Este artículo explicará cómo configurar y usar formularios de puntos de retención en Dalux. Los formularios de puntos de retención se utilizan típicamente para diferentes tipos de permisos en el sitio de construcción que deben ser firmados por otras disciplinas o jefes de construcción.
Los puntos de retención son pasos de verificación obligatorios que deben ser aprobados para que el proceso continúe.
Importante
Al leer este artículo, asumimos que estás familiarizado con los formularios de Dalux en general. Si no estás familiarizado, recomendamos leer estos artículos primero:
Cómo configurar formularios de puntos de retención
Antes de configurar formularios de puntos de retención, asegúrate de activar esta función. Para hacerlo, ve a
Ajustes
Field
Añadir funciones
'Formulario de puntos de retención'
Activar:
Cuando se activa, la función aparecerá en el mosaico de Formularios de los ajustes de
Field:
Cómo crear plantillas de formulario de puntos de retención
Para usar formularios de puntos de retención, debes crear una o más plantillas para tus formularios. Para crear plantillas, ve a
Ajustes
Field
'Plantillas de formularios de puntos de retención'
Añadir.
Desde aquí puedes seleccionar:
- Crear nuevo: Crea una nueva plantilla desde cero
- Copiar de otro proyecto: Te permite copiar una plantilla de otro proyecto en el cual eres administrador de proyecto
- Copiar desde compañía: Importa una plantilla de tu perfil de la compañía
Editar la plantilla de formulario de puntos de retención es similar a cualquier otro formulario de Dalux. Simplemente arrastra los campos de datos deseados al formulario. Los formularios de puntos de retención habilitan dos campos de datos adicionales:
-
Punto de retención: Usuarios responsables deben completar la información en los campos seleccionados.
-
Aprobación de punto de retención: Los usuarios responsables completan información adicional y aprueban o devuelven el formulario a los puntos de retención.
Para estos tipos de puntos de retención, las secciones de color púrpura indican a qué punto de retención pertenece un campo de datos. Los campos siempre están conectados a un punto de retención y no pueden estar vinculados a múltiples puntos de retención o a ninguno en absoluto.
Información técnica
Una plantilla debe ser activada para que puedas añadirla a un flujo de trabajo. Solo entonces puede ser usada para crear nuevos formularios. Las plantillas de formulario de puntos de retención activadas no pueden editarse ni eliminarse.
Para cambiar puntos de retención en una plantilla de formulario de puntos de retención existente, asegúrate de que todos los formularios creados con ella han sido eliminados. Luego, el flujo de trabajo al que está conectado debe desactivarse. Después, podrás editar la plantilla. Los cambios solo afectan a los formularios que se creen a partir de ese momento. Los formularios de puntos de retención eliminados no pueden ser recuperados, así que asegúrate de exportarlos antes.
Creación automática de tareas
Al utilizar el campo de datos de lista, es posible configurar la creación automática de tareas, basada en un valor específico de la lista. Si esto está activado, se creará automáticamente una nueva tarea del tipo seleccionado al seleccionar un valor determinado de la lista. Solo se puede seleccionar un tipo de tarea por valor de lista.
Seleccionar el tipo de tarea,
Abrir un campo de lista
Seleccionar
junto al valor de la lista
Activar la creación automática de tareas
Nota
Para que la creación automática de tareas funcione, se requiere que el usuario tenga permiso para usar esa plantilla de tareas.
No es necesario crear una tarea, y los usuarios pueden cerrar el pop-up sin guardar la tarea.
Una tarea creada de esta manera heredará automáticamente los datos de ubicación del formulario. Se pueden crear tareas para cualquier campo en un formulario seleccionando , pero la creación automática de tareas acelera el proceso.
Cómo activar la información de auditoría para formularios de puntos de retención
En la ventana de plantillas de formularios de puntos de retención, vaya a: Más
Ajustes del informe.
En esta ventana, puedes activar o desactivar la información de auditoría. Si la información de auditoría está activada, los formularios de puntos de retención incluirán información sobre quién aprobó, modificó o rechazó puntos de retención, y otros campos de datos, y cuándo lo hicieron.
Un ejemplo del resultado se puede ver aquí:
Cómo configurar el flujo de trabajo
Una vez que se ha creado un formulario de puntos de retención, debe añadirse a un paquete de trabajo para que pueda ser usado. Para hacerlo ve a:
Ajustes
Field
Paquetes de trabajo.
Vaya a uno de sus paquetes de trabajo, haga clic en el icono en el lado derecho del nombre y haga clic en
Añadir flujo de trabajo. Luego elija la opción
Formulario de puntos de retención y seleccione su formulario de puntos de retención:
Información técnica
Solo las plantillas que han sido activadas pueden ser añadidas a un flujo de trabajo.
Después de añadir el flujo de trabajo, añade grupos de usuario responsables a los puntos de retención individuales para completar la configuración:
Cómo usar formularios de puntos de retención
Solo los usuarios en el primer punto de retención del flujo de trabajo, o los gestores de tareas y formularios, pueden crear nuevos formularios de puntos de retención. Los usuarios en puntos de retención posteriores pueden recibir y editar sus secciones, pero solo después de que los roles anteriores hayan completado las suyas.
Solo los usuarios a cargo del punto de retención final en el formulario pueden cerrarlo.
Crear un nuevo formulario de punto de retención
Puedes crear un formulario de punto de retención de la misma manera que creas formularios regulares.
Al crear un nuevo formulario de punto de retención, solo el primer punto de retención está disponible para que lo completes. Esto está indicado por el icono . Los puntos de retención que no están disponibles para ti están en gris.
Recibir un formulario de puntos de retención
Cuando un formulario de puntos de retención se haya reenviado a un paso del que eres responsable, lo encontrarás en:
Tareas
Buzón de entrada.
Se te notificará al respecto como ocurre con otras inscripciones. Abrirlo mostrará toda la información de todos los puntos de retención previos. Haga clic en Editar para completar su sección:
Al editar el formulario de punto de retención, la sección por la que eres responsable está resaltada correspondientemente:
Si necesitas aprobar puntos de retención previos, revisa los detalles, luego aprueba y envía el formulario o envíalo de nuevo al paso relevante. Si lo envías de vuelta, aparecerá un mensaje para que expliques por qué.
Detalles técnicos sobre la devolución
Solo los campos de 'Aprobación de punto de retención' tienen la opción de volver a pasos anteriores. El formulario puede devolverse a cualquier punto de retención anterior que requiera la aprobación de ese autorizador.
No puedes devolver el formulario a puntos de retención que han sido aprobados por otro responsable.
Consejos y trucos
También puede ver el flujo de puntos de retención para un formulario abriendo el formulario desde Ajustes. Abra el formulario específico de la lista y haga clic en
Mostrar flujo de puntos de retención:
Cuando se usa, todos los datos del formulario de punto de retención serán accesibles desde la vista de lista para darte la opción de filtrar, ordenar y analizar como cualquier otra función de Dalux: