Biblioteca de Field

Este artículo habla sobre la configuración de la biblioteca de Field en el perfil de compañía en Dalux.

Biblioteca de Field

Estandarización Bibliotecas 'Biblioteca Field'

En la biblioteca de Field, puedes crear y administrar plantillas para los diferentes tipos de registro en Dalux Field. Este artículo no trata la creación de los tipos de registro específicos, ya que se habla de ellos en distintos artículos en el Centro de Ayuda.

Al crear plantillas de formularios, puedes usar carpetas para organizarlas en el perfil de compañía. Necesitas al menos una carpeta antes de poder crear plantillas de formularios. Las plantillas de formularios se pueden añadir a proyectos o estándares de proyecto.

Plantillas de formularios

Al crear plantillas de formularios, puedes usar carpetas para organizarlas en el perfil de compañía. Necesitas al menos una carpeta antes de poder crear plantillas de formularios. Los formularios se pueden crear por:

• Crear nuevo - crea una nueva plantilla utilizando el mismo método que en un proyecto de Dalux Field. Puedes leer más sobre esto aquí: Cómo configurar Formularios.
• Importar desde proyecto - Es posible importar formularios existentes de otros proyectos en la compañía
• Crear desde PDF - Un formulario se puede generar a partir de documentos PDF válidos

Seleccionar un formulario desde el resumen te permitirá:

• Editar - Editar el formulario (esto actualizará el número de versión). Al editar un formulario, la plantilla se puede bloquear para que no se pueda editar en proyectos (Editar 'Ajustes' 'Bloquear plantilla')
• Eliminar - Elimina uno o más formulario(s) del perfil de compañía (esto no los elimina en proyectos si se han agregado)
• Mover - Mueve uno o más formulario(s) a una carpeta diferente dentro del perfil de compañía
• Versiones en proyectos - Consulta qué versión del formulario se usa en diferentes proyectos y actualiza las plantillas en los proyectos (véase abajo)
• Duplicar - Crea un duplicado del formulario que luego puede ser editado

Versiones en proyectos

Esta función te permite gestionar las versiones de las plantillas de formulario utilizadas en todos los proyectos y actualizar cualquier versión desactualizada.
Debes ser Administrador de proyecto en los proyectos seleccionados para enviar nuevas versiones.
Los proyectos deben tener importada la misma versión de plantilla desde el perfil de la compañía.

Para actualizar una plantilla de formulario, Selecciona un proyecto Actualizar plantilla en proyectos, luego selecciona la plantilla que deseas actualizar en el/los proyecto(s).

Nota: puedes seleccionar varios proyectos usando CTRL o SHIFT, pero solo se puede actualizar un formulario a la vez.

Se te presentará una lista de todas las propiedades de la plantilla actual. 

Las columnas muestran el tipo de propiedad, su contenido en la biblioteca (valores del perfil de la compañía) y las propiedades del proyecto (valores del proyecto).

Si hay una discrepancia, los valores de la biblioteca sobrescribirán los del proyecto.
Por último, la columna Cambios indica qué actualizaciones tendrán lugar después de la importación.

Los cambios solo afectarán a los formularios abiertos y nuevos que usen esta plantilla; los completados no se verán afectados a menos que se reabran.

Propiedades eliminadas:
Si una propiedad está marcada para eliminación, tienes las siguientes opciones:

• Conservar datos: La propiedad se conserva, ignorando efectivamente el cambio. 
• Eliminar datos: La propiedad y su contenido se eliminan y no se pueden recuperar en todos los formularios nuevos y abiertos.

Fusionar propiedad:

Cada fila de propiedad tiene un ID único.

Si duplicas una por error y eliminas accidentalmente la original, se marcará para eliminación mientras que la duplicada se tratará como recién creada. En este caso, Fusionar se puede usar para conservar los datos del proyecto fusionando la duplicada con la original.

Haz clic en el icono de fusionar y luego selecciona un field recién creado del mismo tipo.

