Este artículo trata sobre usuarios, compañías y socios comerciales en el perfil de compañía en Dalux.
El perfil de compañía es donde los administradores de la compañía pueden administrar y editar el perfil general de la compañía. El perfil de compañía puede servir como un centro para todos tus datos del proyecto, permitiéndote configurar filtros y paneles con la información necesaria.
Para habilitar el perfil de compañía, contacta a tu consultor de Dalux para configurarlo.
Cómo acceder al perfil de compañía
Para acceder al perfil de compañía, debes ser un administrador u observador de la compañía en tu perfil de compañía. Solo los administradores de la compañía pueden editar y configurar funciones en el perfil de compañía.
Para abrir el perfil de la compañía, haz clic en Perfil de la compañía en la revisión de tu proyecto. Además, el botón también aparecerá en la barra lateral.
Es posible formar parte de varios perfiles de compañías. Una ventana emergente te pedirá que selecciones qué perfil de compañía abrir si participas de varios.
Usuarios de la compañía
Los usuarios de la compañía se pueden encontrar en la pestaña Gestión de usuarios.
En la pestaña de usuarios de la compañía, obtienes una revisión de todos los usuarios registrados en tu perfil de compañía.
Los usuarios de la compañía pueden ser asignados a tres perfiles diferentes:
| Administrador de la compañía | Observador de la compañía | Creador de proyectos de la compañía | |
| Acceso al perfil de la compañía (configuración y ajustes) | |||
| Invitar y administrar usuarios de la compañía | |||
| Añadir o invitar usuarios como administradores de proyecto en proyectos de la compañía | |||
| Vista de acceso a todos los proyectos de Dalux para la compañía | |||
| Acceso al perfil de la compañía (vista y exportar datos) | |||
| Crear nuevos proyectos para la compañía |
Los administradores de la compañía pueden añadir nuevos usuarios haciendo clic en Añadir y escribiendo una dirección de e-mail. Si el usuario ya tiene un perfil de Dalux, su nombre aparecerá. Los permisos pueden establecerse antes de invitar al usuario. Si se invita a un usuario que no es de Dalux, recibirá un e-mail con información sobre cómo crear un perfil de Dalux.
Contactos
Los contactos se pueden encontrar en la pestaña Gestión de usuarios.
La pestaña de contactos te ofrece una revisión de todos los contactos involucrados en los diversos proyectos de la compañía. Se mostrarán el nombre y la información de contacto de cada persona. También puedes ver en qué proyectos están activos.
La vista de lista se puede guardar como un filtro haciendo clic en el ícono y luego en
Guardar.
En esta vista, es posible controlar qué usuarios tienen acceso a qué proyectos. Esto se puede hacer seleccionando un usuario de la lista y haciendo clic en Editar acceso al proyecto. El acceso al proyecto puede ser revocado eliminando proyectos de la lista. Si quieres añadir usuarios a proyectos, deben ser invitados a los proyectos individuales.
Si un contacto no está activo en ningún proyecto, su estado será desactivado. Solo los contactos con el estado desactivado pueden ser eliminados usando Eliminar contacto.
Socios comerciales
Los socios comerciales se pueden encontrar en la pestaña Gestión de usuarios.
Los socios comerciales contienen información sobre las diferentes compañías en los diferentes proyectos. También contiene el catálogo de compañías.
Compañías en proyectos
La pestaña 'Compañías en proyectos' muestra una lista completa de todas las compañías en cada proyecto. Desde aquí, es posible establecer un nombre oficial para múltiples compañías. Esto se hace seleccionando una o más compañías y haciendo clic en Editar. Puede seleccionar una compañía del catálogo de compañías.
Cuando se actualicen las compañías, el administrador de proyecto recibirá una notificación en el proyecto afectado, donde se podrá aceptar o rechazar la actualización.
Catálogo de compañías
El catálogo de compañías es una lista de compañías oficiales que pueden ser utilizadas para usuarios o fabricantes de productos.
Las compañías pueden añadirse manualmente haciendo clic en Añadir. Se requiere un nombre y un número de VAT/impuesto, pero más información como dirección y número de teléfono es opcional.
También es posible añadir o editar varias compañías mediante una importación de hoja de cálculo haciendo clic en el Más.
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Exportar datos - Exporta la vista de la lista actual. Utiliza esta opción si también necesitas editar compañías existentes.
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Obtener plantilla - Crea una hoja de cálculo vacía donde se pueden introducir datos.
En la hoja de cálculo, puedes introducir los datos e importarlos a Dalux usando ya sea:
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Importar datos - Indicado cuando se utiliza el método 'Exportar datos' anterior.
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Crear datos - Indicado cuando se utiliza el método 'Obtener plantilla' anterior.
Al importar la hoja de cálculo a Dalux, verás una ventana de importación. Esto te informará sobre qué datos se han añadido o modificado. También será informado si hay errores que impidan la creación de datos.
Cuando sea aplicable, la información de VIES se puede autocompletar haciendo clic en 'Rellenar automáticamente información VEIS'.
Al usar la opción 'Importar datos' para actualizar o editar datos, la ventana de importación mostrará qué datos están siendo cambiados.
Mediante este método, muchas compañías pueden ser añadidas o editadas al mismo tiempo para acelerar la creación del catálogo de compañías.