Cómo usar el estado del activo y las tareas en Handover

En Handover, se utilizan los estados para indicar el progreso del proceso de Handover. Estos cambios de estado proporcionan información a todas las partes involucradas y ayudan a los administradores a identificar la información faltante.

Las tareas se pueden usar para facilitar la comunicación dentro de Dalux y siempre están enlazadas a un activo.

Cómo configurar los estados y tareas en Handover

Para comenzar a configurar Handover, ve a Ajustes Handover.

Configurar estados en Handover

Configuración de estado se utiliza para controlar cómo se puede modificar el estado de un activo. Hay opciones para:

• Preparar activos
• Rellenar activos (siempre activado)
• Revisar activos (responsable de revisiones)

Una explicación de cada punto se puede ver pasando el ratón sobre el icono de información. Si se selecciona 'Revisar activos', también se debe seleccionar un responsable de revisiones.

El responsable de revisiones en Handover es responsable de revisar y aprobar el material del Handover. Pueden modificar los estados de los activos en las categorías de revisión. Son los únicos usuarios que crean tareas en activos y son responsables de cerrar las tareas finalizadas. Los responsables de revisiones se pueden asignar aquí o en los paquetes de trabajo en Handover.

Para seleccionar estados para los activos, ve a

Ajustes Handover Configuración de estado Seleccione qué estados desea utilizar en el proyecto.

Configuración de tareas en Handover

En Handover, solo el responsable de revisiones puede enviar y cerrar tareas. El responsable de revisiones se configura yendo a Ajustes Handover Paquetes de trabajo.

En el perfil de responsable de revisiones, añade uno o más usuarios como responsables de revisiones.

La plantilla de tareas se puede modificar. Los campos de datos de la izquierda se pueden arrastrar para personalizar la plantilla de tarea. La plantilla de tareas se utiliza cuando un responsable de revisiones envía tareas en el módulo de Handover.

Las tareas en Handover funcionan igual que las tareas en Dalux Field, pero están contenidas en el módulo de Handover.

Para cambiar la plantilla de tareas, ve a Ajustes Handover 'Plantilla de tareas'.

Cómo usar los estados y tareas en Handover

Cambiar los estados de los activos en Handover depende del perfil asignado al usuario y de qué estados se hayan activado. Este artículo asume que todos los tipos de estado han sido activados.

Cómo usar los estados en Handover

Los diferentes estados en Handover son:

• Borrador
• Nuevo
• En progreso
• Completado
• Preparado para revisión
• En revisión
• Devuelto
• Revisado

Cuando se abre un activo, el estado se mostrará en la esquina superior derecha.

En la captura de pantalla anterior, el administrador de Handover puede modificar el estado de un activo a cualquiera de los estados activados. Aquí se ha preparado un activo en estado borrador.

Al modificar el estado, aparecerá una nueva ventana emergente donde se puede añadir una descripción para el cambio de estado.

Los cambios de estado se registran en el activo y se pueden ver presionando Historial.

Dado que los activos están asociados con los paquetes de trabajo, el activo anterior aparecerá en la carpeta Nuevo para aquellos en el paquete de trabajo. 

En el ejemplo a continuación, el activo cumplimentado se puede enviar como Listo para revisión.

El activo ahora se encuentra en la bandeja de entrada de revisión en Listo para revisión.

El responsable de revisión puede revisar el activo y marcarlo como Revisado o Devuelto si falta información.

Al devolver un activo se puede crear una tarea para aclarar qué información falta.

Cuando se establece un activo como Revisado, el responsable de revisión puede bloquear el activo para que no se pueda editar más. Los administradores de Handover pueden desbloquear el activo.

Esto se cubre en la siguiente sección.

Cómo usar las tareas en Handover

El responsable de revisiones tiene la capacidad de crear tareas dentro de Handover. Si el estado del activo se establece como Devuelto Dalux también preguntará si se debe crear una tarea.

Las tareas funcionan igual que Dalux Field y Handover.

Cuando se envía la tarea, aparecerá en el buzón de entrada del responsable. El activo, en el que se creó la tarea, está enlazado y se puede abrir directamente desde la tarea.

Entonces se puede actualizar el activo para ajustarse a los comentarios y volver a enviarlo. La tarea no cambia automáticamente de estado cuando los activos son actualizados. Las tareas deben marcarse como listas y finalmente cerrarse por el responsable de revisiones.