Las propiedades se combinarán en una sola fila y cualquier diferencia se mostrará en Cambios:

Plantillas de formularios de puntos de retención

Al crear plantillas de formularios de puntos de retención, puedes usar carpetas para organizarlas en el perfil de compañía. Necesitas al menos una carpeta antes de poder crear una plantilla de formulario de puntos de retención. Las plantillas de formularios de puntos de retención se pueden agregar a proyectos o estándares de proyectos.

• Crear nuevo - Crea una nueva plantilla utilizando el mismo método que en un proyecto de Dalux Field. Puedes leer más sobre esto aquí: Formularios de puntos de retención
• Importar desde proyecto - Es posible importar formularios existentes de otros proyectos en la compañía

• Editar - Edita el formulario de puntos de retención (esto actualizará el número de versión). Al editar un formulario, la plantilla se puede bloquear para que no se pueda editar en proyectos (Editar 'Ajustes' 'Bloquear plantilla')
• Eliminar - Elimina uno o más formulario(s) del perfil de compañía (esto no los elimina en proyectos si se han agregado)
• Mover - Mueve uno o más formulario(s) a una carpeta diferente dentro del perfil de compañía
• Versiones en proyectos - Visualiza qué versión del formulario se utiliza en diferentes proyectos y actualiza las plantillas en proyectos
• Duplicar - Crea un duplicado del formulario que luego puede ser editado

Nota: Un formulario de puntos de retención debe ser activado antes de que pueda ser añadido a un proyecto o un estándar de proyecto. Una vez que se ha añadido a un proyecto o estándar de proyecto, necesitará ser eliminado de proyectos antes de que pueda ser desactivado. Sin embargo, puede ser editado.

Plantillas de tareas

En las plantillas de tareas, puedes crear y gestionar una colección de tipos de tareas utilizadas en proyectos o estándares de proyectos.

• Crear nuevo - crea una nueva plantilla utilizando el mismo método que en un proyecto de Dalux Field (Puedes leer más acerca de esto aquí: Cómo configurar Tareas y Campos de datos de plantilla para tareas y formularios.)
• Importar desde proyecto - Es posible importar formularios existentes de otros proyectos en la compañía

• Editar - Edita la plantilla de tareas (esto actualizará el número de versión). Al editar una plantilla de tareas, la plantilla se puede bloquear para que no se pueda editar en proyectos (Editar 'Ajustes' 'Bloquear plantilla')
• Eliminar - Elimina la plantilla de tareas del perfil de compañía (esto no elimina la plantilla de tareas en proyectos si se ha añadido)
• Versiones en proyectos - Visualiza qué versión del formulario se utiliza en diferentes proyectos y actualiza las plantillas en proyectos

Plantillas de informe personalizadas

Puedes crear plantillas de informes personalizados en el perfil de compañía. Estas luego pueden ser importadas a proyectos. Puedes Añadir, Editar o Eliminar plantillas de informes personalizados.

Puedes leer más sobre plantillas de informe personalizado en este artículo: Plantillas de informe personalizado.

Plantillas de aprobación

En plantillas de aprobación, puedes crear y administrar una colección de plantillas de aprobación que pueden ser usadas en proyectos o estándares de proyecto.

• Crear nuevo - crea una nueva plantilla utilizando el mismo método que en un proyecto de Dalux Field. Puedes leer más sobre esto aquí: Aprobaciones
• Importar desde proyecto - Es posible importar aprobaciones existentes de otros proyectos en la compañía

• Editar - Edita la plantilla de aprobación (esto actualizará el número de versión). Al editar una plantilla de aprobación, se puede bloquear la plantilla para que no se pueda editar en proyectos (Editar 'Ajustes' 'Bloquear plantilla')
• Eliminar - Elimina la plantilla de aprobación del perfil de compañía (esto no elimina la plantilla de aprobación en proyectos si se ha añadido)

Planes de control de calidad y de inspección

Al crear planes de control de calidad y planes de inspección, puedes usar carpetas para organizarlas en el perfil de compañía. Necesitas al menos una carpeta antes de que puedas crear planes de control de calidad o planes de inspección.

