Projektvorlagen

Dieser Artikel behandelt die Projektvorlage-Funktion im Firmenprofil.

Projektvorlagen dienen als Vorlage bei der Erstellung neuer Projekte und helfen, Einheitlichkeit über verschiedene Projekte in der Firma zu schaffen. Sie können mehrere Projektvorlagen erstellen, um verschiedene Arten von Projekten abzudecken.

Projektvorlagen können die Vorlagen aus den Field- und Box-Bibliotheken verwenden, die in der Firmenbibliothek erstellt wurden. Sie können in diesen Artikeln mehr über die Field- und Box-Bibliothek lesen:

Firmenprofil: Box-Bibliothek

Firmenprofil: Field-Bibliothek

Wie man eine Projektvorlage einrichtet

Um auf Projektvorlagen zuzugreifen:

Öffnen Sie Ihr Firmenprofil Standardisierung Projektvorlagen.

Alle aktivierten und deaktivierten Projektvorlagen sind hier zu sehen. Nur aktivierte Projektvorlagen erscheinen bei der Erstellung neuer Projekte als Option.

Um Projektvorlagen zu bearbeiten, zu löschen oder zu aktivieren/deaktivieren, wählen Sie sie aus dem Seitenmenü aus.

Um eine neue Projektvorlage zu erstellen, klicken Sie Projektvorlage hinzufügen oben im Fenster.

Projektvorlagen müssen benannt werden und eine Beschreibung kann eingegeben werden.

Einrichten von Field/Box in einer Projektvorlage

Beim Auswählen des obersten Ordners oder einer Projektvorlage können Sie festlegen, welche Funktionen von Field und Box automatisch aktiviert werden. Die verschiedenen Funktionen können in Projekten weiterhin aktiviert oder deaktiviert werden.

Funktionen können mit den Schaltern aktiviert oder deaktiviert werden.

Allgemein

Benutzergruppen

Sie können benutzerdefinierte Benutzergruppen in der Projektvorlage erstellen, die automatisch zu Projekten hinzugefügt werden. Es wird empfohlen, Benutzergruppen zu erstellen, bevor Arbeitspakete erstellt werden, wenn Sie Benutzergruppen an Workflows anhängen möchten.

Das Anhängen von Benutzergruppen an Workflows in der Projektvorlage bedeutet, dass Sie nur Benutzer zu spezifischen Gruppen in Projekten hinzufügen müssen und sie automatisch in den richtigen Rollen im Workflow sind.

Um mit der Erstellung von Benutzergruppen in der Projektvorlage zu beginnen, klicken Sie Benutzergruppen. Gruppen können dann mit dem -Symbol hinzugefügt werden.

Wenn eine Benutzergruppe erstellt wurde, kann sie durch Anklicken geöffnet werden. Hier können Sie die Berechtigungen für die Gruppen ändern.

Sie können die Berechtigungen für Verortung (Anzeigen/Bearbeiten) und die Berechtigungen für Box-Ordner (Lesen/Schreiben/Bearbeiten) ändern. Um Berechtigungen für Box-Ordner zu sehen, müssen Sie auch eine Ordnerstruktur in der Projektvorlage verwenden.

Feld

Aufgaben und Freigaben

Im Ordner mit Aufgaben/Freigaben können Sie wählen, welche Aufgabenvorlagen im Firmenprofil zu neuen Projekten hinzugefügt werden sollen.

Aufgabentypen werden hinzugefügt, indem Sie auf Hinzufügen klicken und es aus der Liste auswählen. Klicken Sie dann auf 'Speichern', um es der Projektvorlage hinzuzufügen.

Wenn Sie Arbeitspaketvorlagen in der Projektvorlage haben, können Sie auch auswählen, mit welchem(n) Workflow(s) der Aufgabentyp verknüpft werden soll.

Wenn Aufgaben/Freigaben zu einer Projektvorlage hinzugefügt werden, können Sie auswählen, ob sie standardmäßig aktiviert oder deaktiviert sein sollen. Dies erfolgt durch Auswahl einer Aufgabe und Klicken auf Deaktivieren oder Aktivieren.

Wenn Sie beispielsweise möchten, dass eine Aufgabe bis zu einem bestimmten Bauabschnitt nicht sichtbar ist, kann diese auf 'Deaktiviert' gesetzt werden. Sie kann dann bei Bedarf im Projekt aktiviert werden.

