Bibliothèque Field

Cet article couvre les paramètres de la bibliothèque Field dans le profil entreprise de Dalux.

Bibliothèque Field

Normalisation Bibliothèques 'Bibliothèque Field'

Dans la bibliothèque Field, vous pouvez créer et gérer des modèles pour les différents types d'enregistrements dans Dalux Field. Cet article ne couvre pas la création des types d'enregistrements spécifiques. Vous trouverez ces articles ailleurs dans le centre d'aide.

Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser les modèles de formulaires dans le profil entreprise. Vous avez besoin d'au moins un dossier avant de pouvoir créer des modèles de formulaires. Les modèles de formulaires peuvent être ajoutés aux projets ou aux normes de projet.

Modèles de formulaire

Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser les modèles de formulaires dans le profil entreprise. Vous avez besoin d'au moins un dossier avant de pouvoir créer des modèles de formulaires. Les formulaires peuvent être créés de trois manières:

• Créer nouveau - crée un nouveau modèle en utilisant la même méthode que dans un projet Dalux Field. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Comment configurer les formulaires.
• Importer depuis le projet - Il est possible d'importer des formulaires existants des projets vers l'entreprise
• Créer à partir du PDF - Un formulaire peut être généré à partir de documents PDF valides

Sélectionner un formulaire depuis la vue d'ensemble vous donnera accès aux options suivantes :

• Modifier - Modifier le formulaire (cela mettra à jour le numéro de version). Lors de la modification d'un formulaire, le modèle peut être verrouillé pour qu'il ne puisse pas être modifié sur les projets (Modifier 'Réglages' 'Verrouiller le modèle')
• Supprimer - Supprimer un ou plusieurs formulaire(s) du profil entreprise (cela ne les supprime pas sur les projets s'ils ont été ajoutés)
• Déplacer - Déplacer un ou plusieurs formulaire(s) vers un dossier différent dans le profil entreprise
• Versions sur les projets - Voir quelle version du formulaire est utilisée dans différents projets et mettre à jour les modèles sur les projets (voir ci-dessous)
• Dupliquer - Créer une copie du formulaire qui peut ensuite être modifiée

Versions sur les projets

Cette fonctionnalité vous permet de gérer les versions des modèles de formulaire utilisées dans les projets et de mettre à jour celles qui sont obsolètes.
Vous devez être administrateur de projet sur les projets sélectionnés pour publier de nouvelles versions.
Les projets doivent avoir importé la même version de modèle depuis le profil de l'entreprise.

Pour mettre à jour un modèle de formulaire, Sélectionnez un projet Mettre à jour le modèle sur les projets, puis sélectionnez le modèle que vous souhaitez mettre à jour sur le ou les projet(s).

Remarque : vous pouvez sélectionner plusieurs projets à l'aide de CTRL ou MAJ, mais un seul formulaire peut être mis à jour à la fois.

Une liste de toutes les propriétés du modèle actuel vous sera présentée. 

Les colonnes affichent le type de propriété, leur contenu dans la bibliothèque (valeurs du profil de l'entreprise) et les propriétés du projet (valeurs du projet).

En cas d'écart, les valeurs de la bibliothèque écraseront celles du projet.
Enfin, la colonne Modifications indique quelles mises à jour auront lieu après l'importation.

Les modifications n'affecteront que les formulaires ouverts et nouveaux utilisant ce modèle ; les formulaires signalés prêt ne seront pas affectés, sauf s'ils sont rouverts.

Propriétés supprimées :
Si une propriété est marquée pour suppression, vous disposez des options suivantes :

• Conserver les données : La propriété est conservée, ce qui revient à ignorer la modification. 
• Supprimer les données : La propriété et son contenu sont supprimés et ne peuvent pas être récupérés sur tous les formulaires nouveaux et ouverts.

Fusionner la propriété :

Chaque ligne de propriété possède un identifiant unique.

Si vous en dupliquez une par erreur et supprimez accidentellement l'original, elle sera marquée pour suppression tandis que le doublon sera traité comme nouvellement créé. Dans ce cas, Fusionner peut être utilisé pour conserver les données du projet en fusionnant le doublon avec l'original.

Cliquez sur l'icône de fusion, puis sélectionnez un champ nouvellement créé du même type.