Los planes de control de calidad y planes de inspección pueden ser creados por:

• Crear nuevo plan de control de calidad - crea un nuevo plan de control de calidad utilizando el mismo método que en un proyecto de Dalux Field. Puedes leer más sobre esto aquí: Cómo configurar Planes de prueba
• Crear nuevo plan de inspección - crea un nuevo plan de inspección utilizando el mismo método que en un proyecto de Dalux Field. Puedes leer más sobre esto aquí: Cómo configurar Planes de inspección
• Importar desde proyecto - Es posible importar planes de control de calidad o planes de inspección existentes de otros proyectos en la compañía

Seleccionar un plan de control de calidad o plan de inspección desde el resumen te permitirá:

• Editar - Edita el plan de control de calidad o plan de inspección (esto actualizará el número de versión).
• Eliminar - Elimina uno o más planes de control de calidad o planes de inspección del perfil de la compañía (esto no los elimina en proyectos si se han añadido)
• Mover - Mueve uno o más planes de control de calidad o planes de inspección a una carpeta diferente dentro del perfil de la compañía

Reglas para la copia en biblioteca

En el área de 'Reglas para la copia en biblioteca', puedes controlar si los tipos de registro diario, las plantillas de formulario o las plantillas de tarea están permitidas para copiarse entre proyectos. Esto está activado por defecto pero puede ser deshabilitado aquí.

• 'Permitir formularios' activa tanto para formularios como formularios de puntos de retención.
• 'Permitir para tareas' activa tanto para tareas como aprobaciones.
• 'Permitir para tipos de registro diario' alterna para tipos de registro diario

Cuando está activado aparecerá un botón 'Copiar de otro proyecto' para los administradores del proyecto o del Field en proyectos. Si no quieres que esto sea una opción, desactiva la copia de la biblioteca en el perfil de compañía.

Plantillas de recordatorio de tarea

Puedes crear plantillas de recordatorio de tarea en el perfil de la compañía y, posteriormente, importarlas a diferentes proyectos. Puedes aprender sobre cómo crear plantillas de recordatorio de tarea en este artículo: Plantillas de recordatorio de tarea y contratos

Temas predefinidos

Los temas predefinidos se pueden crear en el perfil de compañía y estarán disponibles en proyectos usando las operaciones asociadas para paquetes de trabajo.

Para crear temas predefinidos, primero debes definir operaciones. Esto se hace en 'Trades'.

Los temas predefinidos pueden ser utilizados en todos los proyectos para:

• Acelerar la creación de tareas - ya que no necesitarás escribir el tema manualmente
• Ayudar a estandarizar los nombres en todos los proyectos - usando los mismos temas predefinidos

Al agregar temas predefinidos, debes seleccionar una operación. Se pueden añadir múltiples temas predefinidos al mismo tiempo. Cada línea creará un tema rápido. Puedes expandir la ventana haciendo clic en el icono .

Cuando termines haz clic en 'Añadir'.

Todos los temas predefinidos aparecerán en la lista. Están disponibles como temas de tareas cuando la persona responsable de la tarea está en un paquete de trabajo con una operación asociada.

Tipos de registros diarios

Los tipos de registro diario se pueden definir a nivel de compañía, lo que permite importarlos o crearlos automáticamente cuando se incluyen en un estándar de proyecto. 

Se pueden crear manualmente o importar desde un proyecto existente.

Los tipos de registro diario se crean, editan y eliminan de la misma manera que en un proyecto. 
Lea este artículo para aprender cómo: Cómo configurar Registro diario.

Seguridad

De manera similar a las bibliotecas de Field, puedes usar la biblioteca de seguridad en el perfil de compañía para crear:

• Categorías de seguridad - que se pueden usar en inspecciones de seguridad
• Plantilla de observación de seguridad
• Plantilla de inspección de seguridad
• Plantilla de problema de seguridad

No puedes crear múltiples plantillas de seguridad, por lo que es mejor crear una plantilla que funcione en todos los tipos de proyectos. Usar la misma plantilla en todos los proyectos facilita el uso de las analíticas y paneles para crear una revisión de seguridad en todos tus proyectos.

Crear las plantillas en el perfil de compañía te permite importarlas a los proyectos. También son las plantillas de perfil de compañía las que se importan a nuevos proyectos.

Puedes leer más sobre cómo configurar plantillas de Seguridad en este artículo: Cómo configurar Seguridad.