Dieser Artikel handelt von Benutzern, Firmen und Geschäftspartnern im Firmenprofil von Dalux.
Das Firmenprofil ist der Ort, an dem die Firmenadministratoren das gesamte Profil der Firma verwalten und bearbeiten können. Das Firmenprofil kann als zentrale Anlaufstelle für alle Ihre Projektdaten dienen, sodass Sie Filter und Dashboards mit den notwendigen Informationen einrichten können.
Um das Firmenprofil für Ihre Firma und Projekte zu aktivieren, kontaktieren Sie Ihren Dalux-Berater, um es einzurichten.
Wie man auf das Firmenprofil zugreift
Um auf das Firmenprofil zugreifen zu können, müssen Sie Firmenadministrator oder Firmenbeobachter in Ihrem Firmenprofil sein. Nur Firmenadministratoren können Funktionen im Firmenprofil bearbeiten und einrichten.
Um das Firmenprofil zu öffnen, klicken Sie in Ihrer Projektübersicht auf Firmenprofil. Alternativ erscheint die Schaltfläche auch in der Seitenleiste.
Es ist möglich, Teil von mehreren Firmenprofilen zu sein. Ein Pop-up-Fenster fordert Sie auf, das zu öffnende Firmenprofil auszuwählen, wenn Sie mehrere Firmenprofile haben.
Firmenbenutzer
Firmenbenutzer sind im Tab Benutzerverwaltung zu finden.
Im Reiter Firmenbenutzer erhalten Sie einen Überblick über alle in Ihrem Firmenprofil registrierten Benutzer.
Firmenbenutzer können drei verschiedenen Rollen zugewiesen werden:
| Firmenadministrator | Firmenbeobachter | Firmen-Projektersteller | |
| Zugriff auf Firmenprofil (Setup und Einstellungen) | |||
| Firmenbenutzer einladen und verwalten | |||
| Benutzer als Projektadministratoren für Firmenprojekte hinzufügen oder einladen | |||
| Zugriff auf alle Dalux-Projekte der Firma anzeigen | |||
| Zugriff auf das Firmenprofil (Daten anzeigen und exportieren) | |||
| Neue Projekte für die Firma einrichten |
Firmenadministratoren können neue Benutzer hinzufügen, indem sie auf Hinzufügen klicken und eine E-Mail-Adresse eingeben. Wenn der Benutzer bereits ein Dalux-Profil hat, wird sein Name angezeigt. Die Rechte können vor dem Einladen des Benutzers gespeichert werden. Wenn ein nicht-Dalux-Benutzer eingeladen wird, erhält er eine E-Mail mit Informationen zum Erstellen eines Dalux-Profils.
Kontakte
Kontakte können im Tab Benutzerverwaltung gefunden werden.
Der Tab Kontakte bietet Ihnen einen Überblick über alle Kontakte, die an den verschiedenen Projekten der Firma beteiligt sind. Name und Kontaktinformationen werden für jede Person angezeigt. Sie können auch sehen, an welchem Projekt sie aktiv sind.
Die Listenansicht kann als Filter gespeichert werden, indem Sie auf das -Symbol klicken und dann
Speichern.
In dieser Ansicht ist es möglich zu steuern, welche Benutzer Zugriff auf welche Projekte haben. Dies kann durch Auswahl eines Benutzers aus der Liste und Klick auf Projektzugriff bearbeiten getan werden. Projektzugriff kann durch Entfernen von Projekten aus der Liste entfernt werden. Wenn Sie Benutzer zu Projekten hinzufügen möchten, müssen sie zu den einzelnen Projekten eingeladen werden.
Wenn ein Kontakt in keinem Projekt aktiv ist, wird sein Status als deaktiviert angezeigt. Nur Kontakte mit dem Status deaktiviert können durch Kontakt löschen gelöscht werden.
Geschäftspartner
Geschäftspartner können im Tab Benutzerverwaltung gefunden werden.
Die Geschäftspartner enthalten Informationen über die verschiedenen Firmen in den verschiedenen Projekten. Es enthält auch den Firmenkatalog.
Firmen in Projekten
Der Tab 'Firmen in Projekten' zeigt eine vollständige Liste aller Firmen in jedem Projekt. Von hier aus ist es möglich, einen offiziellen Namen für mehrere Firmen festzulegen. Dies wird durch die Auswahl einer oder mehrerer Firmen und durch Klicken auf Ändern durchgeführt. Dann können Sie eine Firma aus dem Firmenkatalog wählen.
Wenn Firmen aktualisiert werden, erhält der Projektadministrator eine Benachrichtigung im betroffenen Projekt, wo die Aktualisierung akzeptiert oder abgelehnt werden kann.
Firmenkatalog
Der Firmenkatalog ist eine Liste von offiziellen Firmen, die von Benutzern oder Herstellern von Produkten verwendet werden können.
Firmen können manuell hinzugefügt werden, indem Sie auf Hinzufügen klicken. Ein Name und eine Umsatzsteuer-/Steuernummer sind erforderlich, weitere Informationen wie eine Adresse und Telefonnummer sind optional.
Es ist auch möglich, mehrere Firmen mithilfe eines Tabellenimportes hinzuzufügen oder zu bearbeiten, indem Sie auf Mehr klicken.
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Daten exportieren - Exportiert die aktuelle Listenansicht. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie auch bestehende Firmen bearbeiten möchten.
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Vorlage erhalten - Erstellt eine leere Tabellenkalkulation, in die Daten eingegeben werden können.
In der Tabellenkalkulation können Sie die Daten eingeben und in Dalux importieren, indem Sie eine der beiden Methoden verwenden:
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Daten importieren - Gedacht zur Verwendung bei der oben genannten Methode 'Daten exportieren'.
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Daten erstellen - Gedacht zur Verwendung bei der oben genannten Methode 'Vorlage erhalten'.
Beim Import der Tabellenkalkulation nach Dalux wird ein Import-Fenster angezeigt. Dies wird Sie darüber informieren, welche Daten hinzugefügt oder gewechselt werden. Sie werden auch informiert, wenn Fehler auftreten, die verhindern, dass Daten erstellt werden.
Wenn zutreffend, können VIES-Informationen automatisch ausgefüllt werden, indem Sie auf 'VIES-Informationen automatisch ausfüllen' klicken.
Bei Verwendung der Option 'Daten importieren', um Daten zu aktualisieren oder zu ändern, zeigt das Import-Fenster an, welche Daten geändert werden.
Mit dieser Methode können viele Firmen gleichzeitig hinzugefügt oder bearbeitet werden, um die Erstellung des Firmenkatalogs zu beschleunigen.