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Checklisten und Haltepunktchecklisten-Vorlagen können der Projektvorlage hinzugefügt werden. Sie müssen die Vorlagen der Projektvorlage hinzufügen, wenn Sie sie in Workflows oder Checklisten-Zuordnungen verwenden möchten.

Um eine Checkliste oder Haltepunkt-Checkliste zur Projektvorlage hinzuzufügen, gehen Sie zum entsprechenden Menü und klicken auf Hinzufügen. Wählen Sie eine oder mehrere Checklisten aus und klicken Sie auf 'Speichern'.

Checklisten können auf Deaktiviert gesetzt werden, indem Sie auf Deaktivieren klicken. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass eine Checkliste bis zu einem bestimmten Bauabschnitt nicht sichtbar ist, kann diese deaktiviert werden. Sie kann dann bei Bedarf im Projekt aktiviert werden.

Klicken Sie auf Verknüpfung ändern, um die Checkliste mit einem Workflow zu verknüpfen:

Sie können mehr in diesem Artikel erfahren: Checklisten-Arbeitspaketzuordnungen.

Sicherheit

Das Sicherheitsmenü ermöglicht es Ihnen, die Sicherheitsfunktion ein- oder auszuschalten. Die Sicherheitseinstellungen werden aus der Firmenstandard-Sicherheitsbibliothek kopiert.

Arbeitspakete und Arbeitspaketvorlagen

Es ist möglich, Arbeitspaketvorlagen in der Projektvorlage zu definieren und die Arbeitspaketstruktur zu erstellen, damit sie automatisch zu Projekten hinzugefügt werden.

Arbeitspakete können auch erstellt, aber nicht standardmäßig hinzugefügt werden. Diese können dann bei Bedarf zu Projekten hinzugefügt werden.

Um eine Arbeitspaketstruktur in der Projektvorlage zu erstellen, müssen Sie zuerst eine oder mehrere Arbeitspaketvorlagen erstellen.

Die Erstellung von Arbeitspaketen und Workflows ist dieselbe wie bei Dalux-Projekten. Sie können mehr darüber hier erfahren: Arbeitspakete und Workflows.

Hier sind einige Tipps und Tricks für Arbeitspaketvorlagen im Projektstandard:

• Sie können einen Sicherheitsworkflow nur hinzufügen, wenn die Sicherheitsfunktion für den Projektstandard aktiviert ist.
• Sie können Benutzergruppen aus dem aktuellen Projektstandard nur zu den Rollen in den Workflows hinzufügen.
• Sie können Aufgaben-/Freigabevorlagen nur zu den Workflows hinzufügen, wenn sie zum Projektstandard hinzugefügt wurden.
• Sie können Haltepunkt-Checklisten nur zu den Workflows hinzufügen, wenn sie zum Projektstandard hinzugefügt wurden.

Um eine Arbeitspaketvorlage zu erstellen, klicken Sie auf das-Symbol beim Überfahren von 'Arbeitspaketvorlagen'. Klicken Sie dann auf Neue Arbeitspaketvorlage.

Mit einer oder mehreren erstellten Arbeitspaketvorlagen können Sie beginnen, eine Arbeitspaketstruktur für den Projektstandard zu erstellen.

Arbeitspakete können hinzugefügt werden, indem Sie zum Arbeitspakete-Menü gehen und auf Arbeitspaket hinzufügen klicken.

Sie geben dem Arbeitspaket dann einen Namen, wählen aus, welche Vorlage verwendet werden soll, und ob dem Arbeitspaket ein Gewerk zugewiesen wird. Schließlich können Sie wählen, ob das Arbeitspaket automatisch zu Projekten hinzugefügt werden soll oder manuell hinzugefügt werden kann.

Mit dieser Methode können Sie viele verschiedene Arbeitspakete erstellen, aber nur die relevanten zu den verschiedenen Projekten hinzufügen.

In diesem Fall haben wir ein 'Maler'-Arbeitspaket hinzugefügt. Wir können nun die verschiedenen Workflows öffnen und die 'Maler'-Benutzergruppen den Subunternehmer-Rollen hinzufügen.

Dies geschieht, indem Sie auf Benutzer hinzufügen in der Rolle klicken, die richtigen Benutzergruppen finden und auf 'Speichern' klicken. Nach dem Hinzufügen einer Benutzergruppe können Sie zum Beschleunigen des Prozesses Drag-and-Drop verwenden.

