Cet article explique les rôles des utilisateurs et les régions d'utilisateur dans Dalux FM et comment les créer et les utiliser pour gérer les autorisations des utilisateurs.
Les rôles des utilisateurs définissent des autorisations spécifiques pour les utilisateurs, tandis que les régions d'utilisateur représentent des zones géographiques dans votre système, y compris bâtiments et sites.
Rôles des utilisateurs
Droits des utilisateurs
Les rôles utilisateurs doivent être configurés par un administrateur ou un utilisateur avec des droits d'"Administration des utilisateurs".
Pour gérer les rôles des utilisateurs, accédez à Paramètres
Utilisateurs
« Rôles des utilisateurs ».
Vous pouvez créer et gérer les rôles des utilisateurs dans l'instance Dalux FM depuis ici.
Les autorisations des rôles utilisateurs peuvent être vues selon les colonnes cochées dans la vue liste. Si vous souhaitez obtenir un aperçu plus détaillé, sélectionnez le rôle utilisateur concerné, puis cliquez sur Afficher le rôle :
En cliquant sur chaque module, vous pouvez consulter les autorisations attribuées à ce rôle d'utilisateur, qui peuvent aller d'un accès limité à un accès complet. Par exemple, un utilisateur peut avoir accès à la consultation des Position ou avoir un accès Pour tous, y compris la modification de la masse du bâtiment et la consultation de la documentation.
L’accès au document est défini dans une zone partagée dans les autorisations des rôles des utilisateurs. Cela vous permet d’attribuer aux groupes d’utilisateurs des autorisations d’affichage ou de modification pour des documents spécifiques, quel que soit leur emplacement dans les positions ou dans la documentation.
Droits des utilisateurs
Être un 'Administrateur' de FM annule tous les rôles des utilisateurs, donnant à l'utilisateur un accès Pour tous à tout dans l'instance Dalux FM. Un administrateur FM n'a pas besoin de faire partie d'un rôle d'utilisateur.
Rôles des utilisateurs prédéfinis
Une nouvelle instance Dalux FM vient avec des rôles utilisateurs prédéfinis que vous pouvez utiliser, modifier ou supprimer.
Ouvrez chaque groupe pour revoir les autorisations qu'ils fournissent.
Créer nouveau rôle d'utilisateur
Pour créer un nouveau rôle d'utilisateur, cliquez sur Créer. Ensuite, nommez le nouveau rôle et sélectionnez les autorisations qu'il devrait avoir pour les différents modules :
Dans cette instance, nous créons un rôle utilisateur 'Administrateur Budget' et donnons au rôle un accès basique à la Position, et un accès pour tous et des autorisations administratives pour le module Budget.
Lorsque vous avez fini de modifier les autorisations, cliquez sur 'Créer'. Le nouveau rôle utilisateur s'affichera maintenant dans la vue liste, où vous pouvez l'éditer plus avant ou le supprimer :
Modifier le rôle d'utilisateur
Pour modifier un rôle utilisateur, sélectionnez-le, puis cliquez sur Afficher le rôle utilisateur. Ensuite, procédez à la modification des autorisations dans les différents modules et cliquez sur 'Sauvegarder'.
Supprimer le rôle utilisateur
Pour supprimer un rôle utilisateur, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer le rôle utilisateur.
Affecter des rôles utilisateurs aux utilisateurs
Lorsque vous invitez un nouvel utilisateur, vous devez lui affecter un ou plusieurs rôles utilisateur pour pouvoir le créer dans le système. Vous pouvez en savoir plus sur la gestion des utilisateurs dans cet article : Comment inviter et gérer les utilisateurs dans FM.
Vous pouvez cependant modifier leur rôle utilisateur à une date ultérieure ou leur affecter plus de rôles si nécessaire.
Pour affecter un rôle utilisateur à un utilisateur, allez dans la fenêtre de gestion des utilisateurs dans :
Réglages
Utilisateurs
« Utilisateurs ».
