Cet article couvre la gestion des utilisateurs, entreprises et partenaires commerciaux dans le profil entreprise de Dalux.
Le profil entreprise est l'endroit où les administrateurs de l'entreprise peuvent gérer et modifier le profil global de celle-ci. Le profil entreprise peut servir de moyen de centraliser toutes vos données de projet, vous permettant de configurer des filtres et des tableaux de bord avec les informations nécessaires.
Pour activer le profil entreprise pour votre entreprise et vos projets, contactez votre consultant Dalux.
Comment accéder au profil de l'entreprise ?
Pour accéder au profil entreprise, vous devez être un administrateur de l'entreprise ou un observateur de l'entreprise dans votre profil entreprise. Seuls les administrateurs d'entreprise peuvent modifier et configurer les fonctionnalités dans le profil entreprise.
Pour ouvrir le profil de l'entreprise, cliquez sur Profil de l'entreprise dans votre aperçu du projet. Alternativement, le bouton apparaîtra également dans la barre latérale.
Il est possible de faire partie de plusieurs profils entreprise. Une fenêtre contextuelle vous demandera de sélectionner quel profil entreprise ouvrir si vous en avez plusieurs.
Utilisateurs de l'entreprise
Les utilisateurs de l'entreprise se trouvent dans l'onglet Gestion utilisateur.
Dans l'onglet des utilisateurs de l'entreprise, vous trouverez une vue d'ensemble de tous les utilisateurs enregistrés dans votre profil entreprise.
Les utilisateurs de l'entreprise peuvent être affectés à trois rôles différents :
| Administrateur de l'entreprise | Observateur de l'entreprise | Créateur de projet de l'entreprise | |
| Accès au profil de l'entreprise (configuration et réglages) | |||
| Inviter et gérer les utilisateurs de l'entreprise | |||
| Ajouter ou inviter des utilisateurs en tant qu'administrateurs de projet sur les projets de l'entreprise | |||
| Afficher l'accès à tous les projets Dalux pour l'entreprise | |||
| Accès au profil de l'entreprise (voir et exporter des données) | |||
| Créer de nouveaux projets pour l'entreprise |
Les administrateurs d'entreprise peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs en cliquant sur Ajouter et en saisissant une adresse e-mail. Si l'utilisateur a déjà un profil Dalux, son nom apparaîtra. Les autorisations peuvent être définies avant d'inviter l'utilisateur. Si un utilisateur qui n'a pas encore de profil Dalux est invité, il recevra un e-mail contenant des informations sur la façon de créer son profil.
Contacts
Les contacts peuvent être trouvés dans l'onglet Gestion utilisateur.
L'onglet "Contacts" vous donne une vue d'ensemble de tous les contacts impliqués dans les différents projets de l'entreprise. Le nom et les informations de contact seront affichés pour chaque personne. Vous pouvez également voir sur quel(s) projet(s) ils sont actifs.
La vue liste peut être enregistrée comme filtre en cliquant sur l'icône puis sur
Enregistrer.
Dans cette vue, il est possible de contrôler quels utilisateurs ont accès à quels projets. Cela peut se faire en sélectionnant un utilisateur dans la liste et en cliquant sur Modifier l'accès au projet. L'accès au projet peut être révoqué en supprimant des projets de la liste. Si vous souhaitez ajouter des utilisateurs aux projets, ils doivent être invités aux projets individuels.
Si un contact n'est actif sur aucun projet, son statut sera affiché comme désactivé. Seuls les contacts au statut désactivé peuvent être supprimés en utilisant Supprimer le contact.
Partenaires commerciaux
Les partenaires commerciaux peuvent être trouvés dans l'onglet Gestion utilisateur.
Les partenaires commerciaux contiennent des informations sur les différentes entreprises sur les différents projets. Il contient également le catalogue d’entreprises.
Sociétés sur les projets
L'onglet 'Sociétés sur les projets' affiche une liste complète de toutes les entreprises sur chaque projet. À partir de là, il est possible de définir un nom officiel pour plusieurs entreprises. Cela se fait en sélectionnant une ou plusieurs entreprises et en cliquant sur Modifier. Vous pouvez ensuite sélectionner une entreprise dans le catalogue d’entreprises.
Lorsque les entreprises sont mises à jour, l'administrateur du projet recevra une notification sur le projet concerné, où la mise à jour peut être acceptée ou rejetée.
Catalogue d’entreprises
Le catalogue d’entreprises est une liste d'entreprises officielles qui peuvent être utilisées par les utilisateurs ou les fabricants de produits.
Les entreprises peuvent être ajoutées manuellement en cliquant sur Ajouter. Un nom et un numéro de TVA sont requis, et les autres informations telles qu'une adresse et un numéro de téléphone sont facultatives.
Il est également possible d'ajouter ou de modifier plusieurs entreprises en utilisant une importation de feuille de calcul en cliquant sur l'icône Plus.
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Exporter des données - Exporte la vue liste actuelle. Utilisez cette option si vous avez également besoin de modifier des entreprises existantes.
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Obtenir un modèle - Crée une feuille de calcul vide où des données peuvent être saisies.
Dans la feuille de calcul, vous pouvez entrer les données et les importer dans Dalux en utilisant soit :
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Importer des données - Prévu pour utiliser la méthode 'Exporter des données' ci-dessus.
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Créer des données - Prévu pour utiliser la méthode 'Obtenir un modèle' ci-dessus.
Lors de l'importation de la feuille de calcul dans Dalux, vous verrez une fenêtre d'importation. Vous y verrez quelles données sont ajoutées ou modifiées. Vous serez également informé(e) s'il y a des erreurs empêchant la création des données.
Le cas échéant, les informations VIES peuvent être automatiquement remplies en cliquant sur 'Remplir automatiquement les informations VIES'.
Lors de l'utilisation de l'option 'Importer des données' pour mettre à jour ou modifier des données, la fenêtre d'importation montrera quelles données sont modifiées.
En utilisant cette méthode, de nombreuses entreprises peuvent être ajoutées ou modifiées en même temps pour accélérer la création du catalogue d’entreprises.