprise. Plus d'informations sur la bibliothèque Field et Box dans ces articles :

Profil de l'entreprise : Bibliothèque Box

Profil de l'entreprise : Bibliothèque Field

Comment configurer une norme de projet ?

Pour accéder aux normes de projet :

Ouvrez le profil de votre entreprise Normalisation Normes du projet.

Toutes les normes de projet se trouvent sur cette page. Seules les normes de projet actives apparaîtront comme option lors de la création de nouveaux projets.

Pour modifier, supprimer, ou activer/désactiver les normes de projet, sélectionnez-les dans le menu latéral.

Pour créer une nouvelle norme de projet, cliquez sur Ajouter une norme de projet en haut de la fenêtre.

Les normes de projet doivent être nommées, et une description peut être saisie.

Configuration de Field/Box dans une norme de projet

En sélectionnant le dossier supérieur ou une norme de projet, vous pouvez choisir les fonctionnalités de Field et Box qui seront activées automatiquement. Les différentes fonctionnalités peuvent encore être activées ou désactivées sur les projets.

Ceci se fait en activant ou désactivant les boutons bascule.

Généralités

Groupes d'utilisateurs

Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs personnalisés dans la norme de projet, qui seront automatiquement ajoutés aux projets. Il est recommandé de créer des groupes d'utilisateurs avant de créer des dossiers de travaux si vous souhaitez joindre des groupes d'utilisateurs aux flux de travail.

Joindre des groupes d'utilisateurs aux flux de travail dans la norme de projet signifie que vous n'avez qu'à ajouter des utilisateurs à des groupes spécifiques sur les projets et ils auront automatiquement les bons rôles dans les flux de travail.

Pour commencer à créer des groupes d'utilisateurs dans la norme de projet, cliquez sur Groupes d'utilisateurs. Les groupes peuvent ensuite être ajoutés avec l'icône .

Une fois créé, vous pouvez cliquer sur un groupe pour l'ouvrir. Cela vous permettra de modifier les autorisations pour ledit groupe.

Vous pouvez modifier les autorisations pour Position (lecture/modifier) et les autorisations pour les dossiers Box (lecture/écriture/modifier). Pour voir les autorisations des dossiers Box, vous devez également utiliser une structure de dossiers dans la norme de projet.

Field

Tâches et approbations

Dans le dossier des tâches/approbations, vous pouvez sélectionner les modèles de tâches du profil entreprise qui doivent être ajoutés aux nouveaux projets.

Les types de tâches sont ajoutés en cliquant sur Ajouter et en les sélectionnant dans la liste. Ensuite, cliquez sur 'Enregistrer' pour les ajouter à la norme du projet.

Si vous avez des modèles de dossiers de travaux dans la norme du projet, vous pouvez également sélectionner avec quel(s) flux de travail le type de tâche doit être associé.

Lorsque les types de tâches/approbations sont ajoutés à une norme de projet, vous pouvez sélectionner s'ils doivent être activés ou désactivés par défaut. Cela se fait en sélectionnant une tâche et en cliquant sur Désactiver ou Activer.

Par exemple, si vous ne voulez pas qu'un type de tâche soit visible avant un certain stade du projet, il peut être initialement désactivé. Il peut ensuite être activé sur le projet en cas de besoin.

En savoir plus

Les modèles de formulaire et les modèles de formulaires avec points d'arrêt peuvent être ajoutés à la norme du projet. Vous devez ajouter les modèles à la norme du projet si vous souhaitez les utiliser dans les flux de travail ou les associations de formulaire.

Pour ajouter un formulaire ou un formulaire avec des points d'arrêt à la norme du projet, allez dans le menu correspondant et cliquez sur Ajouter. Sélectionnez un ou plusieurs formulaire(s) et cliquez sur 'Enregistrer'.

Les formulaires peuvent être désactivés en cliquant sur Désactiver. Par exemple, si vous ne voulez pas qu'un formulaire soit visible avant un certain stade du projet, il peut être paramétré comme 'Désactivé'. Il peut ensuite être activé sur le projet en cas de besoin.

Cliquez sur Modifier l'association pour lier le formulaire à un flux de travail :

Vous pouvez en savoir plus dans cet article : Associations entre formulaires et lots de travaux.

Sécurité

Le menu de sécurité vous permettra d'activer ou désactiver les fonctionnalités de suivi de la sécurité. Les réglages de sécurité seront copiés à partir de la bibliothèque de sécurité de l'onglet "Normalisation" du profil entreprise.

Dossiers de travaux et modèles de dossier de travaux

Il est possible de définir des modèles de dossiers de travaux dans la norme du projet et de créer la structure de dossiers de travaux afin qu'ils soient automatiquement ajoutés aux projets.

Les dossiers de travaux peuvent également être créés, mais pas ajoutés par défaut. Ils peuvent ensuite être ajoutés aux projets selon les besoins.

Pour créer une structure de dossiers de travaux dans la norme du projet, vous devez d'abord créer un ou plusieurs modèle(s) de dossiers de travaux.

