Cómo establecer Formularios

Este artículo explicará cómo configurar la función de formulario en Dalux. Hablaremos sobre cómo activar la función, cómo crear plantillas de formularios y cómo eliminar y recuperar formularios.

Los formularios son una lista de puntos predefinidos y pueden utilizarse para diversos controles y revisiones para tu proyecto.

Los formularios pueden utilizarse de manera independiente o incorporarse a planes de control de calidad y planes de inspección.

Cómo configurar formularios

Puede ser necesario activar los formularios en tu proyecto si aún no lo están.

Activar formularios

Para activar los formularios, vaya a

Ajustes Field Añadir funciones FormulariosActivar.

Esto activará la función y podrás empezar a configurarla. Si los formularios ya están activados, se mostrará una tarjeta de la función en Ajustes Field.

Cómo crear plantillas de formularios

Las plantillas de formularios se pueden encontrar en

Ajustes Field 'Plantillas de formularios'.

Las plantillas de formularios definen el contenido de los formularios y quién puede usarlos (asociación).

Hay varias maneras de crear plantillas de formularios:

• Puedes crear manualmente una nueva plantilla o usar una plantilla de hoja de cálculo
• Copiar de otro proyecto
• Copiar del perfil de compañía

Cuando creas una nueva plantilla de formulario, necesitas darle al formulario un nombre y un prefijo. También puedes asignarlo a paquetes y/o flujos de trabajo y establecer si el formulario está activo o no.

El nombre es el tipo de formulario, y el prefijo se utiliza para categorizar el formulario. Cada formulario creado estará marcado con un prefijo y un número único. Por ejemplo, si se usa el prefijo 'NVD', el primer formulario se marcará como NVD1, el segundo como NVD2, y así sucesivamente.

Es importante mantener este prefijo corto porque también se utiliza en los planos, y un prefijo largo abarrotará la vista al imprimir los datos.

Las plantillas de formularios se crean utilizando los diferentes campos de datos de la plantilla. Puede leer más sobre cada campo en este artículo: Campos de datos de plantilla para tareas y formularios.

Al pasar el cursor sobre un campo de datos en el formulario, puedes hacer clic en el icono y tendrás las siguientes opciones:

• Editar - Abre y edita el campo de datos, como cambiar el nombre, requisitos, valores, etc.
• Duplicar - Esto crea un duplicado del campo de datos, que puede ser utilizado para acelerar la creación de campos de datos similares.
• Añadir condición - Disponible para listas, opción múltiple y campos de datos de rojo/amarillo/verde. Aquí puedes crear una condición para valores específicos. Por ejemplo, si un usuario elige "No OK" en una lista, se puede mostrar un campo de datos adicional:

• Eliminar - Elimina el campo de datos. Esta acción no se puede deshacer (después de guardar la plantilla).

Crear plantilla de formulario desde hoja de cálculo

Si prefieres crear tu plantilla de formulario en un software de hoja de cálculo (como Excel), la plantilla se puede exportar e importar. Para ello, haga clic en Plantilla de formulario y 'Exportar plantilla'. Edita la plantilla en tu software de hoja de cálculo antes de importarla nuevamente.

Recomendamos agregar campos a tu plantilla antes de exportar, para que tengas algunos ejemplos del formato. Las columnas de la plantilla contienen la siguiente información:

• Categoría: Esto define si un campo es parte del 'Encabezado' o del 'Cuerpo' (Campos de datos).
• Texto: El nombre mostrado del campo.
• Tipo: El tipo de campo que deseas agregar al formulario.
• Requerido: Sí/No, si es necesario llenar el campo antes de cerrar el formulario.
• Imagen requerida: Sí/No, si es necesario agregar una imagen a este campo.
• Detalles: Esto contiene valores de lista (delimitados por punto y coma) o una condición. La condición establece que el campo solo se mostrará si el valor de la lista del campo principal cumple la condición.
• Texto de ayuda: Puedes añadir un texto de ayuda que indique a los usuarios finales cómo llenar este campo.
• ID único: Este es un ID para lista, condición, repetición y campos RGY. Esto se usa para enlazar campos condicionales y de repetición.
• Padre: Si este campo se muestra bajo ciertas condiciones o es parte de una repetición, agrega el ID único del campo padre aquí.
• Valor estándar: Si este campo debe tener un valor estándar en caso de que no sea llenado por un usuario, agrégalo aquí.
• GUID: Deja este campo vacío para crear nuevos campos en tu plantilla de formulario. Si deseas actualizar un campo existente, asegúrate de que este GUID permanezca sin cambios; de lo contrario, se creará un nuevo campo.

