Use este formulario como una guía rápida antes de invitar a su equipo. Cubre los principales puntos de configuración para asegurarse de que no se pase nada por alto antes de ponerlo en marcha.
1. Grupos de usuarios
- Grupos de usuario creados para todos los subcontratistas (p. ej., cimentación, muros estructurales, carpintería, electricidad, etc.)
- Grupo de usuario creado para el director de obra
- Grupo de usuario creado para arquitectos e ingenieros (p. ej., estructural, mecánico, eléctrico, paisajismo, etc.)
- Grupos de usuarios creados para cualquier otro perfil del proyecto y paquetes de contrato
- Sistema de numeración o clasificación aplicado a los nombres de grupo
2. Flujos de trabajo de tareas
- Plantilla de tarea creada para incidencias de calidad
- Plantilla de tarea creada para las RFI
- Plantilla de paquete de trabajo para subcontratistas creada
- Flujos de trabajo de "Quality" y "RFI" creados (use numeración para la estructura)
- Plantillas de tarea enlazadas a sus respectivos flujos de trabajo
- Grupo de usuario del director de obra añadido a los perfiles de la plantilla de paquete de trabajo
3. Modelos y planos
- Todos los modelos y planos relevantes se cargan en Ubicaciones
- Niveles creados
- Planos asignados a los niveles
- Opcional: Dibujos estructurados en disciplinas & subdisciplinas
- Títulos añadidos a los dibujos para facilitar su identificación a los usuarios
4. Control de calidad
- Plantilla de formulario para inspecciones creada
- Creación automática de tareas habilitada para el formulario de inspección
- Plantilla de formulario para documentación creada
- Flujo de trabajo de "Documentation" creado en la plantilla de paquete de trabajo
- Plantilla de inspección añadida al flujo de trabajo de "Quality", plantilla de documentación añadida al flujo de trabajo de "Documentation"
5. Configuración de subcontratistas
- Paquetes de trabajo duplicados para cada subcontratista relevante
- Grupos de usuarios de subcontratistas añadidos a los perfiles del flujo de trabajo
- Configuración revisada en escritorio y móvil (añádase a los grupos de usuarios para verla desde su perspectiva, o invite a un colega)
Con los grupos de usuario, las plantillas de tareas y formularios, y los flujos de trabajo en su lugar, y las ubicaciones configuradas, la base técnica de su proyecto está completa. El paso final es asegurarse de que su equipo esté listo para usarlo.
6. Preparar su organización
- Plan de incorporación de usuarios definido
- Sesión de introducción o formación programada antes de la puesta en marcha
- La persona que será el primer punto de contacto para el soporte interno ha sido identificada.
- Anuncio fijado preparado con la estructura del proyecto, los flujos de trabajo clave y los detalles de contacto (Leer más: Cómo configurar los ajustes del proyecto)
- Documentación de la configuración del proyecto: plantillas de tareas y formularios de listas de verificación, paquetes de trabajo, y flujos de trabajo registrados para futuros administradores
7. Puesta en marcha
- Todos los elementos de la lista de verificación anteriores completados
- Revisión interna de la configuración finalizada
- Los usuarios solo se invitan una vez que la configuración está completa
Una buena configuración en esta etapa no necesita ser perfecta. Necesita ser utilizable, acordada y coherente. Los flujos de trabajo se refinarán, las plantillas se ajustarán y el acceso se actualizará a medida que el proyecto evolucione.
¿Necesita ayuda?
Si no está seguro acerca de alguna parte de la configuración, involucre a su Customer Success Manager antes de la puesta en marcha. Esto es especialmente útil cuando se asignan estructuras complejas del proyecto en Dalux, se valida la lógica del flujo de trabajo o se asegura que la configuración escale en múltiples contratos y fases.
Para obtener más información sobre cada área de configuración, consulte los artículos de esta sección o visite la subcategoría Field en HelpCenter.