La méthode de création des lots et des flux de travail est la même que sur les projets Dalux. Vous pouvez en lire plus sur la création et la gestion des lots et des flux de travail ici : Lots et flux de travail.

Voici quelques trucs & astuces pour les modèles de dossiers de travaux dans la norme du projet :

• Vous pouvez uniquement ajouter un flux pour les problèmes de sécurité si la fonctionnalité de sécurité est activée dans la norme du projet
• Vous pouvez uniquement ajouter des groupes d'utilisateurs de la norme du projet actuelle aux rôles dans les flux de travail
• Vous pouvez uniquement ajouter des modèles de tâche/d'approbation aux flux de travail s'ils ont été ajoutés à la norme du projet
• Vous pouvez uniquement ajouter des formulaires avec points d'arrêt aux flux de travail s'ils ont été ajoutés à la norme du projet

Pour créer un modèle de lot de travaux, cliquez sur l'icône lorsque vous survolez 'Modèles de lots de travaux'. Cliquez ensuite sur Nouveau modèle de lot de travaux.

Une fois le(s) modèle(s) de dossiers de travaux créé(s), vous pouvez commencer à créer une structure de dossiers de travaux pour la norme du projet.

Les lots de travaux peuvent être ajoutés en allant au menu des lots de travaux et en cliquant sur Ajouter un lot de travaux.

Vous donnez ensuite un nom au dossier de travaux, sélectionnez quel modèle utiliser et si vous souhaitez affecter un corps de métier au dossier de travaux. Enfin, vous pouvez choisir si le dossier de travaux doit être ajouté automatiquement aux projets ou s'il peut être ajouté manuellement.

En utilisant cette méthode, vous pouvez créer de nombreux dossiers de travaux différents, mais n'ajouter que les pertinents aux différents projets.

Dans ce cas, nous avons ajouté un dossier de travaux 'Peinture'. Nous pouvons maintenant ouvrir les différents flux de travail et ajouter les groupes d'utilisateurs 'Peintre' aux rôles de sous-traitant.

Cela se fait en cliquant sur Ajouter des utilisateurs sur le rôle, en trouvant le(s) groupe(s) d'utilisateurs correct(s), puis en cliquant sur 'Enregistrer'. Après avoir ajouté un groupe d'utilisateurs, vous pouvez utiliser le glisser-déposer pour accélérer le processus.

Plans d'inspection

Ajoutez Plans d'inspection depuis votre bibliothèque à la norme de projet. Le plan d'inspection sera automatiquement ajouté lorsque vous créez un nouveau projet.

Ajoutez-les à votre flux de travail de plan d'inspection vide en cliquant sur Modifier.

Vous n'avez pas besoin de créer plusieurs flux de travail vides pour ajouter plusieurs plans.

Plans de contrôle

Ajoutez Plans de contrôle depuis votre bibliothèque à la norme de projet. Le plan de contrôle sera automatiquement ajouté lorsque vous créez un nouveau projet.

Ajoutez-les à votre flux de travail de plan de contrôle vide en cliquant sur Modifier.

Vous n'avez pas besoin de créer plusieurs flux de travail vides pour ajouter plusieurs plans.

Capture

Si Capture est activé, la fonctionnalité sera automatiquement activée dans les nouveaux projets qui utilisent cette norme de projet. Définissez ici quels types de Capture doivent être disponibles.

Notez que vous devez ajouter des autorisations pour afficher/téléverser des images soit aux Groupes d'utilisateurs dans la norme de projet, soit aux groupes d'utilisateurs dans le nouveau projet.

Rapport journalier

Les normes peuvent également inclure une configuration prédéfinie pour les rapports journaliers, qui seront créés automatiquement lorsqu'un nouveau projet utilise la norme.

Le contenu est créé de la même manière que dans un projet. Lisez cet article pour apprendre comment : Comment configurer le Rapport journalier.

Box

Structure de dossiers

Dans le menu Structure de dossiers, vous pouvez définir la structure de dossiers pour la norme de projet. Cette structure de dossiers sera automatiquement ajoutée lors de la création de nouveaux projets utilisant la norme de projet.

Vous pouvez manuellement créer des dossiers et sous-dossiers ou importer une structure de dossiers depuis la bibliothèque Box du profil entreprise ou depuis un projet.

Pour importer une structure de dossiers, cliquez sur Importer. Vous pouvez ensuite sélectionner quelle structure de dossiers importer. Un aperçu de la structure de dossiers sera affiché.

Après avoir importé une structure de dossiers, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des dossiers. Si vous importez une structure de dossiers alors que des dossiers existent déjà, les dossiers existants seront écrasés.

Fichiers

Dans le menu Fichiers, vous pouvez sélectionner des fichiers depuis la 'Bibliothèque de fichiers' dans le profil entreprise qui devraient être ajoutés à un dossier dans la structure de dossiers.

Cela peut être utile si vous avez des fichiers généraux que vous voulez ajouter à tous les projets, tels qu'un code de conduite ou des informations de contact.

