Lagerhaltung

Die Bestandsverwaltung ermöglicht es Ihnen, Artikel und Lager zu erstellen und zu verwalten.

Artikel können bei der Berechnung der Kosten eines Arbeitsauftrags verwendet werden und können aus einem bestimmten Lager entnommen werden, sodass die Nutzung nachverfolgt wird und Sie neue bestellen können, bevor der Bestand ausgeht.

Bestandsverwaltung aktivieren

Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Lagerhaltung-Funktion aktivieren: Wie man das Budget-Modul einrichtet.

Bestandsverwaltung

Sie verwalten Ihr Inventar mit 'Artikel' und 'Lager'.

Artikel

Artikel sind Verbrauchsgüter, die zur Berechnung der Kosten eines Arbeitsauftrags verwendet werden und deren Menge in Ihrem Bestand nachverfolgt wird. Sie können mit Produkten zur Anzeige von Informationen und mit Lagern zur Mengenerfassung verknüpft werden.

Der Standard Alle Artikel Filter kann nicht verschoben, gelöscht oder umbenannt werden und wird immer oben angezeigt.

Erstellen: Neuen Artikel erstellen. Siehe unten.

Artikel anzeigen: Wählen Sie einen Artikel aus und klicken Sie hier, um ihn anzuzeigen und zu bearbeiten. Siehe unten.

Lagerbestand hinzufügen: Wählen Sie einen Artikel aus und klicken Sie hier, um den Artikel einem Lager hinzuzufügen. Siehe unten.

Mehr

• • Löschen: Löschen des ausgewählten Artikels. Daten werden dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
  • Daten erstellen: Importieren Sie eine Tabelle mit Artikeln.
  • Vorlage erhalten: Laden Sie hier eine Vorlage für den Import herunter.

Artikel erstellen

AssetsElementeAlle ElementeErstellen.

Hauptdaten

• Aktiv: Zwischen Ja/Nein auswählen. Nur aktive Artikel können in Arbeitsaufträgen verwendet und Lagern hinzugefügt werden.
• Artikelname: Wird verwendet, um den Artikel beim Hinzufügen zu einem Arbeitsauftrag oder Lager zu identifizieren.
• Einheit: Wählen Sie die Einheit für diesen Artikel. 
• Lagerfähig: 
  • Ja: Dieser Artikel kann einem Lager hinzugefügt werden und darf in einem Arbeitsauftrag nur verwendet werden, wenn er vorrätig ist.
  • Nein: Sie können diesen Artikel keinem Lager hinzufügen; er kann jedoch, falls aktiv, jederzeit zu einem Arbeitsauftrag hinzugefügt werden.
• Beschreibung: Textfeld zur Identifizierung dieses Artikels. 

Wirtschaft

• Lieferant: Wählen Sie einen Lieferanten aus Ihrem Kontaktkatalog der Produzenten.
• Kaufpreis: Der Wert wird für die erwarteten Kosten verwendet, wenn er zu einem Arbeitsauftrag hinzugefügt wird.
• Verkaufspreis: Der Wert dient nur zur Information und wird nicht in Berechnungen verwendet.
• Bestellnummer: Nummer zur Identifikation des Artikels bei Nachbestellungen.

Produkt: Wählen Sie ein Produkt aus Ihrem Produktkatalog, dann füllen sich die Felder und das Bild automatisch. Sie können hier keine Informationen manuell hinzufügen.

Bestandsregeln

Sie müssen den Artikel erstellen, bevor Sie Bestandsregeln hinzufügen können. Siehe Bearbeiten unten.

Artikel bearbeiten

AssetsElemente Klicken Sie auf einen FilterKlicken Sie auf ein ElementElement anzeigen

Sie können alle Datenfelder wie in 'Erstellen' beschrieben bearbeiten Siehe den Abschnitt oben für Details.

'Bestandsregeln' und 'Lager' können nur zu einem bereits gespeicherten Artikel hinzugefügt werden.