Pour attribuer ou modifier les rôles d'un utilisateur, sélectionnez-le dans la fenêtre des utilisateurs, puis cliquez sur Afficher l'utilisateur. Ensuite, dans la section « Rôles utilisateur », cliquez sur
Ajouter et sélectionnez le rôle utilisateur que vous souhaitez ajouter :
À cette étape, vous pouvez également choisir une région pour ce rôle utilisateur pour l'utilisateur, si vous avez déjà configuré des régions. Répétez ceci jusqu'à ce que l'utilisateur ait tous les rôles utilisateurs dont il a besoin.
Retirer l'affectation de rôle utilisateur
Si un rôle utilisateur a été assigné à l'utilisateur à sa création qu'il ne devrait pas avoir, ou si vous souhaitez le modifier, il est possible de retirer l'affectation de rôles utilisateurs.
Pour supprimer l'attribution d'un rôle à un utilisateur, accédez à « Rôles utilisateur » dans la fenêtre utilisateur, sélectionnez le rôle que vous souhaitez supprimer pour cet utilisateur, puis cliquez sur Supprimer :
Informations techniques
Un utilisateur doit être assigné à au moins un rôle utilisateur. Si vous retirez tous les rôles utilisateurs d'un utilisateur, vous ne serez pas autorisé à sauvegarder les modifications.
Régions d'utilisateur
Les régions d'utilisateur sont liées aux rôles utilisateurs, permettant différents rôles dans diverses régions—comme les droits d'administrateur dans une et lecture seule dans une autre. Pour utiliser des régions, vous devez d'abord définir les régions dans le système.
Créer des régions d'utilisateur
Pour ce faire, accédez à Paramètres
Utilisateurs
« Régions de l'utilisateur » :
Cliquez ensuite sur Créer ; une nouvelle fenêtre s'ouvrira, dans laquelle vous pourrez définir la zone. Vous devez remplir un nom et affecter un (ou plusieurs) bâtiments, sites, ou les deux à la région :
Sélectionnez tous les bâtiments/sites ou des spécifiques. Utilisez les régions pour affiner les autorisations.
Ici, nous choisissons le bâtiment de l'est du Danemark pour limiter l'administration des utilisateurs à cette zone. Cochez l'option « Bâtiments spécifiques » et cliquez sur l'icône du menu déroulant :
Ceci ouvrira une fenêtre de carte où vous pouvez sélectionner le(s) bâtiment(s). Accédez au(x) bâtiment(s) sur la carte, sélectionnez-le(s), puis cliquez sur pour le(s) déplacer vers la section « Bâtiments sélectionnés ». Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 'Sélectionner' :
Astuces et conseils
Vous pouvez également cliquer sur Afficher dans la liste pour obtenir une vue sous forme de liste de tous les bâtiments du projet et y sélectionner celui qui vous intéresse.
Après avoir sélectionné les bâtiments, cliquez sur 'Créer' pour ajouter la région à la liste des régions d'utilisateur. Vous pouvez ensuite affecter des utilisateurs à la région.
Affecter des utilisateurs à des régions
Affecter des utilisateurs à des régions se fait via les rôles utilisateurs, car ce rôle sera alors affecté à une région. Pour ce faire, sélectionnez un utilisateur dans la fenêtre de gestion des utilisateurs, puis cliquez sur Afficher l'utilisateur.
Sélectionnez ensuite un rôle d'utilisateur dans la section « Rôles d'utilisateur », puis cliquez sur Modifier. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez une région et cliquez sur 'Sauvegarder' :
La mise à jour de la région sera affichée dans la colonne 'Rôles' dans la vue liste :
ID HelpDesk
Lors de la création ou de l'édition d'une région d'utilisateur, vous pouvez lui affecter un ID HelpDesk. Ces IDs servent de tags pour identifier et limiter la région dans HelpDesk.
Exiger que les utilisateurs les entrent lors de la connexion à l'application ou au portail HelpDesk, facilite le contrôle des bâtiments que les utilisateurs voient, car ils ne verront que les bâtiments associés à la région pour laquelle l'ID HelpDesk est entré.
Pour savoir comment exiger un ID HelpDesk, lisez notre article sur les Réglages HelpDesk ici : Réglages HelpDesk.