Les propriétés seront fusionnées en une seule ligne, et toute différence sera répertoriée sous Modifications :

Modèles de formulaires avec points d'arrêt

Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser les modèles de formulaires avec points d'arrêt dans le profil entreprise. Vous avez besoin d'au moins un dossier avant de pouvoir créer un modèle de formulaire avec points d'arrêt. Les modèles de formulaires avec points d'arrêt peuvent être ajoutés aux projets ou aux normes de projet.

• Créer nouveau - crée un nouveau modèle en utilisant la même méthode que dans un projet Dalux Field. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Formulaires avec points d'arrêt
• Importer depuis le projet - Il est possible d'importer des formulaires existants des projets vers l'entreprise

• Modifier - Modifier le formulaire avec points d'arrêt (cela mettra à jour le numéro de version). Lors de la modification d'un formulaire, le modèle peut être verrouillé pour qu'il ne puisse pas être modifié sur les projets (Modifier 'Réglages' 'Verrouiller le modèle')
• Supprimer - Supprimer un ou plusieurs formulaire(s) du profil entreprise (cela ne les supprime pas sur les projets s'ils ont été ajoutés)
• Déplacer - Déplacer un ou plusieurs formulaire(s) vers un dossier différent dans le profil entreprise
• Versions des projets - Voir quelle version du formulaire est utilisée sur quel(s) projet(s) et mettre à jour les modèles sur les projets
• Dupliquer - Créer une copie du formulaire qui peut ensuite être modifiée

Note : Un formulaire avec points d'arrêt doit être activé avant de pouvoir être ajouté à un projet ou une norme de projet. Une fois ajouté à un projet ou une norme de projet, il devra être supprimé des projets avant de pouvoir être désactivé. Cependant, il peut être modifié.

Modèles de tâches

Dans les modèles de tâches, vous pouvez créer et gérer une collection de types de tâches utilisées sur les projets ou les normes de projet.

• Créer nouveau - crée un nouveau modèle en utilisant la même méthode que dans un projet Dalux Field (Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Comment configurer les tâches et Champs de données pour les tâches et les formulaires.)
• Importer depuis le projet - Il est possible d'importer des formulaires existants des projets vers l'entreprise

• Modifier - Modifier le modèle de tâche (cela mettra à jour le numéro de version). Lors de la modification d'un modèle de tâche, le modèle peut être verrouillé pour qu'il ne puisse pas être modifié sur les projets (Modifier 'Réglages' 'Verrouiller le modèle')
• Supprimer - Supprimer le modèle de tâche du profil entreprise (cela ne supprime pas le modèle de tâche sur les projets s'il a été ajouté)
• Versions des projets - Voir quelle version du formulaire est utilisée sur quel(s) projet(s) et mettre à jour les modèles sur les projets

Modèles de rapports personnalisés

Vous pouvez créer des modèles de rapports personnalisés dans le profil entreprise. Ils peuvent ensuite être importés dans les projets. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des modèles de rapports personnalisés.

Vous pouvez en lire plus sur les modèles de rapports personnalisés dans cet article : Modèles de rapports personnalisés.

Modèle d’approbation

Dans les modèles d’approbation, vous pouvez créer et gérer une collection de modèles d'approbation qui peuvent être utilisés sur les projets ou les normes de projet.

• Créer nouveau - crée un nouveau modèle en utilisant la même méthode que dans un projet Dalux Field. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Validation
• Importer depuis le projet - Il est possible d'importer des approbations existantes des projets vers l'entreprise

• Modifier - Modifier le modèle d'approbation (cela mettra à jour le numéro de version). Lors de la modification d'un modèle d'approbation, le modèle peut être verrouillé pour qu'il ne puisse pas être modifié sur les projets (Modifier 'Réglages' 'Verrouiller le modèle')
• Supprimer - Supprimer le modèle d'approbation du profil entreprise (cela ne supprime pas le modèle d'approbation sur les projets s'il a été ajouté)

Plans de test et d'inspection

Vous pouvez utiliser des dossiers pour organiser les plans de contrôle et plans d'inspection dans le profil entreprise. Vous avez besoin d'au moins un dossier avant de pouvoir créer des plans de contrôle ou des plans d'inspections.

