Arbeitspakete und Workflows

Dieser Artikel erklärt, wie Arbeitspakete und Workflow in Dalux verwendet werden, um den Informationsfluss zu steuern.

Arbeitspakete und Workflows werden zusammen mit Benutzergruppen verwendet. Sie bilden die Grundlage eines Dalux-Projekts, da sie zusammen den Kommunikationsfluss steuern und Berechtigungen sowie Sichtbarkeit in Dalux-Projekten einschränken.

Arbeitspakete und Workflows werden verwendet, um die Verteilung von Folgendem zu verwalten:

• Aufgaben und Freigaben
• Checklisten und Haltepunkt-Checklisten
• Kontrollpläne und Prüfpläne
• Sicherheitsmängel

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Wie man ein neues Arbeitspaket erstellt

Arbeitspakete und Workflows werden erstellt und bearbeitet in:

Einstellungen Field Arbeitspakete.

Ein neues Arbeitspaket kann erstellt werden, indem man auf Arbeitspaket hinzufügen. klickt

Beim Erstellen eines neuen Arbeitspakets ist ein Name erforderlich. Es ist auch möglich festzulegen, zu welchem Gewerk und Firma das Arbeitspaket gehört.

Hinweis: Wenn es keine Arbeitspakete im Projekt gibt und keine Projektvorlage verwendet wird, muss zuerst ein neues leeres Arbeitspaket erstellt werden.

Wenn es bereits Arbeitspakete im Projekt oder im Firmenprofil gibt, haben Sie folgende Optionen:

Das Importieren aus einem anderen Projekt ermöglicht es Ihnen, alle oder ausgewählte Arbeitspakete und Workflows aus verschiedenen Projekten zu duplizieren.

Die Erstellung aus Projektstandards ist nur möglich, wenn Sie ein Firmenprofil und Projektstandards eingerichtet haben. Mehr dazu lesen Sie hier: Firmenprofil: Projektstandards.

Wir empfehlen, mit einer Vorlage für Arbeitspakete zu beginnen, die z. B. für jeden Subunternehmer im Projekt wiederverwendet werden kann.

Bitte beachten Sie, dass Kontrollplan- und Prüfplan-Workflows nicht kopiert werden, da sie nur erstellt werden, wenn ein Plan hinzugefügt wird.

Die Anatomie eines Workflows in Dalux

Beim Erstellen von Workflows wird jeder Schritt im Ablauf durch eine 'Rolle' definiert. Es wird immer eine 'Ersteller'-Rolle geben, aber es ist optional, ob es 'Antwort'-Rollen geben soll. Ein Workflow in Dalux ist folgendermaßen kategorisiert:

1. Es ist möglich, jeder Rolle im Workflow einen Namen zu geben und der 'Rollenname' wird hier angezeigt. Der Rollenname wird auch angezeigt, wenn ein Verantwortlicher für Aufgaben ausgewählt wird.
2. Die Benutzergruppen und Benutzer, die in der Rolle sind, werden hier angezeigt, und es knnen mehr Benutzer hinzugefgt werden, indem man auf Benutzer hinzufgen klickt
3. Das -Symbol zeigt an, dass die Person verantwortlich für die Rolle ist. Es ist der Name des Verantwortlichen, der angezeigt wird, wenn ein Verantwortlicher für Aufgaben ausgewählt wird. Jede Rolle kann mehrere Benutzergruppen oder Benutzer zugewiesen haben, aber es kann nur eine Hauptperson für jede verantwortliche Rolle geben.
4. Das -Symbol wird verwendet, um im nächsten Schritt des Workflows eine neue Rolle einzurichten.
5. Zeigt an, dass der Workflow eine Verzweigung hat. Dies bedeutet, dass eine Aufgabe einer der Rollen zugewiesen werden kann.
6. Durch Klicken auf das -Symbol können Sie die Berechtigungen bearbeiten für die Benutzergruppe (Ansicht/Bearbeiten oder nur Ansicht Zugriff), die Benutzergruppe selbst bearbeiten oder die Benutzergruppe für die Rolle entfernen.

