Freigaben

Freigaben werden in linearen Workflows verwendet, bei denen die Anfrage erst im letzten Schritt des Freigabe-Workflows freigegeben werden kann. Dies ist nützlich, wenn mehrere Freigabeschritte erforderlich sind oder für Klärungen, die durch aufeinanderfolgende Schritte passieren.

So richten Sie Freigaben ein

Freigaben müssen im Projekt aktiviert sein, bevor Freigabevorlagen erstellt werden können. Gehen Sie zu:

Einstellungen Field Funktionen hinzufügen 'Freigaben' Aktivieren.

Sobald diese aktiviert sind, können Freigabevorlagen erstellt werden. Dieser Prozess ähnelt der Erstellung von Aufgabenvorlagen, wobei auch dieselben Datenfelder verwendet werden können. Klicken Sie auf 'Freigabevorlagen'.

Wie bei Aufgaben können Freigabevorlagen aus anderen Projekten oder dem Firmenprofil kopiert werden.

Erstellen Sie eine neue Freigabevorlage, indem Sie auf 'Neu erstellen' klicken sowie einen Namen und ein Präfix eingeben.

Fügen Sie der Freigabevorlage Felder hinzu oder entfernen Sie diese per Drag & Drop. Wenn die notwendigen Felder der Freigabevorlage hinzugefügt wurden, speichern Sie die Vorlage, indem Sie auf 'Speichern' klicken. '

Wenn Sie mehr Information zu den Datenfeldern benötigen, können Sie diesen Artikel lesen: Datenfelder für Aufgaben und Checklisten.

Freigaben erfordern einen Workflow in den Arbeitspaketen. Gehen Sie zu Einstellungen Field Arbeitspakete.

Wählen Sie hier das Arbeitspaket aus, zu dem die Freigabe hinzugefügt werden soll.

Klicken Sie auf das -Symbol neben dem Arbeitspaketnamen und klicken Sie dann auf Workflow hinzufügen.

Stellen Sie sicher, dass der Freigabe-Workflow im Pop-up-Fenster ausgewählt ist, und benennen Sie diesen.

Beachten Sie, dass Freigabe-Workflows und Aufgaben-Workflows unterschiedliche Symbole haben.

Dies zeigt an, dass Freigaben einen einseitigen Kommunikationsfluss und Aufgaben einen zweiseitigen Kommunikationsfluss haben.

Ein Pop-up-Fenster wird nach Rollennamen für den Freigabe-Workflow fragen. Schreiben Sie die gewünschten Rollennamen und klicken Sie auf 'Hinzufügen'. Ein Freigabe-Workflow erfordert mindestens zwei Rollen.

Beachten Sie, dass Sie Benutzergruppen manuell zum Freigabe-Workflow hinzufügen müssen.

Weitere Rollen können manuell hinzugefügt werden, mit der gleichen Methode wie andere Workflows - durch Klicken auf 'Rolle erstellen'. Dann können Benutzer zur Rolle hinzugefügt werden mit Benutzer hinzufügen.

Falls erforderlich, können die Eingabefelder für die Genehmigung bearbeitet werden, sodass es möglich ist, bestimmte Felder der Freigabevorlage in einem bestimmten Schritt des Freigabe-Workflows auszufüllen.

Um die Eingabefelder für die Genehmigung zu bearbeiten, klicken Sie auf das -Symbol und wählen Sie Eingabefelder für die Genehmigung bearbeiten.

Im folgenden Beispiel kann die Liste mit dem Namen 'Kategorie' nur im zweiten Schritt der Freigabe ausgefüllt werden und ist erforderlich, damit die Freigabe zum letzten Schritt geht.

Mit der Freigabevorlage, dem Freigabe-Workflow und etwaigen Einstellungen der Eingabefelder sind Freigaben nun bereit zur Verwendung im Projekt.

Wie man Freigaben verwendet

Freigaben auf Dalux Desktop verwenden 

Freigaben funktionieren in ihrer Erstellung und Anzeige in Dalux ähnlich wie Aufgaben. Freigaben erscheinen immer im Aufgabenbereich von Dalux Field. Im folgenden Beispiel erhebt ein Schreiner einen Einwand und sendet ihn an das Bauleitungsmanagement, bevor er schließlich vom Projektmanagement freigegeben wird.

Um eine neue Freigabe zu erstellen, gehen Sie zu:
Field Aufgaben Alle Aufgaben Erstellen Wählen Sie die geeignete Freigabe

Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus und klicken Sie auf 'Erstellen, versenden', um die Freigabe an die nächste Person im Freigabe-Workflow zuzuweisen.

Wenn im Ablauf des Freigabe-Workflows weitere Rollen hinzugefügt werden, können diese unter 'Verantwortlichkeit' ausgewählt werden.

Wenn die Freigabe gesendet wird, erscheint sie im Posteingang des Genehmigers.

Der erste Empfänger einer Freigabe hat die Optionen:

• Zurückgeben - kehrt zum ursprünglichen Ersteller zurück und fordert mehr Informationen an
• Weiterleiten - freigeben und an die nächste Person im Freigabe-Workflow senden
• Ablehnen, schließen - die Freigabe ablehnen und als geschlossen markieren

Oben in der Freigabe wird der Freigabe-Workflow angezeigt. Grün zeigt an, für welchen Schritt des Freigabe-Workflows der Betrachter verantwortlich ist. Das -Symbol zeigt, bei welchem Schritt die Freigabe sich aktuell im Freigabe-Workflow befindet.

In diesem Beispiel wird die Freigabe mit den für die endgültige Freigabe erforderlichen Informationen weitergeleitet.

Im letzten Schritt des Freigabe-Workflows erscheint die Option Freigeben, schließen.

Geschlossene Freigaben erscheinen im Field Aufgaben Geschlossen Ordner. Die Statusspalte gibt an, ob die Freigabe genehmigt oder abgelehnt wurde.

Benutzer in der Creator (first)-Rolle mit Bearbeitungsberechtigungen können geschlossene Freigaben erneut öffnen, unabhängig davon, ob sie abgelehnt oder freigegeben wurden.

Freigaben auf Dalux Mobile verwenden

Die Verwendung von Freigaben auf Dalux Mobile ähnelt der Verwendung von Aufgaben.

Erstellen Sie eine neue Freigabe, indem Sie das -Symbol auf dem Home-Bildschirm drücken. Wählen Sie die Freigabe aus und füllen Sie die erforderlichen Informationen aus. Drücken Sie dann das -Symbol, um die Freigabe dem nächsten Benutzer im Freigabe-Workflow zuzuweisen.

Die Freigabe erscheint nun im Posteingang für den zweiten Schritt des Freigabe-Workflows.

Öffnen Sie die Freigabe Drücken Sie Freigeben und weiterleiten Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus Klicken Sie auf das -Symbol, um die Freigabe an den nächsten Schritt zu senden.

Der Prozess ist für den nächsten Benutzer im Freigabe-Workflow gleich.

Für den letzten Benutzer im Freigabe-Workflow erscheinen die Optionen Freigeben, schließen oder Ablehnen, schließen.

Sobald geschlossen, wird der Einwand im Ordner 'Geschlossen' unter Aufgaben archiviert.