Prüfpläne

Fügen Sie Prüfpläne aus Ihrer Bibliothek zur Projektvorlage hinzu. Der Inspektionsplan wird automatisch hinzugefügt, wenn Sie ein neues Projekt erstellen.

Fügen Sie sie zu Ihrem leeren Prüfplan-Workflow hinzu, indem Sie auf Bearbeiten klicken.

Sie müssen nicht mehrere leere Workflows erstellen, um mehrere Pläne hinzuzufügen.

Kontrollpläne

Fügen Sie Kontrollpläne aus Ihrer Bibliothek zur Projektvorlage hinzu. Der Kontrollplan wird automatisch hinzugefügt, wenn Sie ein neues Projekt erstellen.

Fügen Sie sie zu Ihrem leeren Kontrollplan-Workflow hinzu, indem Sie auf Bearbeiten klicken.

Sie müssen nicht mehrere leere Workflows erstellen, um mehrere Pläne hinzuzufügen.

Capture

Wenn Capture aktiviert ist, wird die Funktion automatisch in neuen Projekten aktiviert, die diese Projektvorlage verwenden. Legen Sie hier fest, welche Capture-Typen verfügbar sein sollen.

Beachten Sie, dass Sie Benutzerrechte zum Anzeigen und Hochladen von Bildern entweder in den Benutzergruppen der Projektvorlage oder in den Benutzergruppen des neuen Projekts hinzufügen müssen.

Bautagesbericht

Standards können auch eine vordefinierte Einrichtung für Bautagesberichte enthalten, die automatisch erstellt werden, wenn ein neues Projekt den Standard verwendet.

Der Inhalt wird auf dieselbe Weise eingerichtet wie in einem Projekt. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie: So richten Sie das Bautagesbericht ein.

Box

Ordnerstruktur

Im Menü Ordnerstruktur können Sie die Ordnerstruktur für die Projektvorlage definieren. Diese Ordnerstruktur wird automatisch hinzugefügt, wenn neue Projekte mit der Projektvorlage erstellt werden.

Sie können Ordner und Unterordner manuell erstellen oder eine Ordnerstruktur aus der Firmenprofil Box-Bibliothek oder einem Projekt importieren.

Um eine Ordnerstruktur zu importieren, klicken Sie auf Importieren. Sie können dann auswählen, welche Ordnerstruktur importiert werden soll. Eine Vorschau der Ordnerstruktur wird angezeigt.

Nach dem Import einer Ordnerstruktur können Sie Ordner hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Wenn Sie eine Ordnerstruktur importieren, während bereits Ordner vorhanden sind, werden die vorhandenen Ordner überschrieben.

Dateien

Im Menü Dateien können Sie Dateien aus der 'Dateienbibliothek' im Firmenprofil auswählen, die in einen Ordner in der Ordnerstruktur hinzugefügt werden sollen.

Dies kann nützlich sein, wenn Sie allgemeine Dateien haben, die Sie zu allen Projekten hinzufügen möchten, wie z. B. einen Verhaltenskodex oder Kontaktinformationen.

Um Dateien hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie aus, in welchen Ordner die Dateien abgelegt werden sollen. Dies öffnet dann die Dateienbibliothek und eine oder mehrere Dateien können hinzugefügt werden.

Wenn Dateien zu einer Projektvorlage hinzugefügt werden, werden sie in der Listenansicht angezeigt, einschließlich des 'Zielordners', in dem sie hinzugefügt wurden.

Metadaten

Im Menü Metadaten können Sie benutzerdefinierte Metadaten zur Projektvorlage hinzufügen. Metadaten können als Text-, Listen- oder Datumsfelder hinzugefügt werden.

Um Metadaten hinzuzufügen, gehen Sie zum Metadaten-Menü und klicken Sie auf Hinzufügen.

Sie können auswählen, ob die Metadaten für Zeichnungen und/oder Dokumente und/oder Modelle gelten sollen.

Es ist auch möglich, festzulegen, ob die Metadaten standardmäßig in Listenansichten sichtbar sein sollen.

Der Prozess ist derselbe wie bei Dalux-Projekten. Sie können mehr über die Einrichtung von Metadaten hier lesen: Wie man Metadaten einrichtet.

Metadaten können in Dateibenennungsvorlagen verwendet werden, was Sie im Folgenden lesen können.