Wie man Workflows hinzufügt

Workflows werden Arbeits­paketen hinzugefügt, indem man mit der Maus über den Namen des Arbeitspakets fährt. Klicken Sie dann auf das -Symbol Workflow hinzufgen.

Dann können Sie wählen, welche Art von Workflow Sie hinzufügen möchten.

Sobald Sie Workflows erstellt haben, können Sie Arbeitspakete erweitern, um voreingestellte Filter zu verwenden. Diese Filter helfen Ihnen, den Überblick zu behalten, wenn Sie eine große Anzahl an Workflows in Ihrem Projekt haben. Außerdem können Sie Filter hinzufügen für noch detailliertere Filteroptionen verwenden.

Wie man Benutzer zu Workflow-Rollen hinzufügt

Benutzer und Benutzergruppen können Workflow-Rollen zugewiesen werden. Es wird dringend empfohlen, Benutzergruppen anstelle von Einzelpersonen zu Workflow-Rollen hinzuzufügen.

Wenn man Benutzergruppen anstelle von einzelnen Benutzern hinzufügt, ist es einfacher, Arbeitspakete und Workflows einzurichten und Benutzer zu den Benutzergruppen hinzuzufügen oder zu entfernen, wenn sie dem Projekt beitreten oder es verlassen.

Es ist auch einfacher, die Berechtigungen der Benutzer zu kontrollieren und mehrere Personen schneller den gleichen Rollen zuzuweisen.

Das Hinzufügen von Benutzern kann auf eine der folgenden Arten erfolgen:

• Klicken auf eine Rolle, der keine Benutzer hinzugefügt wurden
• Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen

Jede Option öffnet ein Fenster, in dem eine oder mehrere Benutzergruppen/Benutzer der Rolle hinzugefügt werden können. Wählen Sie sie aus der Liste und klicken Sie auf 'Hinzufügen', um sie der Rolle hinzuzufügen.

Mehrere Benutzergruppen/Benutzer werden alphabetisch hinzugefügt, wobei der Erste in der Reihenfolge als Verantwortlicher für die Rolle festgelegt wird - stellen Sie also sicher, dass Sie doppelt überprüfen und die gewünschte Person als Verantwortlichen für die Rolle einstellen.

Wie man einen Workflow bearbeitet oder löscht

Ein Workflow kann bearbeitet oder gelscht werden, indem man die Maus ber den Workflow-Namen hlt und dann auf das -Symbol klickt.

Beim Bearbeiten eines Aufgaben-Workflows können Sie den Namen und die damit verbundene Aufgabe oder Checkliste ändern.

Sie können Workflows nicht löschen, wenn ihnen aktuell Aufgaben oder Checklisten zugeordnet sind. Diese müssen zuerst neu zugewiesen werden.

Verständnis der verschiedenen Workflows

Dieser Abschnitt wird die verschiedenen Workflow-Optionen beschreiben, die Sie in Dalux einbeziehen können. Workflows können Arbeitspaketen hinzugefügt werden, indem man auf das -Symbol klickt und Workflow hinzufügen auswählt.

In Dalux sind verschiedene Arten von Workflows verfügbar:

• Freigabe-Workflow (Einweg-Workflow)
• Aufgaben-Workflow (Zweiweg-Workflow)
• Sicherheitsworkflow (fr die Sicherheitsfunktion)
• Haltepunkt-Checklisten
   

Freigabe-Workflows

Freigaben werden typischerweise in Workflows verwendet, bei denen die Anfrage erst im letzten Schritt freigegeben werden kann. Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere Freigabeschritte erforderlich sind, oder wenn ein sequenzieller Klärungsprozess benötigt wird. Alles über Freigaben lesen Sie in diesem Artikel: Freigaben.

Eine Freigabe kann immer noch im Workflow zurückgehen, aber nur, wenn der nächste Genehmiger sie zurückgibt.

Sie können mehrere Freigabe-Workflows in ein einzelnes Arbeitspaket einfügen. Jedoch kann jeder Freigabe-Workflow zu einem Zeitpunkt nur eine Freigabevorlage nutzen.

Freigabe-Workflows werden durch ein Symbol eines einzelnen Pfeils dargestellt, der nach rechts zeigt .