Bestandsregeln

• Hinzufügen: Eine neue Regel für diesen Artikel. Siehe unten.
• Bearbeiten: Eine bestehende Regel bearbeiten.
• Entfernen: Die ausgewählte Lagerregel löschen Das Löschen der Bestandsregel ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden

Lager

Hier werden die aktuellen Lager angezeigt, in denen dieser Artikel vorrätig ist, sowie die Menge.

Bewegen Sie die Maus über einen Lagerrraum und klicken Sie , um die Liste der auf Lager befindlichen Artikel für diesen Standort zu öffnen.

Siehe unten unter 'Artikel im Lager anzeigen' für Details.

Bestandsregeln hinzufügen

Sie können pro Lager und Artikel eine (1) Bestandsregel erstellen, die Ihnen bei der Verwaltung der Artikelmengen hilft. 

Nur vorrätige Artikel können zur Berechnung der Kosten eines Arbeitsauftrags aus diesem Lager verwendet werden.

Fällt die Menge unter den Mindestbestand, wird das Lager in der Listenansicht rot markiert. 

Siehe 'Lager' für Details.

AssetsElemente Auf einen Filter klickenAuf ein Element klickenElement anzeigenHinzufügen

• Name: Identifiziert diese Regel unter dem Artikel und Lager.
• Artikelname: Wählen Sie den Artikel aus, für den die Regel gelten soll. 
• Lager: Wählen Sie das Lager aus, für das die Regel gelten soll. 
• Platzierung: Textfeld, um den Artikel im Lager zu lokalisieren
• Mindestbestand: Geben Sie die minimale Menge dieses Artikels an, die in diesem Lager vorrätig sein soll
• Höchstbestand: Geben Sie die maximale Menge dieses Artikels an, die in diesem Lager vorrätig sein soll

Artikel einem Lager hinzufügen

AssetsArtikel Klicken Sie auf einen FilterKlicken Sie auf einen ArtikelAuf Lager nehmen

• Lager: Wählen Sie das Lager aus, dem die Menge zum Bestand hinzugefügt werden soll.
• Kaufpreis: Wird automatisch basierend auf dem Standardwert des Artikels ausgefüllt.
• Verkaufspreis: Wird automatisch basierend auf dem Standardwert des Artikels ausgefüllt.
• Menge: Geben Sie die Menge ein, die dem Lager hinzugefügt werden soll.

Lager

Lager sind Orte, an denen Artikel gelagert werden können, üblicherweise innerhalb eines Gebäudes oder eines bestimmten Raums.

Links von jedem Lager zeigen farbige Punkte den Status der darauf angewendeten Bestandsregeln an.

Siehe 'Bestandsregeln hinzufügen' oben.

Rot: Artikel liegen unter dem Mindestbestand.

Grau: Für dieses Lager wurden keine Bestandsregeln angewendet.

Grün: Artikel liegen über dem Mindestbestand.

• Erstellen: Einen neuen Lagerrraum erstellen. Siehe unten.
• Lager anzeigen: Wählen Sie ein Lager und klicken Sie, um das Lagerfenster zu öffnen. Siehe unten.
• Artikel im Lager anzeigen: Wählen Sie ein Lager aus und klicken Sie hier, um das Fenster „Bestand für ‚Lagername‘“ zu öffnen. Siehe unten.
• Einlagerung hinzufügen: Wählen Sie einen Lagerraum aus und klicken Sie hier, um den Artikel diesem Raum hinzuzufügen. Siehe unten.
• Mehr
  • Löschen: Den ausgewählten Lagerrraum löschen. Daten werden dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
  • Lagerverbrauch exportieren: Laden Sie eine Tabelle herunter, die alle dem ausgewählten Lagerrraum hinzugefügten und verwendeten Artikel detailliert auflistet.

Lager erstellen

AssetsLagerräumeKlicken Sie auf einen FilterErstellen

Name: Identifiziert dieses Lager in der Listenansicht und beim Hinzufügen/Auswählen von Artikeln in Arbeitsaufträgen.

Platzierung: Wenn das Lager Teil eines bestehenden Gebäudes ist, können Sie hier Gebäude/Etage/Raum auswählen.