Dateibenennungsvorlagen

Im Menü Dateibenennungsvorlage können Sie die Metadaten der Projektvorlage verwenden, um Dateibenennungsvorlagen in der Projektvorlage zu erstellen.

Dateibenennungsvorlagen können aus Projekten oder anderen Projektvorlagen erstellt oder importiert werden.

Um neue Dateibenennungsvorlagen zu erstellen, klicken Sie auf Hinzufügen. Sie können mehr darüber lesen, wie man Dateibenennungsvorlagen erstellt und einrichtet, in diesem Artikel: Dateibenennungsvorlagen.

Wenn Sie Dateibenennungsvorlagen aus Projekten oder anderen Projektvorlagen importieren möchten, klicken Sie auf Importieren. Wählen Sie dann eine oder mehrere Dateibenennungsvorlagen aus, die importiert werden sollen, und klicken Sie dann auf 'Importieren'.

Hinweis: Sie können Dateibenennungsvorlagen nur importieren, wenn die entsprechenden Metadaten in der Projektvorlage vorhanden sind.

Kommunikationskanäle

Im Menü Kommunikationskanäle können Sie Kommunikationskanäle für die Projektvorlage erstellen.

Dies kann nützlich sein, wenn Sie möchten, dass Ihre Projekte auf eine bestimmte Weise kommunizieren, indem Sie die Kanäle erstellen, über die die Benutzer kommunizieren müssen.

Bei der Erstellung von Kommunikationskanälen müssen Sie zunächst mindestens einen Kommentartyp erstellt haben. Um einen Kanal zu erstellen: Klicken Sie auf Hinzufügen Geben Sie einen Namen für den Kanal ein Wählen Sie einen Kommentartyp aus 'Einrichten':

Kommentartypen

Im Untermenü Kommentartypen können Sie Kommentartypen für die Projektvorlage erstellen oder Importieren verwenden, um sie aus Ihrer Box-Bibliothek zu importieren. 

Die Kommentartypen können nützlich sein, wenn Sie möchten, dass Ihre Projekte auf eine bestimmte Weise kommunizieren, indem Sie die Kommentartypen erstellen, aus denen die Benutzer wählen können.

Um einen Kommentartyp einzurichten: Klicken Sie auf Hinzufügen Geben Sie einen Namen für den Kommentar ein 'OK' Passen Sie die Felder mithilfe des Editors an 'Speichern':

Stempel

Durch das Aktivieren von Stempel für Ihre Projektvorlage wird die Funktion automatisch in jedem neuen Projekt aktiviert, das die Projektvorlage verwendet. Sie können in diesem Artikel mehr über Stempel lesen: So richten Sie Stempel ein

Einreichungen

Das Aktivieren von Einreichungen für Ihre Projektvorlage aktiviert die Funktion automatisch in jedem neuen Projekt, das diese Projektvorlage verwendet. Sie können mehr über Einreichungen in diesem Artikel lesen: So richten Sie Einreichungen ein

Vorlagen für die Modellvalidierung

Sobald sie in der Projektvorlage aktiviert ist, können Sie auswählen, welche Vorlage verwendet werden soll, wenn ein neues Projekt eingerichtet wird.

Status-Setup

Das Einrichten von Status in Ihrer Projektvorlage fügt sie automatisch jedem neuen Projekt hinzu, das die Vorlage verwendet. Sie richten Ihre Status auf dieselbe Weise ein wie in einem normalen Projekt.

Lesen Sie mehr über Status in diesem Artikel: Statusmetadaten für Dateien.

Wie man Projektvorlagen verwendet

Wenn ein Firmenadministrator oder Firmenersteller ein neues Dalux-Projekt erstellt, kann er eine Vorlage auswählen. Nur Projektvorlagen, die als 'Aktiv' markiert sind, erscheinen in der Liste.

Die Auswahl der Projektvorlage erstellt ein neues Projekt unter Verwendung aller Elemente der Projektvorlage, wie z. B. Benutzergruppen, Arbeitspakete und Ordnerstruktur.

In einem Projekt kann eine Projektvorlage geändert oder entfernt werden von:

Einstellungen Projekt-Setup 'Projektvorlage'.

Wenn das Projekt jedoch mit einer Projektvorlage erstellt wurde, können Sie diese Funktion nur verwenden, um Aufgaben/Freigaben und Checklisten/Haltepunktvorlagen zu importieren.