Aprobaciones

Las aprobaciones se utilizan en flujos de trabajo unidireccionales, donde la solicitud solo puede ser aprobada en el último paso del flujo de aprobación. Esto es útil si se necesitan múltiples pasos de aprobación, o para aclaraciones que pasan por pasos ordenados.

Cómo configurar aprobaciones

Las aprobaciones deben ser activadas en el proyecto antes de que se puedan crear plantillas de aprobación. Para hacerlo, ve a:

Ajustes Field Añadir funciones 'Aprobaciones' Activar.

Una vez activadas, habrá que crear plantillas de aprobación. Este proceso es similar al de crear plantillas de tareas y se pueden utilizar los mismos campos de datos. Haz clic en 'Plantillas de aprobación'.

Al igual que con las tareas, se pueden copiar plantillas de aprobación de otros proyectos o del perfil de la compañía.

Cree una nueva plantilla de aprobación haciendo clic en 'Crear nuevo' e introduciendo un nombre y un prefijo.

Añadir o quitar campos a la plantilla de aprobación arrastrando y soltando. Cuando se hayan añadido los campos necesarios a la plantilla de aprobación, guarda la plantilla haciendo clic en 'Guardar'. '

Si necesita más información sobre los campos de datos, puede leer este artículo: Campos de datos de plantilla para Tareas y Checklists.

Las aprobaciones requieren su flujo de trabajo en los paquetes de trabajo. Ir a Ajustes Field Paquetes de trabajo.

Desde aquí, selecciona el paquete de trabajo al que se debe añadir la aprobación.

Haz clic en el icono junto al nombre del paquete de trabajo y haz clic en Añadir flujo de trabajo.

Asegúrate de que el flujo de trabajo de aprobación esté seleccionado en la ventana emergente y dale un nombre.

Tenga en cuenta que los flujos de trabajo de aprobación y los flujos de trabajo de tareas tienen iconos diferentes.

Esto indica que las aprobaciones son un flujo de comunicación unidireccional y las tareas son un flujo de comunicación bidireccional.

Una ventana emergente solicitará nombres de roles para el flujo de aprobación. Escribe los nombres de roles deseados y haz clic en 'Añadir'. Un flujo de trabajo de aprobación requiere al menos dos roles.

Ten en cuenta que debes añadir manualmente grupos de usuarios al flujo de trabajo de aprobación.

Se pueden añadir más roles manualmente, con el mismo método que en otros flujos de trabajo: haciendo clic en 'Crear rol'. Luego los usuarios pueden añadirse al perfil con Añadir usuarios.

Si es necesario, se pueden editar los campos de entrada para la aprobación, lo que permite exigir que ciertos campos de la plantilla de aprobación se completen en un paso determinado del flujo de trabajo de aprobación.

Para editar los campos de entrada para aprobación, haz clic en el icono y selecciona Editar campos de entrada para aprobación.

En el ejemplo siguiente, la lista llamada 'Categoría' solo se puede completar en el segundo paso de la aprobación y es necesaria para que la aprobación pase al paso final.

Con la plantilla de aprobación, el flujo de trabajo de aprobación y cualquier ajuste fino en los campos de entrada, las aprobaciones ahora están listas para usarse en el proyecto.

Cómo usar aprobaciones

Usar aprobaciones en Dalux Desktop 

Las aprobaciones funcionan de manera similar a las tareas en cuanto a cómo se crean y se muestran en Dalux. Las aprobaciones siempre aparecerán en la sección de tareas de Dalux Field. En el ejemplo siguiente, un carpintero presenta una reclamación y la envía a la dirección de obra, antes de recibir finalmente la aprobación de la dirección del proyecto.

Para crear una nueva aprobación, ve a:
Field Tareas Todas las tareas Crear Selecciona la aprobación apropiada

Llena la información requerida y haz clic en 'Crear, enviar' para asignar la aprobación a la siguiente persona en el flujo de trabajo de aprobación.

Si se añaden roles adicionales en los pasos del flujo de trabajo de aprobación, pueden seleccionarse bajo 'Responsable'.

Cuando se envía la aprobación, aparecerá en el buzón de entrada del responsable de aprobación.

El primer receptor de una aprobación tiene las siguientes opciones:

• Devolver - devuelve al creador original solicitando más información
• Reenviar - apruébalo y envíalo a la siguiente persona en el flujo de trabajo de aprobación
• Rechazar, cerrar - rechaza la aprobación y márcala como cerrada

En la parte superior de la aprobación, se muestra el flujo de trabajo de aprobación. El verde indica de qué paso del flujo de trabajo de aprobación es responsable el visualizador. El icono muestra en qué paso se encuentra actualmente la aprobación en el flujo de trabajo de aprobación.

En este ejemplo, la aprobación se reenvía con la información requerida para la aprobación final.

En el paso final del flujo de trabajo de aprobación aparece la opción de Aprobar, cerrar.

Las aprobaciones completadas aparecerán en la carpeta Field Tareas Completado. La columna de estado indicará si la aprobación fue aprobada o rechazada.

Los usuarios con el perfil Creator (first) y permisos de edición pueden reabrir aprobaciones completadas, ya sean rechazadas o aprobadas.

Usar aprobaciones en Dalux Móvil

Usar aprobaciones en Dalux Móvil es similar a usar tareas.

Crea una nueva aprobación presionando el icono en la pantalla Inicio. Selecciona la aprobación y completa la información requerida. Luego presiona el icono , para asignar la aprobación al próximo usuario en el flujo de trabajo de aprobación.

La aprobación ahora aparecerá en el buzón de entrada para el segundo paso del flujo de trabajo de aprobación.

Abrir la aprobación Presione Aprobar y enviar Rellene la información requerida Haga clic en el icono para enviar la aprobación al siguiente paso.

El proceso es similar para el próximo usuario en el flujo de trabajo de aprobación.

Para el último usuario en el flujo de trabajo de aprobación aparecerán las opciones Aprobar, cerrar o Rechazar, cerrar.

Una vez cerrada, la reclamación se archivará en la carpeta 'Completado' bajo tareas.