Los grupos de usuarios se utilizan para añadir usuarios individuales a ciertos grupos para facilitar la configuración de permisos y acceso.
Los grupos de usuarios generalmente se dividen en roles y operaciones en el proyecto. Dentro de estos grupos, se pueden establecer los diferentes permisos en el proyecto.
Este artículo explica los grupos de usuarios predefinidos en Dalux y cómo crear y administrar grupos personalizados.
Cómo configurar grupos de usuarios
Derechos de usuario
Solo aquellos en el grupo de usuarios de administrador de proyecto pueden crear grupos de usuarios personalizados. Solo los administradores de proyecto pueden invitar a nuevos usuarios a todos los grupos. Algunas excepciones se tratan más adelante en este artículo.
Tenga en cuenta que todos los usuarios en el proyecto tienen acceso a la pestaña de Usuarios en
Ajustes y pueden ver a todos los demás usuarios y en qué grupos están.
En grupos de usuarios personalizados, se puede asignar un administrador de grupo, quien puede añadir y eliminar usuarios de su grupo.
Todos los usuarios en un proyecto de Dalux (excepto los administradores de apartamentos) tienen acceso a Ubicación y
Edificios.
Para añadir usuarios a grupos de usuarios, abre el grupo de usuarios y haz clic en Añadir. Se puede añadir un usuario por correo electrónico. Recibirán una invitación al proyecto de Dalux. Los usuarios que han sido invitados pero que aún no han aceptado la invitación aparecerán en texto rojo.
Si tienes el rol de administrador de la compañía, verás una pestaña de 'Todos los proyectos'. Desde allí, puedes añadir usuarios de otros proyectos dentro de la compañía seleccionándolos de una vista de lista.
El proceso para editar o eliminar usuarios es el siguiente: abre el grupo de usuarios, selecciona un usuario y haz clic en Editar o
Eliminar.
Consejos y trucos
Si tienes muchos usuarios para añadir a un grupo o quieres evitar escribir cada dirección de e-mail por separado, puedes importar una lista de usuarios. Para hacerlo:
Ve al grupo de usuarios
Más
Descargar plantilla de importación de usuarios.
Introduce los detalles de los usuarios que deseas añadir al grupo en la plantilla proporcionada. Después, regresa al grupo de usuarios en Dalux.
Haz clic en Más
Importar usuarios
Selecciona la plantilla completada con la información de tu ordenador:
Grupos de usuario predefinidos en Dalux
Dalux tiene varios grupos de usuarios predefinidos que se deben utilizar para obtener acceso a diferentes ajustes.
Más información
Si no estás seguro al asignar usuarios a grupos de usuarios, haz clic en el icono. Un pop-up explicará los diferentes permisos dentro del grupo.
Administradores de proyecto
Los administradores de proyecto tienen acceso a todos los ajustes del proyecto y son responsables de la administración del proyecto Dalux, Field, Box y de los usuarios del proyecto.
Los administradores de proyecto también tienen acceso a todo en Dalux Box para la gestión de archivos.
Pueden crear nuevos grupos de usuarios y establecer permisos en cada grupo de usuarios personalizado. Pueden añadir y eliminar usuarios en todos los grupos de usuarios en el proyecto.
Tenga en cuenta que los módulos de Tender y Handover, y la función de Apartments, tienen grupos de administradores separados, que se utilizan para gestionar estos módulos.
Los administradores de proyecto no pueden acceder a Tender a menos que también estén en un grupo de usuarios relacionado con Tender.
Administradores de Field
Los administradores de Field tienen acceso a todos los ajustes en el módulo de Field. Pueden configurar paquetes de trabajo y flujos de trabajo, y crear/gestionar las plantillas utilizadas en las distintas funciones de Field (tareas, formularios, planes de prueba, planes de inspección, aprobaciones, etc.)
No pueden añadir o eliminar usuarios del proyecto.
Pueden añadir o eliminar usuarios de otros grupos de usuarios de Field predefinidos.
Gestión de tareas y formularios
La gestión de tareas y formularios se añade automáticamente a los perfiles de creador en todos los flujos de trabajo de tareas, planes de prueba y planes de inspección en todos los paquetes de trabajo. Esto significa que pueden crear nuevos registros, como tareas, formularios y planes de prueba, asociados con los flujos de trabajo.
¡Importante!
Si tienes otras responsabilidades además de administrar Dalux en el proyecto dado, recomendamos no pertenecer a este grupo. Cuando estás en este grupo, se te considera como si estuvieras en TODOS los roles de creador de TODOS los flujos de trabajo de tareas, lo que anula otros roles de respuesta que podrías tener en el proyecto.
Observadores de campo
Los observadores de Field tienen acceso a la mayor parte de la información en el módulo de Field. Sin embargo, no pueden ver reuniones ni cantidades. Para darles acceso a estos, es necesario asignar permisos específicos dentro de un grupo de usuarios personalizado. Los observadores de campo pueden exportar datos del módulo Field.
Pueden ver todas las tareas del proyecto, pero no pueden ver borradores ni recibir notificaciones sobre cambios en tareas/aprobaciones.
No pueden añadir o eliminar usuarios del proyecto.
Responsables de seguridad
Los responsables de seguridad están a cargo de las funciones de seguridad. Se les asigna automáticamente a flujos de trabajo de seguridad en cualquier paquete de trabajo donde se agregue un flujo de trabajo de seguridad. Pueden cambiar usuarios y roles en los flujos de trabajo de seguridad. No pueden editar las plantillas de seguridad. Reciben automáticamente observaciones de seguridad.
