Cómo configurar tareas

Este artículo repasará la configuración necesaria antes de que puedas crear y usar tareas en tu proyecto de Dalux.

Plantillas de tareas

Las plantillas de tareas se utilizan para definir el tipo de tarea que estás creando. 

Antes de que puedas crear tareas, necesitas crear plantillas para esas tareas. Para crear plantillas de tareas, ve a:

Ajustes Field 'Plantillas de tareas'.

Esto abrirá una nueva ventana desde donde obtendrás tres opciones para crear plantillas de tareas. Puedes:

• Crear una nueva plantilla de tarea
• Copiar una plantilla de tareas de otro proyecto donde tengas derechos de administrador
• Copiar una plantilla de tarea de una compañía (se requiere un perfil de compañía)

Las plantillas de tareas a menudo se crean para manejar defectos, desviaciones, solicitudes de información y otras tareas similares. Es recomendable crear plantillas de tareas específicas para el proyecto.

Usar nombres descriptivos y apropiados para las tareas ayudará a los usuarios a seleccionar la tarea correcta para el trabajo más fácilmente.

Crear plantillas de tareas

Cuando creas una nueva plantilla de tarea, necesitas darle a la tarea un nombre y un prefijo. El nombre es el tipo de tarea, y el prefijo se utiliza para categorizar las tareas. Cada tarea creada estará marcada con un prefijo y un número único. Por ejemplo, si se utiliza el prefijo 'S', la primera tarea se marcará como S1, la segunda tarea como S2, y así sucesivamente.

Las plantillas de tareas se crean utilizando los diferentes campos de datos de la plantilla. Puede leer más sobre cada campo en este artículo: Campos de datos de plantilla para tareas y formularios.

Todas las nuevas plantillas de tarea incluirán:

• Tema (requerido)
• Responsable (requerido)
• Plazo (puede ser eliminado)
• Ubicación
• Archivos adjuntos
• Descripción

Es posible establecer el plazo, la ubicación y la descripción como requeridos para la plantilla de tarea también. Esto significa que estos datos tendrán que ser completados antes de que la tarea pueda ser creada. El plazo también puede ser eliminado.

Para hacerlo, haz clic en uno de los campos de datos o pasa el ratón por encima de una de las áreas y haz clic en los tres puntos Editar o Eliminar.

La plantilla puede ser personalizada arrastrando los campos de datos desde la lista hacia la plantilla. Para eliminar datos, se pueden arrastrar hacia el icono .

Si necesitas cambiar el nombre de la tarea o el prefijo, haz clic en Ajustes en la parte superior. Desde este menú, también es posible establecer:

• Permitir la creación de nuevas tareas - Esto indica si la plantilla de tarea está activada o no.
• Puede ser aprobado tras su creación - Esto indica si la tarea puede ser instantáneamente aprobada tras su creación.
• Puede cambiar el flujo de trabajo - Esto permite que una tarea se mueva de un flujo de trabajo a otro. Esto puede ser útil si las tareas necesitan enviarse entre diferentes contratistas, por ejemplo.
• Foto requerida al reportar como realizado (la primera vez) - Si un perfil que responde reporta una tarea como realizada, debe añadir una foto a la tarea como prueba.

Eliminar tareas y plantillas de tareas

Para suspender una tarea, ir a

Campo Tareas Haz clic en la tarea  Más Marcar como suspendido.

Para eliminar todas las tareas de un cierto tipo, comienza yendo a:

Ajustes Field 'Plantillas de tareas' Haz clic en el tipo de tarea Editar.

Esto abrirá la ventana del editor para ese tipo de tarea.

Haz clic en Más 'Eliminar tareas'  'Enviar código' Introduce el código que recibiste por correo electrónico 'Eliminar tareas'.

Esto solo es posible si hay menos de 20 tareas para el tipo de tarea seleccionado.

Para eliminar una plantilla de tareas, debes asegurarte de que no haya tareas en el proyecto que estén utilizando actualmente esa plantilla. Puedes eliminar plantillas desde la siguiente ubicación:

Ajustes Field 'Plantillas de tareas' Selecciona una plantilla Eliminar.