Pour ajouter des fichiers, cliquez sur Ajouter, et sélectionnez dans quel dossier les fichiers doivent être placés. Cela ouvrira ensuite la bibliothèque de fichiers et un ou plusieurs fichiers pourront être ajoutés.

Lorsque des fichiers sont ajoutés à une norme de projet, ils seront affichés dans l'aperçu de liste, y compris le dossier de destination dans lequel ils ont été ajoutés.

Métadonnées

Dans le menu Métadonnées, vous pouvez ajouter des métadonnées personnalisées à la norme de projet. Les métadonnées peuvent être ajoutées sous forme de champs texte, liste ou date.

Pour ajouter des métadonnées, allez dans le menu 'Métadonnées' et cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez sélectionner si les métadonnées doivent s'appliquer aux plans et/ou documents et/ou modèles.

Il est également possible de choisir si les métadonnées sont visibles dans les aperçus de liste par défaut.

Le processus est le même que sur les projets Dalux. Vous pouvez en savoir plus sur la configuration des métadonnées ici : Comment configurer les métadonnées.

Les métadonnées peuvent être utilisées dans les modèles de dénomination de fichier, qui seront présentés ci-dessous.

Modèles de dénomination de fichier

Dans le sous-menu « Modèle de dénomination de fichier », vous pouvez utiliser les métadonnées de la norme de projet pour créer des modèles de dénomination de fichier dans la norme de projet.

Des modèles de dénomination de fichier peuvent être créés ou importés de projets ou d'autres normes de projet.

Pour créer de nouveaux modèles de dénomination de fichier, cliquez sur Ajouter. Vous pouvez en savoir plus sur la création et la configuration des modèles de dénomination de fichier dans cet article : Modèles de dénomination de fichier.

Si vous souhaitez importer des modèles de dénomination de fichier depuis des projets ou d'autres normes de projet, vous pouvez cliquer sur Importer. Ensuite, sélectionnez un ou plusieurs modèles de dénomination de fichier à importer, puis cliquez sur 'Importer'.

Note : Vous ne pouvez importer des modèles de dénomination de fichier que si les métadonnées correspondantes figurent dans la norme de projet.

Canaux de communication

Dans le sous-menu 'Canaux de communication', vous pouvez créer des canaux de communication pour la norme de projet.

Cela peut être utile lorsque vous souhaitez que vos projets communiquent d'une certaine manière en créant les canaux dont les utilisateurs ont besoin pour communiquer.

Lors de la création de canaux de communication, vous devez d'abord avoir créé au moins un type de commentaire. Pour créer un canal : cliquez sur Ajouter saisissez un nom pour le canal sélectionnez un type de commentaire 'Créer' :

Types de commentaire

Dans le Types de commentaire du sous-menu, vous pouvez créer des types de commentaire pour la norme de projet ou utiliser Importer pour les importer depuis votre bibliothèque Box. 

Les types de commentaire peuvent être utiles lorsque vous souhaitez que vos projets communiquent d'une certaine manière en créant les types de commentaires que les utilisateurs peuvent sélectionner.

Pour créer un type de commentaire : cliquez sur Ajouter Entrez un nom pour le commentaire 'OK' Personnalisez les champs à l'aide de l'éditeur 'Enregistrer' :

Tampons

L'activation des Tampons pour votre norme de projet active automatiquement la fonctionnalité dans chaque nouveau projet qui utilise la norme de projet. Vous pouvez en savoir plus sur les tampons dans cet article : Comment configurer les tampons

Soumissions

L'activation des Soumissions pour votre norme de projet active automatiquement la fonctionnalité dans chaque nouveau projet qui utilise la norme de projet. Vous pouvez en savoir plus sur les Soumissions dans cet article : Comment configurer les Soumissions

Modèles de validation de modèle

Une fois activé dans la norme, vous pouvez sélectionner le modèle à utiliser lorsqu'un nouveau projet est créé.

Paramétrage du statut

La configuration des statuts dans votre norme de projet les ajoute automatiquement à chaque nouveau projet utilisant la norme. Vous configurez vos statuts de la même manière que dans un projet normal.

En savoir plus sur les statuts dans cet article : Métadonnées de statut pour les fichiers.

Comment utiliser les normes du projet ?

Lorsqu'un administrateur de l'entreprise ou un créateur de l'entreprise crée un nouveau projet Dalux, il peut sélectionner un modèle. Seules les normes du projet marquées comme actives apparaîtront dans la liste.

La sélection de la norme de projet créera un nouveau projet en utilisant tous les éléments de la norme de projet, tels que les groupes d'utilisateurs, les lots de travaux et la structure de dossiers.

Sur un projet, une norme du projet peut être modifiée ou enlevée depuis :

Réglages Configuration du projet 'Norme de projet'.

Cependant, une fois le projet créé avec une norme de projet, vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité que pour importer des tâches/validations et des formulaires/points d'arrêt.