Siempre exporta la plantilla antes de editar y evita usar versiones desactualizadas. Guarda antes de exportar una plantilla; los cambios antes de guardar no se incluyen en la exportación.

Asociación de formularios a paquetes de trabajo

Para asegurar que los diferentes usuarios en el proyecto puedan ver los formularios correctos, estos deben asociarse con paquetes y/o flujos de trabajo. Si un formulario está asociado con un flujo de trabajo, solo los usuarios con el perfil de creador dentro de ese flujo de trabajo pueden crear el formulario.

Un formulario puede estar asociado con muchos paquetes y/o flujos de trabajo diferentes.

Si un formulario no está asociado con un paquete o flujo de trabajo, se considera un formulario público al que cualquier usuario con acceso al módulo Field y que esté en un perfil de creador puede acceder.

Esto se trata en detalle en este artículo: Asociación de formularios con paquetes de trabajo.

Creación automática de tareas

Al utilizar el campo de datos de lista, es posible configurar la creación automática de tareas, basada en un valor específico de la lista. Si esto está activado, se creará automáticamente una nueva tarea del tipo seleccionado al seleccionar un valor determinado de la lista. Solo se puede seleccionar un tipo de tarea por valor de lista.

Si la creación automática de tareas está activa para un campo de datos, un icono se mostrará en la plantilla.

Vincular un formulario a zonas o habitaciones

Al crear una plantilla de formulario, el tipo de ubicación puede ser modificado. Esto se realiza haciendo clic en el campo de datos de ubicación en la plantilla de formulario.

Puede seleccionar entre:

• Posición - Un punto específico en una Ubicación.
• Zonas (o Capa de zona) - Vinculado a la Zona, en lugar de un punto específico.
• Habitación - Vinculado a una habitación, en lugar del punto específico (las habitaciones se importan a través de un modelo BIM).

Al elegir zonas o habitaciones, es posible usar el módulo de Ubicaciones para obtener una revisión de dónde se han realizado los formularios.

Cuando estés en Ubicaciones, elige un formulario específico para cambiar la vista.

Las zonas o habitaciones estarán designadas con:

• Gris - Ningún formulario ha sido creado en la zona o habitación.
• Naranja - Un formulario abierto ha sido creado en la zona o habitación.
• Verde - un formulario cerrado en la zona o habitación.
• Rojo - Se han creado dos o más formularios con la misma plantilla en la zona o habitación.

Valores de formulario compartidos

En la configuración del formulario, puedes seleccionar hasta 250 valores compartidos para filtrar en las vistas de lista. Puede seleccionar valores de formularios, formularios de puntos de retención y de formularios añadidos a planes de control de calidad y planes de inspección.

Ajustes Field 'Valores de formulario compartidos'.

En la lista, puede ver los valores de su formulario y ver cuántas plantillas los usan. Seleccione uno o más valores de la lista de la izquierda y añádalos a la lista de la derecha.

Una vez procesados los datos, podrá usar los valores compartidos como filtros en las vistas de lista del formulario.

Eliminar y recuperar formularios

Los formularios solo pueden ser eliminados por Administradores de proyecto o Administradores de Field. Esto se realiza seleccionando uno o más formularios en

Field Formularios Todos los formularios Más Eliminar.

Los formularios eliminados se pueden encontrar en Ajustes Field 'Formularios eliminados'.

Desde aquí se pueden ver o recuperar los formularios eliminados.