Este artículo te muestra cómo crear y usar plantillas de informe personalizadas. Estas plantillas te permiten diseñar informes personalizados para imprimir tareas con la información específica que necesitas.
Esta función actualmente solo está disponible para tareas y no puede usarse en otras secciones de Field, como los formularios.
Las plantillas de informe personalizadas están incluidas en Field Pro.
Derechos del usuario
La configuración de informes personalizados debe hacerla un Administrador de proyecto o un Administrador de Field.
Los informes personalizados requieren una licencia de Field Pro.
Cómo configurar plantillas de informe personalizadas
Los informes personalizados se pueden activar en:
Ajustes
Field
Añadir funciones
'Informes personalizados'
Activar.
Crea una nueva plantilla de informe personalizada seleccionando:
Ajustes
Field
'Plantillas de informe personalizado' en la tarjeta de funciones de tareas.
Para crear una nueva plantilla, haga clic Añadir y seleccione el formato deseado en el que basar la plantilla.
Nota
También puedes crear plantillas de informe personalizadas en el perfil de la compañía. Las plantillas de informe personalizadas también se pueden copiar de otros proyectos.
Puedes seleccionar entre dos formatos de informe: 'Informe del trabajador' o 'Informe de estado'. Ambos pueden ser editados y usados como punto de partida para facilitar la configuración a los administradores.
AVISO
Todos los participantes del proyecto pueden acceder a plantillas de informe personalizadas para imprimir tareas.
Cada plantilla de informe personalizada consta de 3 secciones:
- Cabecera
- Lista de tareas
- Pie de página
Encabezados y pies de página
Las áreas de cabecera y pie de página se encuentran en la parte superior e inferior de la plantilla. Puedes ajustar el diseño haciendo clic en una celda de la cabecera o pie de página.
Para añadir información del proyecto, selecciona el área donde deseas insertar los datos y haz clic en los campos de datos disponibles a la derecha. También puedes añadir texto navegando al espacio vacío en una celda y escribiendo la información que deseas incluir.
Nota
Los campos de datos de cabecera y pie de página aparecerán en cada página de un informe impreso que tenga varias páginas.
Configura el diseño de las listas de tareas
Cuando haces clic en una celda en la lista de tareas, puedes editar el formato haciendo clic en la flecha desplegable.
Tienes la opción de
- Insertar columna/fila antes de la celda seleccionada
- Insertar columna/fila después de la celda seleccionada
- Eliminar la columna/fila de la celda seleccionada
- Fusionar celdas
- Dividir celdas
- Modificar el color de la celda
Información técnica
Para fusionar celdas en una tabla, puedes seleccionar múltiples celdas en la misma fila haciendo clic y arrastrando con el botón izquierdo del ratón. Fusionar celdas combina todos los datos dentro de ellas en una sola celda. Si divides una celda fusionada, los campos de datos se insertarán en las celdas más a la izquierda de las celdas resultantes.
Puedes insertar tu texto en cualquier lugar de la lista de tareas y personalizar su apariencia usando la barra de herramientas. El texto que añadas se incluirá en cada entrada de tarea.
Añadir campos de datos al diseño
Puedes añadir campos de datos a la lista seleccionando dónde insertar el campo y haciendo clic en él. También puedes formatear los campos de datos según su tipo.
Formatear campos de datos y texto personalizado
La barra de herramientas te permite formatear campos de datos y texto personalizado.
Para editar campos de datos, selecciona el campo en la cabecera, pie de página o lista de tareas haciendo clic en él y usando las diferentes herramientas para cambiar el estilo. Lo mismo se puede hacer con texto personalizado.
Cómo usar plantillas de informe personalizadas
Una vez configurado, los participantes del proyecto pueden imprimir tareas usando la plantilla de informe. La plantilla se puede encontrar en
Field
Tareas
Todas las tareas
Seleccionando las tareas que desea imprimir
Imprimir.
Puedes ver todos los informes personalizados seleccionando la opción 'Informe personalizado'. Después de seleccionar esta opción, puedes elegir la plantilla para imprimir.
También puedes imprimir informes personalizados de tareas desde el plan de inspección y las vistas de lista de formularios.