Beim Einrichten eines neuen Freigabe-Workflows müssen Sie ihm einen Namen geben und die zu verwendende Freigabevorlage auswählen.

Aufgaben-Workflows

Der Aufgaben-Workflow beinhaltet eine Zwei-Wege-Kommunikation. Aufgaben können frei zwischen den Rollen des Erstellers und der Antwortenden wechseln. Eine neue Aufgabe wird der nächsten Rolle im Workflow zugewiesen und wechselt je nach Statusänderungen hin und her. Mehr zum Aufgabenstatus lesen Sie in diesem Artikel: Aufgabenstatus.

Aufgaben werden in der Rolle des Erstellers des Workflows (linke Rolle) genehmigt und abgeschlossen und müssen nicht die äußersten Rollen erreichen, bevor sie geschlossen werden können.

Sie können mehrere Aufgaben-Workflows zum gleichen Arbeitspaket hinzufügen. Aufgaben-Workflows benötigen keine Aufgabenvorlage, und es können mehrere Vorlagen zum gleichen Workflow hinzugefügt werden.

Aufgaben-Workflows werden mit einem bidirektionalen Pfeilsymbol dargestellt .

Beim Erstellen eines neuen Aufgaben-Workflows können Sie auswählen, welche (falls überhaupt) Aufgaben- und Checklisten-Typen Sie mit dem Workflow verknüpfen möchten. Dies bestimmt, ob die Aufgaben und Checklisten innerhalb des Workflows verfügbar sind.

Mehr über die Zuordnung von Checklisten zu Arbeitspaketen lesen Sie in diesem Artikel: Zuordnung von Checklisten zu Arbeitspaketen.

Sicherheitsworkflow

Der Sicherheitsworkflow kann Arbeitspaketen hinzugefügt werden, wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert wurde. Er funktioniert ähnlich wie Aufgaben-Workflows, behandelt aber nur den Aufgabentyp 'Sicherheitsproblem'. Mehr über die Funktion Sicherheit lesen Sie in diesem Artikel: So richten Sie Sicherheit ein.

Die Gruppe 'SiGeKos' wird automatisch der Rolle des Erstellers hinzugefügt. Andere Benutzergruppen können ebenfalls hinzugefügt werden.

Sie können bei Bedarf mehrere Sicherheits-Workflows einem Arbeitspaket hinzufügen.

Sicherheitsworkflows werden mit einem -Symbol dargestellt.

Haltepunkt-Checkliste

Haltepunkt-Checklisten müssen in Arbeitspaketen hinzugefügt werden, wobei jeder Haltepunkt einer Benutzergruppe oder einem einzelnen Benutzer zugewiesen werden kann. Detailliert behandelt wird dies in unserem HelpCenter-Artikel zu Haltepunkt-Checklisten, den Sie hier lesen können: Haltepunkt-Checklisten.

Haltepunkt-Checklisten werden in Arbeitspaketen mit einem -Symbol angezeigt.

Kontrollplan-Workflows

Kontrollplan-Workflows bestehen aus nur einer Rolle. Benutzer und Benutzergruppen in dieser Rolle können neue Registrierungen für den Kontrollplan vornehmen.

Jeder Kontrollplan-Workflow ist genau mit einem Kontrollplan verknüpft. Hier finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung von Kontrollplänen: Wie man Kontrollpläne einrichtet

Sie knnen einen leeren Kontrollplan-Workflow erstellen, wenn Sie spter einen Kontrollplan verknpfen mchten.

Beim Kopieren von Arbeitspaketen werden Testplan-Workflows ohne verknpften Kontrollplan kopiert.

Prüfplan-Workflows

Prüfplan-Workflows können aus einer oder mehreren Rollen bestehen, wenn Sie Aufgaben senden möchten, wenn die Prüfung die Anforderungen nicht erfüllt. Benutzergruppen in der Erstellerrolle können neue Registrierungen in den Prüfplänen vornehmen. Wenn eine Aufgabe aus einer dieser Prüfungen resultiert, können Benutzer in dieser Rolle Aufgaben an die Antwortrollen senden.

