Wie man Checklisten einrichtet

Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Checklistenfunktion in Dalux einrichten. Wir werden erläutern, wie Sie die Funktion aktivieren, Checklistenvorlagen erstellen und Checklisten löschen und wiederherstellen.

Checklisten sind eine Liste von vordefinierten Punkten und können für verschiedene Kontrollen und Prüfungen in Ihrem Projekt verwendet werden.

Checklisten können unabhängig oder in Kontrollpläne und Prüfpläne integriert werden.

Einrichtung von Checklisten

Checklisten müssen möglicherweise in Ihrem Projekt aktiviert werden, falls sie noch nicht aktiv sind.

Checklisten aktivieren

Um Checklisten zu aktivieren, gehen Sie zu

Einstellung Field Funktionen hinzufügen ChecklistenAktivieren.

Damit wird die Funktion aktiviert und Sie können mit der Einrichtung beginnen. Wenn Checklisten bereits aktiviert sind, wird eine Funktionskarte in Einstellung Field angezeigt.

Erstellung von Checklistenvorlagen

Checklistenvorlagen finden Sie in

Einstellung Field 'Checklistenvorlagen'.

Checklistenvorlagen definieren den Inhalt von Checklisten und wer sie verwenden kann (Zuordnung).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Checklistenvorlagen zu erstellen:

• Sie können entweder manuell eine neue Vorlage erstellen oder eine Tabellenvorlage verwenden
• Kopieren von einem anderen Projekt
• Kopieren aus dem Firmenprofil

Wenn Sie eine neue Checklistenvorlage erstellen, müssen Sie der Checkliste einen Namen und ein Präfix geben. Sie können sie auch Arbeitspaketen und/oder Workflows zuordnen und festlegen, ob die Checkliste aktiviert ist oder nicht.

Der Name ist der Checklisten-Typ und das Präfix wird verwendet, um die Checkliste zu kategorisieren. Jede erstellte Checkliste wird mit einem Präfix und einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet. Wenn beispielsweise das Präfix 'NVD' verwendet wird, wird die erste Checkliste als NVD1, die zweite als NVD2 usw. markiert.

Es ist wichtig, dieses Präfix kurz zu halten, da es auch auf Zeichnungen verwendet wird und ein langes Präfix die Ansicht beim Drucken der Daten überladen würde.

Checklistenvorlagen werden mit Hilfe der verschiedenen Vorlagendatenfelder erstellt. Sie können mehr über jedes Field in diesem Artikel lesen: Vorlagendatenfelder für Aufgaben und Checklisten.

Wenn Sie mit der Maus über ein Datenfeld in der Checkliste fahren, können Sie auf das -Symbol klicken und haben folgende Optionen:

• Ändern - Öffnen und Bearbeiten des Datenfeldes, wie zum Beispiel Änderung des Namens, der Anforderungen, Werte usw.
• Duplizieren - Dies erstellt eine Duplikation des Datenfeldes, die zur Beschleunigung der Erstellung ähnlicher Datenfelder verwendet werden kann.
• Bedingung hinzufügen - Verfügbar für Listen, Mehrfachwahl und Rot/Gelb/Grün Datenfelder. Hier können Sie eine Bedingung für spezifische Werte erstellen. Wenn beispielsweise ein Benutzer "Nicht OK" in einer Liste auswählt, kann ein zusätzliches Datenfeld angezeigt werden:

• Entfernen - Löscht das Datenfeld. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden (nachdem Sie die Vorlage gespeichert haben).

Checklisten-Vorlage aus Tabellenkalkulationssoftware erstellen

Wenn Sie Ihre Checkliste lieber in einer Tabellenkalkulationssoftware (wie Excel) erstellen möchten, kann die Vorlage exportiert und importiert werden. Um dies zu tun, klicken Sie auf Checklist template und 'Export template'. Bearbeiten Sie die Vorlage in Ihrer Tabellenkalkulationssoftware, bevor Sie sie erneut importieren.

Wir empfehlen, Felder zu Ihrer Vorlage hinzuzufügen, bevor Sie sie exportieren, um einige Beispiele für das Format zu haben. Die Spalten der Vorlage enthalten folgende Informationen:

• Kategorie: Definiert, ob ein Feld Teil des 'Headers' oder des 'Body' (Datenfelder) ist.
• Text: Der angezeigte Name des Feldes.
• Typ: Der Feldtyp, den Sie der Checkliste hinzufügen möchten.
• Erforderlich: Ja/Nein, ob es notwendig ist, das Feld auszufüllen, bevor die Checkliste geschlossen wird.
• Erforderliches Bild: Ja/Nein, ob es notwendig ist, ein Bild zu diesem Feld hinzuzufügen.
• Details: Enthält Listenwerte (mit Semikolon getrennt) oder eine Bedingung. Die Bedingung gibt an, dass das Feld nur angezeigt wird, wenn der Listenwert des übergeordneten Feldes die Bedingung erfüllt.
• Hilfstext: Sie können einen Hilfstext hinzufügen, der den Endnutzern erklärt, wie dieses Feld auszufüllen ist.
• Eindeutige ID: Eine ID für Listen-, Bedingungs-, Wiederholungs- und RGY-Felder. Diese wird verwendet, um bedingte und Wiederholungsfelder zu verknüpfen.
• Eltern: Wenn dieses Feld unter bestimmten Bedingungen angezeigt wird oder Teil einer Wiederholung ist, fügen Sie hier die eindeutige ID des übergeordneten Feldes hinzu.
• Standardwert: Falls dieses Feld einen Standardwert haben soll, wenn es nicht von einem Benutzer ausgefüllt wird, fügen Sie ihn hier hinzu.
• GUID: Lassen Sie dieses Feld leer, um neue Felder in Ihrer Checklistenvorlage zu erstellen. Falls Sie ein bestehendes Feld aktualisieren möchten, stellen Sie sicher, dass diese GUID unverändert bleibt; andernfalls wird ein neues Feld erstellt.

