Estándares de proyecto

Este artículo trata la función de estándar de proyecto en el perfil de la compañía.

Los estándares de proyecto actúan como una plantilla al crear nuevos proyectos y ayudan a crear uniformidad en diferentes proyectos en la compañía. Puedes crear múltiples estándares de proyecto para ajustarse a diferentes tipos de proyectos.

Los estándares de proyecto pueden utilizar las plantillas de las bibliotecas de Field y Box creadas en la biblioteca de la compañía. Puedes leer más sobre la biblioteca de Field y Box en estos artículos:

Perfil de la compañía: Biblioteca de Box

Perfil de la compañía: Biblioteca de Field

Cómo configurar un estándar de proyecto

Para acceder a los estándares de proyecto:

Abra el perfil de su compañía Estandarización Estándares de proyecto.

Todos los estándares de proyecto activos y desactivados pueden verse aquí. Solo los estándares de proyecto que han sido activados aparecerán como una opción al crear nuevos proyectos.

Para editar, eliminar, o activar/desactivar estándares de proyecto, selecciónalos del menú lateral.

Para crear un nuevo estándar de proyecto, haz clic en Añadir estándar de proyecto en la parte superior de la ventana.

Los estándares de proyecto deben ser nombrados, y se puede ingresar una descripción.

Configuración de Field/Box en un estándar de proyecto

Al seleccionar la carpeta superior o un estándar de proyecto, puedes alternar qué funciones de Field y Box se activarán automáticamente. Las diferentes funciones aún pueden ser activadas o desactivadas en los proyectos.

Las funciones pueden ser activadas o desactivadas utilizando los botones de alternancia.

General

Grupos de Usuarios

Puedes crear grupos de usuarios personalizados en el estándar de proyecto, que se añadirán automáticamente a los proyectos. Se recomienda crear grupos de usuarios antes de crear paquetes de trabajo si deseas adjuntar grupos de usuarios a flujos de trabajo.

La asignación de grupos de usuarios a flujos de trabajo en el estándar de proyecto significa que solo tienes que añadir usuarios a grupos específicos en los proyectos y se colocarán automáticamente en los roles correctos del flujo de trabajo.

Para comenzar a crear grupos de usuario en el estándar de proyecto, haz clic en Grupos de usuario. Los grupos pueden ser añadidos con el ícono .

Cuando se ha creado un grupo de usuarios, se puede abrir haciendo clic en él. Esto te permitirá cambiar los permisos para los grupos.

Puedes cambiar los permisos para ubicaciones (ver/editar) y permisos para carpetas de Box (leer/escribir/editar). Para ver permisos para carpetas de Box, también debes estar usando una estructura de carpetas en el estándar de proyecto.

Field

Tareas y aprobaciones

En la carpeta de tareas/aprobaciones, puedes seleccionar qué plantillas de tarea del perfil de la compañía se deben añadir a nuevos proyectos.

Los tipos de tarea se agregan haciendo clic en Añadir y seleccionándolo de la lista. Luego haz clic en 'Guardar' para añadirlo al estándar de proyecto.

Si tienes plantillas de paquete de trabajo en el estándar de proyecto, también puedes seleccionar a qué flujo(s) de trabajo debería asociarse el tipo de tarea.

Cuando los tipos de tarea/aprobación son añadidos a un estándar de proyecto, puedes seleccionar si deberían ser Activados o Desactivados por defecto. Esto se hace seleccionando una tarea y haciendo clic en Desactivar o Activar.

Por ejemplo, si deseas que una tarea no sea visible hasta cierta etapa en la construcción, se puede establecer en 'Desactivada'. Luego puede ser activada en el proyecto cuando sea necesario.

Formularios y formularios de puntos de retención

Las listas de verificación y las plantillas de listas de verificación de puntos de retención pueden añadirse al estándar de proyecto. Debes añadir las plantillas al estándar de proyecto si deseas usarlas en flujos de trabajo o asociaciones de listas de verificación.

Para añadir un formulario o un formulario de puntos de retención al estándar de proyecto, ve al menú correspondiente y haz clic en Añadir. Selecciona una o más listas de verificación y haz clic en 'Guardar'.

Los formularios pueden establecerse como desactivados haciendo clic en Desactivar. Por ejemplo, si deseas que un formulario no sea visible hasta una determinada fase de la construcción, se puede desactivar. Luego puede ser activada en el proyecto cuando sea necesario.

Haga clic Cambiar asociación para vincular el formulario a un flujo de trabajo:

Puedes leer más en este artículo: Asociaciones de formularios con paquetes de trabajo.

Seguridad

El menú de seguridad te permitirá activar o desactivar la función de seguridad. La configuración de seguridad se copiará de la biblioteca de seguridad del estándar de la compañía.

