Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Vorlagen für benutzerdefinierten Bericht erstellen und verwenden. Diese Vorlagen ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Berichte zu gestalten, um Aufgaben mit spezifischen Informationen zu drucken.
Diese Funktion ist derzeit nur für Aufgaben verfügbar und kann nicht in anderen Field-Bereichen wie Checklisten verwendet werden.
Vorlagen für benutzerdefinierten Bericht ist in Field Pro enthalten.
Benutzerrechte
Die Einrichtung für benutzerdefinierte Berichte muss von einem Projektadministrator oder Fieldadministrator vorgenommen werden.
Benutzerdefinierte Berichte erfordern eine Field Pro-Lizenz.
Wie man Vorlagen für benutzerdefinierten Bericht einrichtet
Benutzerdefinierte Berichte können aktiviert werden in:
Einstellung
Field
Funktionen hinzufügen
'Benutzerdefinierte Berichte'
Aktivieren.
Erstellen Sie eine neue Vorlage für einen benutzerdefinierten Bericht, indem Sie folgendes auswählen:
Einstellungen
Field
'Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen' in der Aufgaben-Kachel.
Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie das gewünschte Format aus, auf dem die Vorlage basieren soll.
Notiz
Sie können auch Vorlagen für benutzerdefinierte Berichte im Firmenprofil erstellen. Vorlagen für benutzerdefinierte Berichte können auch aus anderen Projekten kopiert werden.
Sie können zwischen zwei Berichtsformaten wählen: 'Handwerker-Bericht' oder 'Statusbericht'. Beide können bearbeitet und als Basis verwendet werden, um die Einrichtung für Administratoren zu erleichtern.
WARNUNG
Alle Projektteilnehmer können auf Vorlagen für benutzerdefinierten Bericht zum Drucken von Aufgaben zugreifen.
Jede Vorlage für einen benutzerdefinierten Bericht besteht aus 3 Abschnitten:
- Kopfzeile
- Aufgabenliste
- Fußzeile
Kopfzeilen und Fußzeilen
Die Bereiche Kopfzeile und Fußzeile befinden sich oben und unten in der Vorlage. Sie können das Layout anpassen, indem Sie auf eine Zelle in der Kopfzeile oder Fußzeile klicken.
Um Projektinformationen hinzuzufügen, wählen Sie den Bereich aus, in dem Sie die Daten einfügen möchten, und klicken Sie auf die verfügbaren Datenfelder rechts. Sie können auch Text hinzufügen, indem Sie in den leeren Raum einer Zelle navigieren und die Informationen eingeben, die Sie einfügen möchten.
Notiz
Die Datenfelder in der Kopfzeile und Fußzeile erscheinen auf jeder Seite eines gedruckten Berichts mit mehreren Seiten.
Das Layout von Aufgabenlisten festlegen
Wenn Sie auf eine Zelle in der Aufgabenliste klicken, können Sie das Format bearbeiten, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken.
Sie haben folgende Möglichkeiten
- Spalte/Zeile vor ausgewählter Zelle einfügen
- Spalte/Zeile nach ausgewählter Zelle einfügen
- Spalte/Zeile der ausgewählten Zelle löschen
- Zellen zusammenführen
- Zellen aufteilen
- Zellenfarbe ändern
Technische Informationen
Um Zellen in einer Tabelle zusammenzuführen, können Sie mehrere Zellen in derselben Zeile auswählen, indem Sie mit Ihrer linken Maustaste klicken und ziehen. Durch das Zusammenführen von Zellen werden alle darin enthaltenen Daten in einer Zelle zusammengeführt. Wenn Sie eine zusammengeführte Zelle aufteilen, werden die Datenfelder in die ganz linken Zellen der entstehenden Zellen eingefügt.
Sie können Ihren Text überall in der Aufgabenliste einfügen und sein Erscheinungsbild mit der Werkzeugleiste anpassen. Der von Ihnen hinzugefügte Text wird in jedem Aufgabeneintrag enthalten sein.
Datenfelder zum Layout hinzufügen
Sie können der Liste Datenfelder hinzufügen, indem Sie auswählen, wo das Feld eingefügt werden soll, und darauf klicken. Sie können die Datenfelder auch basierend auf ihrem Typ formatieren.
Datenfelder und benutzerdefinierten Text formatieren
Die Werkzeugleiste ermöglicht es Ihnen, Datenfelder und benutzerdefinierten Text zu formatieren.
Um Datenfelder zu bearbeiten, wählen Sie das Feld in der Kopfzeile, Fußzeile oder Aufgabenliste aus, indem Sie darauf klicken, und nutzen Sie die verschiedenen Tools, um den Stil zu ändern. Das Gleiche kann mit benutzerdefiniertem Text gemacht werden.
Wie man Vorlagen für benutzerdefinierten Bericht verwendet
Einmal eingerichtet, können Projektteilnehmer Aufgaben mithilfe der Berichtsvorlage drucken. Die Vorlage kann ausgewählt werden in
Field
Aufgaben
Alle Aufgaben
Auswahl der Aufgaben, die Sie drucken möchten
Drucken.
Sie können alle Benutzerdefinierte Berichte anzeigen, indem Sie die Option 'Benutzerdefinierter Bericht' auswählen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie die Vorlage zum Drucken auswählen.
Sie können benutzerdefinierte Berichte auch aus dem Prüfplan und den Checklisten-Ansichten drucken.