Hauptdaten

Sichtbarkeit: Bestimmt, ob dieses Lager auf ein bestimmtes Team beschränkt oder für alle zugänglich sein soll.

Wenn hier ein Team ausgewählt ist, sieht dieses Team das Lager und darf Artikel aus diesem Lager verwenden, wenn es die Kosten eines Arbeitsauftrags berechnet.

Bitte beachten Sie, dass dies die Rolle 'Administrator für Assets' überschreibt, sodass das Erstellen von Lagern, die Sie nicht sehen können, möglich ist. 

• Klicken Sie , um die Teams auszuwählen.

Verantwortlicher: Die für dieses Lager verantwortliche Person wird mit Name und Telefonnummer angezeigt.

• Klicken Sie , um die Person auszuwählen.

Beim Auswählen einer verantwortlichen Person haben Sie die Möglichkeit zu wählen: 

• Team: Wählen Sie eine Person aus einem der Teams aus, die zur gleichen Teamgruppe gehören wie das unter 'Sichtbarkeit' ausgewählte Team.
• Teamgruppe: Wählen Sie eine Person aus einem der Teams aus, die zur gleichen Teamgruppe gehören wie das unter 'Sichtbarkeit' ausgewählte Team.
• Kontakte: Wählen Sie eine Kontaktperson aus oder erstellen Sie eine Kontaktperson, die keinen Zugriff auf die FM-Instanz hat. Um Kontakte zu erstellen, müssen Sie einer Benutzerrolle angehören, die unter Standorte 'Gebäude-Massen bearbeiten' erlaubt. 
• Benutzerdefiniert: Eine Kontaktperson nur für diesen Lagerrraum erstellen; Daten können anderweitig nicht verwendet werden.

Ein Lager anzeigen (Bearbeiten)

AssetsLagerräumeKlicken Sie auf einen FilterKlicken Sie auf einen LagerraumLagerraum anzeigen

Daten innerhalb eines bestehenden Lagers können mit denselben Werkzeugen wie beim Erstellen geändert werden. Siehe oben für Details.

• Verlauf: Dies verfolgt die Änderungen der Lagerraumdaten, aber nicht den Inhalt der Artikel.

Bestandsregeln: 

Bestandsregeln können erstellt werden, sobald das Lager angelegt wurde. Siehe Bestandsregeln unter 'Bestandsregeln hinzufügen' für die Optionen.

Änderungen an Bestandsregeln sind sofort wirksam und können nicht rückgängig gemacht werden.

Artikel im Lager anzeigen

Jedes Lager kann geöffnet und die Artikel verwaltet werden.

AssetsLagerräumeKlicken Sie auf einen FilterKlicken Sie auf einen LagerraumArtikel im Lagerraum anzeigen

• Artikel anzeigen: Auswählen eines Artikels aus der Liste und hier klicken, um das 'Artikel' Fenster zu öffnen. Siehe 'Artikel erstellen' und 'Artikel bearbeiten' für Optionen.
• Wiedereinlagerung an Lagerrraum: Auswählen eines Artikels aus der Liste und hier klicken, um eine Menge zu diesem Lagerrraum hinzuzufügen. Siehe unten.
• Einlagerung bestellen: Auswählen Sie einen Artikel aus der Liste und klicken Sie hier, um eine Menge in diesen Lagerrraum zu bestellen. Siehe unten.
• Mehr
  • Einlagerung verschieben: Auswählen Sie einen Artikel und verschieben Sie eine Menge in einen anderen Lagerrraum
  • Artikelverlauf: Auswählen Sie einen Artikel und klicken Sie hier, um den Verlauf der Artikelmenge für diesen Lagerrraum zu sehen.
  • Inaktiv bei Lagerraum einstellen: Auswählen Sie einen Artikel und markieren Sie ihn als inaktiv, damit er nicht zu Arbeitsaufträgen aus diesem Lager hinzugefügt werden kann. Wenn ein Bestand für diesen Artikel erstellt wurde, können Sie ihn nicht inaktiv setzen.
  • Aktiv bei Lagerraum einstellen: Auswählen Sie einen Artikel und markieren Sie ihn als aktiv, damit er zu Arbeitsaufträgen aus diesem Lagerrraum hinzugefügt werden kann.
  • In Excel exportieren: Exportieren Sie die Liste der Artikel in diesem Lagerrraum mit Daten aus den sichtbaren Spalten.