No pueden añadir o eliminar usuarios del proyecto.
Gerente de planificacion de proyectos
Los gerentes de planificación de proyectos tienen acceso a todos los ajustes relacionados con Box y Ubicaciones. Esto incluye crear y administrar ubicaciones y edificios y la estructura de carpetas en Box. Pueden crear conjuntos de versiones, listas de distribución, paquetes de revisión y comentarios. Tienen los permisos para manejar áreas de archivos y flujos de archivo, lo que incluye la capacidad de forzar publicación y aprobar archivos.
Pueden añadir y eliminar usuarios en el grupo de usuarios 'Gerente de planificación de proyectos'.
Gerente de entregas
Cuando utilices la función de entregas, estará disponible un grupo para gerentes de entregas. Los gerentes de entregas tienen acceso a todos los ajustes de entregas y pueden administrar entregas.
Administradores de Tender
Los administradores de Tender tienen acceso a todas las configuraciones de Tender. Pueden crear y gestionar Tender y acceder a funciones, como añadir licitantes y responder preguntas. Solo los usuarios de este grupo de usuarios pueden crear nuevas licitaciones. No tienen acceso a los datos en Field o Box.
Pueden añadir y eliminar usuarios a todos los grupos de usuarios de Tender en las licitaciones individuales.
Administradores de Handover
Los administradores de Handover tienen acceso a todos los ajustes y prestaciones relacionadas con el módulo de Handover. Controlan los paquetes y flujos de trabajo de Handover y pueden crear y preparar activos. Pueden cambiar el estado de los activos. Pueden acceder al registro de actividades para Handover.
Pueden añadir y eliminar usuarios a todos los grupos de usuario de Handover.
Observadores de Handover
Los observadores de Handover tienen acceso de visualización a todo dentro del módulo de Handover. No pueden cambiar nada ni crear activos.
No pueden añadir o eliminar usuarios del proyecto.
Administrador de Apartments
Los administradores de Apartments tienen acceso a todos los ajustes y prestaciones relacionadas con la función de Apartments. Solo los usuarios en este grupo de usuarios pueden crear y gestionar unidades. Se encargarán de recibir y reenviar incidencias de los residentes a la persona adecuada.
Pueden añadir o eliminar usuarios del grupo de usuarios de administradores de Apartments.
Grupos de usuario personalizados
Para crear un nuevo grupo de usuarios personalizado, ir a
Ajustes
Usuarios
Añadir grupo.
El grupo de usuarios deberá tener un nombre primero. Los permisos se pueden copiar de otro grupo en el proyecto. Esto puede acelerar la creación de grupos de usuarios si se crea un grupo de usuario plantilla con permisos específicos, por ejemplo, para todos los subcontratistas.
Por defecto, todos los grupos de usuarios tienen acceso de 'ver' a Ubicaciones, pero también es posible establecer permisos de 'editar'.
Consejos y trucos
También puedes usar el icono para cambiar a la vista de lista y obtener una visión general de todos los usuarios y sus grupos. Puedes volver a la vista de rejilla haciendo clic en el icono
.
Cómo utilizar los grupos de usuarios
Permisos en un grupo de usuarios personalizado
Los grupos de usuarios personalizados se utilizan para administrar el acceso y los permisos en el proyecto. Ciertas funciones en Dalux solo pueden utilizarse si el grupo de usuarios tiene los permisos apropiados. Es posible ajustar finamente a qué tienen acceso los usuarios en ciertos grupos.
En grupos personalizados, se puede añadir un administrador del grupo. Los administradores de un grupo pueden añadir o eliminar otros usuarios del grupo. También pueden crear filtros compartidos para diferentes herramientas como tareas, formularios, archivos y más.
Para acceder a los permisos de un grupo de usuarios personalizado, haz clic en el grupo para abrirlo. Luego haz clic en Añadir.
Estos permisos varían dependiendo de qué funciones estén activadas.
También es posible establecer un responsable y un administrador de grupo por defecto. Un responsable predeterminado siempre será establecido como el responsable al añadir el grupo de usuarios a un perfil en un flujo de trabajo. Este ajuste no modifica automáticamente los flujos de trabajo ya creados. Por lo tanto, se recomienda establecer el responsable predeterminado, antes de crear flujos de trabajo.
Un administrador de grupo puede guardar filtros en Field, Box y Ubicaciones para todos los usuarios de su grupo de usuarios.
Seleccione un usuario
Más
Establecer como responsable o
Configurar como administrador de grupo.
Más información
Si hay dudas al asignar permisos, haz clic en el icono para ver una explicación de lo que implican los diferentes permisos.
Añadir grupos de usuarios a los flujos de trabajo
Los grupos de usuarios siempre deben usarse en paquetes y flujos de trabajo en lugar de añadir usuarios individuales. De esta manera, solo necesitas configurar un paquete de trabajo una vez. Cualquier cambio de personal puede ser gestionado añadiendo o eliminando usuarios de los grupos de usuarios.
Añadir un grupo de usuarios a un flujo de trabajo se realiza haciendo clic en el perfil. A continuación, seleccione el grupo de usuarios y haga clic en 'Añadir'.
Una nota sobre los administradores de compañía
Los derechos de un administrador de la compañía prevalecen sobre los derechos de un grupo de usuarios. Cuando un administrador de la compañía pertenece a un grupo de usuarios personalizado, tendrá acceso y podrá ver diferentes datos en comparación con otros usuarios en el mismo grupo de usuarios.