Paquetes de trabajo y plantillas de paquetes de trabajo

Es posible definir plantillas de paquetes de trabajo en el estándar de proyecto y crear la estructura de paquetes de trabajo para que se añadan automáticamente a los proyectos.

Los paquetes de trabajo también pueden ser creados pero no añadidos por defecto. Estos pueden ser añadidos a proyectos según sea necesario.

Para crear una estructura de paquetes de trabajo en el estándar de proyecto, primero debes crear una o más plantillas de paquetes de trabajo.

El método para crear paquetes de trabajo y flujos de trabajo es el mismo que en los proyectos de Dalux; puede leer más sobre cómo crear y gestionar paquetes de trabajo y flujos de trabajo aquí: Paquetes de trabajo y flujos de trabajo.

Aquí hay algunos consejos y trucos para las plantillas de paquetes de trabajo en el estándar de proyecto:

• Solo puedes añadir un flujo de trabajo de seguridad si la función de seguridad está activada para el estándar de proyecto
• Solo puedes añadir grupos de usuarios del estándar de proyecto actual a los roles en los flujos de trabajo
• Solo puedes añadir plantillas de tarea/aprobación a los flujos de trabajo si se han añadido al estándar de proyecto
• Solo puedes añadir listas de verificación de puntos de retención a los flujos de trabajo si han sido añadidas al estándar de proyecto

Para crear una plantilla de paquete de trabajo, haz clic en el ícono cuando pases el cursor sobre 'Plantillas de paquete de trabajo'. Luego haz clic en Nueva plantilla de paquete de trabajo.

Con una o más plantillas de paquetes de trabajo creadas, puedes comenzar a crear una estructura de paquetes de trabajo para el estándar de proyecto.

Los paquetes de trabajo se pueden añadir yendo al menú de paquetes de trabajo y haciendo clic en Añadir paquete de trabajo.

Luego le das un nombre al paquete de trabajo, eliges qué plantilla usar y si asignar una operación al paquete de trabajo. Finalmente, puedes elegir si el paquete de trabajo debe añadirse automáticamente a los proyectos o si puede añadirse manualmente.

Usando este método, puedes crear muchos paquetes de trabajo diferentes, pero solo añadir los relevantes a los diferentes proyectos.

En este caso, hemos añadido un paquete de trabajo de 'Pintura'. Ahora podemos abrir los diferentes flujos de trabajo y añadir los grupos de usuario 'Painter' a los perfiles de subcontratista.'

Esto se hace haciendo clic en Añadir usuarios en el perfil, encontrando el/los grupo(s) de usuario correctos y haciendo clic en 'Guardar'. Después de añadir un grupo de usuarios, puedes usar arrastrar y soltar para acelerar el proceso.

Planes de inspección

Añade Planes de inspección desde tu biblioteca al estándar de proyecto. El plan de inspección se añadirá automáticamente cuando crees un nuevo proyecto.

Agrégalos a tu flujo de trabajo de plan de inspección vacío haciendo clic en Editar.

No es necesario crear múltiples flujos de trabajo vacíos para añadir múltiples planes.

Planes de prueba

Añade Planes de prueba desde tu biblioteca al estándar de proyecto. El plan de prueba se añadirá automáticamente cuando crees un nuevo proyecto.

Inclúyelos en tu flujo de trabajo de plan de prueba vacío haciendo clic en Editar.

No necesitas crear múltiples flujos de trabajo vacíos para añadir varios planes.

Captura

Si Captura está activada, la función se activará automáticamente en los nuevos proyectos que utilicen este estándar de proyecto. Defina aquí qué tipos de captura deben estar disponibles.

Note que debe añadir permisos para ver/cargar imágenes ya sea a los grupos de usuario en el estándar de proyecto o a los grupos de usuario en el nuevo proyecto.

Registro diario

Los estándares también pueden incluir una configuración predefinida para los registros diarios, que se crearán automáticamente cuando un nuevo proyecto utilice el estándar.

El contenido se crea de la misma manera que en un proyecto. Lea este artículo para aprender cómo: Cómo configurar el Registro diario.

Box

Estructura de carpeta

En el menú de Estructura de carpeta, puede definir la estructura de carpetas para el estándar de proyecto. Esta estructura de carpetas se añadirá automáticamente cuando se creen nuevos proyectos utilizando el estándar de proyecto.

Puede crear carpetas y subcarpetas manualmente o importar una estructura de carpetas desde la biblioteca de Box del perfil de la compañía o un proyecto.

Para importar una estructura de carpetas, haga clic en Importar. Luego puede seleccionar qué estructura de carpetas importar. Se mostrará una previsualización de la estructura de carpetas.

Después de importar una estructura de carpetas, puede añadir, editar o eliminar carpetas. Si importa una estructura de carpeta cuando ya existen carpetas, las carpetas existentes serán sobrescritas.