Im Lager nachbestücken

AssetsLagerräumeKlicken Sie auf einen FilterKlicken Sie auf einen LagerraumArtikel im Lagerraum anzeigenArtikel auswählenWiedereinlagerung an Lagerraum

Wenn ein Artikel bereits dem Lager hinzugefügt wurde, können Sie ihn nachbestücken. Wenn Sie ihn zum ersten Mal hinzufügen müssen, siehe: Artikel einem Lager hinzufügen.

• Kaufpreis: Vom Produkt übernommen. Alle Änderungen wirken sich auf alle Artikel in allen Lagern aus.
• Verkaufspreis: Vom Produkt übernommen. Alle Änderungen wirken sich auf alle Artikel in allen Lagern aus.
• Menge: Geben Sie die Menge ein, um den Bestand zu erhöhen.
• Bestellung erhalten: Aktivieren Sie dies, wenn die Nachbestückung Teil einer Bestellung ist; Sie müssen die richtige Bestellung aus der Listenansicht rechts auswählen. Siehe unten zum Bestellbestand.
• Eingegangene Menge: Nur aktiv, wenn "Bestellung erhalten" angekreuzt ist. Geben Sie die im Rahmen einer Bestellung erhaltene Menge ein. 

Lagerbestellung

AssetsLagerräumeKlicken Sie auf einen FilterKlicken Sie auf einen LagerraumArtikel im Lagerraum anzeigenArtikel auswählenEinlagerung bestellen

• Lager: Zeigt das aktuell ausgewählte Lager an. Kann hier nicht geändert werden.
• Artikel: Zeigt den ausgewählten Artikel an. Kann hier nicht geändert werden.
• Kaufpreis: Zeigt den Standard-Kaufpreis des Artikels an.
• Verkaufspreis: Zeigt den Standard-Verkaufspreis des Artikels an.
• Menge: Geben Sie die Bestellmenge ein. Dies ist der Wert, der sichtbar wird, wenn Sie eine Bestellung auswählen. Siehe oben.
• Notiz: Geben Sie eine Notiz für diese Bestellung ein.

Artikelhistorie

AssetsLagerräumeAuf einen Filter klickenAuf einen Lagerraum klickenArtikel im Lagerraum anzeigenEinen Artikel auswählenMehrArtikelverlauf

Dies gibt Ihnen einen Überblick über die Bewegungen von Artikeln zu und von diesem Lager.

• Hinzugefügt: Menge der Artikel, die durch Hinzufügen, Nachbestücken oder Verschieben hinzugefügt wurden.
• Entfernt: Menge der Artikel, die in einem Arbeitsauftrag verwendet oder in ein anderes Lager verschoben wurden.
• Bestellt: Menge, die über 'Lagerbestellung' bestellt wurde.
• Vorrätig: Menge der Artikel nach Hinzufügen oder Entfernen.
• Arbeitsauftragsnummer: Falls vom Arbeitsauftrag verwendet, wird hier die Arbeitsauftragsnummer angezeigt.
• Benutzer: Name des handelnden Benutzers.
• Datum: Datum der Aktion. 

Artikel einem Lager hinzufügen

AssetsLagerräumeKlicken Sie auf einen FilterKlicken Sie auf einen LagerraumBestand hinzufügen

• Artikel: Beginnen Sie mit der Eingabe, um nach Artikeln zu suchen. Nur aktive Artikel sind sichtbar.
• Kaufpreis: Wird nach Auswahl eines Artikels automatisch ausgefüllt.
• Verkaufspreis: Wird nach Auswahl eines Artikels automatisch ausgefüllt.
• Menge: Geben Sie die Menge ein, die Sie diesem Lager hinzufügen möchten.