Benutzergruppen mit Antwortrollen können nur die aus den Prüfungen gesendeten Aufgaben ansehen, nicht die Prüfplanregistrierungen. Sie können dem Workflow bei Bedarf weitere Antwortrollen hinzufügen.

Jeder Prüfplan-Workflow ist genau mit einem Prüfplan verknüpft. Hier finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung von Prüfplänen: Wie man Prüfpläne einrichtet

Sie knnen einen leeren Prfplan-Workflow erstellen, wenn Sie spter einen Prfplan verknpfen mchten.

Beim Kopieren von Arbeitspaketen werden Prfplan-Workflows ohne verknpften Prfplan kopiert.

Beispiele für den Kommunikationsfluss in Dalux

Dieser Abschnitt enthält einige Beispiele dafür, wie Workflows den Kommunikationsfluss in Dalux steuern.

Sie können auch diesen Artikel darüber lesen, wie sich der Status einer Aufgabe ändert, wenn sie zwischen den verschiedenen Rollen in einem Workflow gesendet wird: Aufgabenstatus.

Mängel / Snag

In diesem Beispiel ist ein Aufgabentyp namens '(DEF) Mangel' mit dem Workflow verknüpft.

Die Benutzergruppe Bauleitung befindet sich in der Rolle 'Erstellt' dieses Workflows. Der Subunternehmer, in diesem Fall ein Zimmermann, ist in der Rolle 'Antwortet'. Dies ist der einfachste Typ eines Aufgaben-Workflows in Dalux.

Der Informationsfluss in diesem Workflow ist wie folgt:

• Die Bauleitung identifiziert einen Mangel oder ein Problem und stellt fest, dass es mit dem Gewerk des Zimmerers verbunden ist.
• Die Bauleitung erstellt einen neuen Aufgabentyp 'Mangel' und setzt den Zimmermann als Verantwortlichen.
• Der Zimmermann erhält die Aufgabe und kann den Mangel beheben. Ist er fertig, meldet er die Aufgabe als bereit.
• Die Bauleitung erhält die Aufgabe erneut und kann überprüfen, ob die Arbeit erledigt wurde.
• Wenn die Arbeit akzeptiert wird, kann die Aufgabe freigegeben und als erledigt markiert werden. Wenn sie nicht akzeptiert wird, kann sie erneut dem Zimmerer zugewiesen werden.

Informationsanfrage

In diesem Beispiel ist ein Aufgabentyp namens '(RFI) Anfrage um Information' mit dem Workflow verknüpft.

Die Benutzergruppe Elektriker hat die Rolle 'Erstellt' in diesem Workflow. Die Bauleitung übernimmt zunächst die Rolle 'Antwortet', und dann teilt sich der Workflow in zwei Zweige, einer geht zum Architekten und der andere zum Ingenieur.

Der Informationsfluss in diesem Workflow ist wie folgt:

1. Der Elektriker hat eine RFI - er wird eine neue RFI-Aufgabe in Dalux erstellen, indem er die Aufgabenvorlage verwenden. Da es nur eine Rolle im nächsten Schritt des Workflows gibt (Bauleitung), wird diese Gruppe automatisch ausgewählt und erhält die RFI in ihrem Posteingang.
2. Die Bauleitung wird die RFI erhalten. Sie können sie dann entweder beantworten und dem Elektriker eine Antwort zurücksenden oder in diesem Fall, wenn mehr Informationen benötigt werden, entweder dem Architekten oder Ingenieur zuweisen.
3. In diesem Beispiel sendet die Bauleitung die RFI an den Ingenieur.
4. Der Ingenieur wird die RFI erhalten und kann eine Antwort auf die Anfrage des Elektrikers geben und die RFI an die Bauleitung zurückgeben.
5. Wenn die Bauleitung mit der Antwort zufrieden ist, kann die RFI dann an den Elektriker zurückgegeben werden
6. Wenn der Elektriker mit der Antwort zufrieden ist, kann er die RFI schließen. Wenn nicht, kann die RFI an die Bauleitung zurückgesendet werden.
7. Wenn die RFI fertiggestellt ist, kann sie Freigegeben und geschlossen und wird in Dalux archiviert