Les plans de contrôle et d'inspections peuvent être créés de différentes manières:

• Créer nouveau plan de contrôle - crée un nouveau plan de contrôle en utilisant la même méthode que dans un projet Dalux Field. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Comment configurer les plans de contrôle
• Créer nouveau plan d'inspection - crée un nouveau plan d'inspection en utilisant la même méthode que dans un projet Dalux Field. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Comment configurer les plans d'inspection
• Importer depuis le projet - Il est possible d'importer des plans de contrôle ou des plans d'inspections existants des projets vers l'entreprise

Sélectionner un plan de contrôle ou d'inspection depuis la vue d'ensemble vous permettra de le :

• Modifier - Modifier le plan de contrôle ou le plan d'inspection (cela mettra à jour le numéro de version).
• Supprimer - Supprimer un ou plusieurs plan(s) de contrôle ou plan(s) d'inspections du profil entreprise (cela ne les supprime pas sur les projets s'ils ont été ajoutés)
• Déplacer - Déplacer un ou plusieurs plan(s) de contrôle ou plan(s) d'inspections dans un dossier différent au sein du profil entreprise

Règles de copies dans la bibliothèque

Dans l'aire 'Règles de copie dans la bibliothèque', vous pouvez contrôler si les types de rapports journaliers, les modèles de formulaire ou les modèles de tâche peuvent être copiés entre les projets. Ceci est activé par défaut mais peut être désactivé ici.

• 'Permettre l'existence de formulaires' active à la fois les formulaires et les formulaires avec points d'arrêt.
• 'Permettre l'existence de tâches' active à la fois les tâches et les approbations.
• 'Autoriser les types de rapports journaliers' bascule pour les types de rapports journaliers

Si activé, un bouton 'Copier depuis un autre projet' apparaîtra pour les administrateurs de projet ou les administrateurs Field dans les divers projets. Si vous ne voulez pas de cette option, désactivez la copie vers la bibliothèque dans le profil entreprise.

Modèles de rappel de tâches

Vous pouvez créer des modèles de rappel de tâches dans le profil de l'entreprise et les importer par la suite dans différents projets. Vous pouvez en savoir plus sur la création de modèles de rappel de tâches dans cet article : Modèles de rappel de tâches et contrats

Sujets rapides

Les sujets rapides peuvent être créés dans le profil entreprise et seront disponibles sur les projets utilisant les corps de métiers associés pour les dossiers de travaux.

Pour créer des sujets rapides, vous devez d'abord définir les corps de métiers. Cela se fait dans les « Trades ».

Les sujets rapides peuvent être utilisés à travers les projets pour :

• Accélérer la création des tâches - car vous n'avez pas besoin de taper le sujet manuellement
• Aider à standardiser la nomenclature à travers les projets - en utilisant les mêmes sujets rapides prédéfinis

Lors de l'ajout de sujets rapides, vous devez sélectionner un corps de métier. Plusieurs sujets rapides peuvent être ajoutés en même temps. Chaque ligne créera un sujet rapide. Vous pouvez développer la fenêtre en cliquant sur l'icône .

Une fois terminé, cliquez sur 'Ajouter'.

Tous les sujets rapides apparaîtront dans la liste. La personne responsable de la tâche pourra les utiliser lorsqu'elle crée une tâche dans un dossier de travaux avec un corps de métier associé.

Types de rapports journaliers

Les types de rapport journalier peuvent être définis au niveau de l’entreprise, ce qui permet de les importer ou de les créer automatiquement lorsqu’ils sont inclus dans une norme de projet. 

Ils peuvent être créés manuellement ou importés à partir d’un projet existant.

Les types de rapport journalier sont créés, modifiés et supprimés de la même manière que sur un projet. 
Consultez cet article pour apprendre comment : Comment configurer le rapport journalier.

Sécurité

De la même manière que pour les bibliothèques Field, vous pouvez utiliser la bibliothèque de sécurité dans le profil entreprise pour créer les éléments suivants :

• Catégories de sécurité - qui peuvent être utilisées dans les inspections de sécurité
• Modèle d'observation de sécurité
• Modèle d'inspection de sécurité
• Modèle de problème de sécurité

Vous ne pouvez pas créer plusieurs modèles de sécurité ; il est donc préférable de créer un modèle qui fonctionne pour tous vos types de projets. Standardiser les modèles sur les projets facilite l'utilisation des analyses et des tableaux de bord pour créer une vue d'ensemble de la sécurité sur vos projets.

Créer les modèles dans le profil entreprise vous permet de les importer dans les projets. Ce sont également les modèles du profil entreprise qui sont importés dans les nouveaux projets.

Vous pouvez en savoir plus sur la configuration des modèles de sécurité dans cet article : Comment configurer la sécurité.