Archivos

En el menú de Archivos, puede seleccionar archivos de la 'Biblioteca de archivos' en el perfil de la compañía que deben añadirse a una carpeta en la estructura de carpetas.

Esto puede ser útil si tiene archivos generales que desea añadir a todos los proyectos, como un código de conducta o información de contacto.

Para añadir archivos, haga clic en Añadir, y seleccione en qué carpeta deben colocarse los archivos. Esto abrirá la biblioteca de archivos y se podrán añadir uno o más archivos.

Cuando se añaden archivos a un estándar de proyecto, se mostrarán en la vista de lista, incluyendo a qué 'Carpeta de destino' se han añadido.

Metadatos

En el menú de Metadatos, puede añadir metadatos personalizados al estándar de proyecto. Los metadatos se pueden añadir como campos de texto, lista o fecha.

Para añadir metadatos, vaya al menú de Metadatos y haga clic en Añadir.

Puede seleccionar si los metadatos deben aplicar a dibujos y/o documentos y/o modelos.

También es posible cambiar si los metadatos son visibles en las vistas de lista de forma predeterminada.

El proceso es el mismo que en los proyectos de Dalux. Puede obtener más información sobre cómo configurar metadatos aquí: Cómo configurar metadatos.

Los metadatos se pueden usar en plantillas de nombramiento de archivos, sobre las cuales puede leer más abajo.

Plantillas de nombramiento de archivos

En el submenú de Plantilla de nombramiento de archivos, puede utilizar los metadatos del estándar de proyecto para crear plantillas de nombramiento de archivos en el estándar de proyecto.

Se pueden crear plantillas de nombramiento de archivos o importarlas desde proyectos u otros estándares de proyecto.

Para crear nuevas plantillas de nombramiento de archivos, haga clic en Añadir. Puede obtener más información sobre cómo crear y configurar plantillas de nombramiento de archivos en este artículo: Plantillas de nombramiento de archivos.

Si desea importar plantillas de nombramiento de archivos desde proyectos u otros estándares de proyecto, puede hacer clic en Importar. Luego seleccione una o más plantillas de nombramiento de archivos para importar, y después haga clic en 'Importar'.

Nota: Solo puedes importar plantillas de nombramiento de archivos si los metadatos correspondientes están en el estándar del proyecto.

Canales de comunicación

En el submenú de Canales de comunicación, puedes crear canales de comunicación para el estándar del proyecto.

Esto puede ser útil cuando deseas que tus proyectos se comuniquen de cierta manera creando los canales por los que los usuarios deben comunicarse.

Al crear canales de comunicación, primero necesitas haber creado al menos un tipo de comentario. Para crear un canal: Haga clic en Añadir Escriba un nombre para el canal Seleccione un tipo de comentario 'Crear':

Tipos de comentarios

En el submenú de Tipos de comentarios, puedes crear tipos de comentarios para el estándar del proyecto o utilizar Importar para importarlos desde tu biblioteca Box. 

Los tipos de comentarios pueden ser útiles cuando deseas que tus proyectos se comuniquen de cierta manera creando los tipos de comentarios que los usuarios pueden elegir.

Para crear un tipo de comentario: Haga clic en Añadir Escriba un nombre para el comentario 'OK' Personalice los campos usando el editor 'Guardar':

Sellos

Activando Sellos para su estándar de proyecto, la función se activa automáticamente en cada nuevo proyecto que utiliza el estándar de proyecto. Puede leer más sobre sellos en este artículo: Cómo configurar Sellos

Entregas

Activando Entregas para su estándar de proyecto, la función se activa automáticamente en cada nuevo proyecto que utiliza el estándar de proyecto. Puedes leer más sobre Entregas en este artículo: Cómo configurar Entregas

Plantillas de validación del modelo

Una vez activada en el estándar, puedes seleccionar qué plantilla debe usarse cuando se cree un nuevo proyecto.

Configuración de estado

Configurar los estados en el estándar de tu proyecto los añade automáticamente a cada nuevo proyecto que use el estándar. Configuras los estados de la misma manera que en un proyecto normal.

Lee más sobre los estados en este artículo: Metadatos de estado para archivos.

Cómo usar los estándares de proyecto

Cuando un administrador de la compañía o el creador de la compañía crean un nuevo proyecto de Dalux, pueden seleccionar una plantilla. Solo los estándares de proyecto marcados como 'Activos' aparecerán en la lista.

Seleccionar el estándar de proyecto creará un nuevo proyecto utilizando todos los elementos de los estándares de proyecto, como grupos de usuario, paquetes de trabajo y estructura de carpeta.

En un proyecto, un estándar de proyecto puede cambiarse o eliminarse de:

Ajustes Configuración de proyecto 'Estándar de proyecto'.

Sin embargo, una vez que el proyecto se ha creado con un estándar de proyecto, solo puedes utilizar esta función para importar tareas/aprobaciones y listas de verificación/plantillas de puntos de retención.