Exportieren Sie die Vorlage immer vor der Bearbeitung und vermeiden Sie die Verwendung veralteter Versionen. Speichern Sie vor dem Export einer Vorlage; Änderungen vor dem Speichern sind im Export nicht enthalten.

Checklisten-Arbeitspaketzuordnung

Um sicherzustellen, dass die richtigen Checklisten von verschiedenen Benutzern im Projekt eingesehen werden können, müssen sie Arbeitspaketen und/oder Workflows zugeordnet werden. Wenn eine Checkliste einem Workflow zugeordnet ist, können nur Benutzer in der Rolle des Erstellers innerhalb dieses Workflows die Checkliste erstellen.

Eine Checkliste kann vielen verschiedenen Arbeitspaketen und/oder Workflows zugeordnet werden.

Wenn eine Checkliste keinem Arbeitspaket oder Workflow zugeordnet ist, gilt sie als öffentliche Checkliste, auf die jeder Benutzer mit Zugriff auf das Field-Modul und in einer Erstellerrolle zugreifen kann.

Dies wird ausführlich in diesem Artikel behandelt: Arbeitspaketzuordnungen für Checklisten.

Automatische Aufgabenerstellung

Bei Verwendung des Listen-Datenfelds ist es möglich, die automatische Aufgabenerstellung basierend auf einem bestimmten Wert in der Liste einzurichten. Wenn dies aktiviert ist, wird automatisch eine neue Aufgabe des ausgewählten Typs erstellt, wenn ein bestimmter Wert aus der Liste ausgewählt wird. Es kann nur ein Aufgabentyp pro Listenwert ausgewählt werden.

Wenn die automatische Aufgabenerstellung für ein Datenfeld aktiv ist, wird ein -Symbol in der Vorlage angezeigt.

Verknüpfung einer Checkliste mit Zonen oder Räumen

Beim Erstellen einer Checklistenvorlage kann der Standorttyp geändert werden. Dies wird durch Klicken auf das Datenfeld Verortung in der Checklistenvorlage durchgeführt.

Sie können wählen zwischen:

• Position - ein spezifischer Punkt an einem Standort.
• Zonen (oder Zonenebene) - verknüpft mit der Zone, anstatt mit einem spezifischen Punkt.
• Raum - verknüpft mit einem Raum, anstatt mit dem spezifischen Punkt (Räume werden über ein BIM-Modell importiert).

Wenn Zonen oder Räume ausgewählt werden, ist es möglich, das Modul Standorte zu verwenden, um eine Übersicht zu erhalten, wo Checklisten durchgeführt wurden.

Wenn Sie sich in Standorte befinden, wählen Sie eine spezifische Checkliste, um die Ansicht zu ändern.

Zonen oder Räume werden entweder gekennzeichnet mit:

• Grau - es wurde keine Checkliste in der Zone oder im Raum erstellt.
• Orange - eine offene Checkliste wurde in der Zone oder im Raum erstellt.
• Grün - eine geschlossene Checkliste in der Zone oder im Raum.
• Rot - zwei oder mehr Checklisten mit derselben Vorlage wurden in der Zone oder im Raum erstellt.

Geteilte Checklistenwerte

In den Checklisteinstellungen können Sie bis zu 250 gemeinsam genutzte Werte für das Filtern in Listenansichten auswählen. Sie können Werte aus Checklisten, Hold-Point-Checklisten und aus Checklisten auswählen, die zu Kontrollplänen und Prüfplänen hinzugefügt wurden.

Einstellungen Feld 'Geteilte Checklistenwerte'.

In der Liste können Sie Ihre Checklistenwerte anzeigen und sehen, wie viele Vorlagen sie verwenden. Wählen Sie einen oder mehrere Werte aus der Liste links aus und fügen Sie sie der Liste rechts hinzu.

Sobald die Daten verarbeitet sind, können Sie die geteilten Werte als Filter in den Listenansichten der Checkliste verwenden.

Löschen und Wiederherstellen von Checklisten

Checklisten können nur von Projektadministratoren oder Fieldadministratoren gelöscht werden. Dies erfolgt durch Auswählen von einer oder mehreren Checklisten in

Field Checklisten Alle Checklisten Mehr Löschen.

Gelöschte Checklisten können in Einstellung Field 'Deleted checklists'.

Von hier aus können gelöschte Checklisten angesehen oder wiederhergestellt werden.