Wie man Vorlagen und Eigenschaften in Handover erstellt

In diesem Artikel wird die Einrichtung von Handover erläutert.

Die Anforderungen für ein Handover können gesteuert werden, indem die Vorlagen und Eigenschaften für Assets und Produkte definiert werden. Aufgaben können verwendet werden, um die Kommunikation innerhalb von Dalux in Verbindung mit Assets zu erleichtern.

So richten Sie Handover ein

Um Handover einzurichten, gehen Sie zu: Einstellung Handover.

Allgemeine Handover-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen für Handover sind:

• Ökonomie
• Metadaten
• Aufgabenvorlage

Wenn Wartungsaufgaben für Assets und Produkte erstellt werden, können wirtschaftliche Kosten mit ihnen verknüpft werden.

Metadaten beziehen sich auf die unter Dateien angezeigten Spalten. Es ist nicht möglich, die Dalux-Standardmetadaten zu löschen. Metadaten können hinzugefügt werden, die Reihenfolge kann geändert werden, und es kann geändert werden, ob Metadatenfelder standardmäßig angezeigt werden oder nicht.

Sie können hier mehr über Metadaten erfahren: Metadaten einrichten.

Die Aufgabenvorlage kann geändert werden. Die Aufgabenvorlage kann angepasst werden, indem Datenfelder von der linken Seite gezogen werden.

Die Aufgabenvorlage wird verwendet, wenn ein Manager der Übergabe Aufgaben im Handover-Modul sendet. Aufgaben in Handover funktionieren genauso wie Aufgaben in Field, werden aber im Handover-Modul enthalten und sind immer mit einem Asset verknüpft. Sie können in diesem Artikel mehr erfahren: Wie man Aufgaben einrichtet.

Asset-Einstellungen

Die Einstellungen für Assets sind:

• Vorlagen
• Eigenschaften
• Status-Setup
• Gelöschte Assets

Vorlagen werden verwendet, wenn neue Assets erstellt werden. Vorlagen sind erforderlich, bevor Assets erstellt werden können. Es ist möglich, Vorlagen von folgenden Quellen zu verwenden:

• Vorlagenstandard - Dalux hat mehrere Vorlagenstandards, die importiert werden können (siehe unten)
• Firmenstandard - Wenn Sie Zugang zu einem Firmenprofil haben, können von hier aus Vorlagen hinzugefügt werden
• Projekt - Vorlagen können aus einem anderen Projekt importiert werden
• Excel - Vorlagen können aus einer Excel-Vorlage importiert werden (Gehen Sie zu Mehr Exportieren nach Excel, um eine Excel-Vorlage herunterzuladen). Der Excel-Import importiert nur Namen und nicht Eigenschaften.
• Dalux FM - Vorlagen können aus einem Dalux FM-Projekt importiert werden, sofern verfügbar

Mehrere Vorlagenimporte können bei Bedarf zusammengeführt werden. Dalux wird fragen, ob die Eigenschaften ersetzt oder zusammengeführt werden sollen, wenn sie bereits existieren.

Eigenschaften sind Datenfelder, die in den Vorlagen angezeigt werden. Eigenschaften können verwendet werden, um die Anforderungen für das Handover festzulegen, indem ausgewählt wird, welche Eigenschaften in jeder Vorlage enthalten sein sollten. Sie können wählen, welche Eigenschaften in bestimmten oder allen Vorlagen angezeigt werden sollen.

Wenn Sie auf eine Eigenschaft klicken und dann auf Bearbeiten, können Sie bestimmte Eigenschaften als 'Bei Übergabe erforderlich' festlegen.

Wenn eine Eigenschaft als 'Bei Übergabe erforderlich' festgelegt ist, kann der Status eines Assets nicht als 'Abgeschlossen' oder 'Bereit für Prüfung' festgelegt werden, bis die Eigenschaft ausgefüllt wurde.

Status-Setup wird verwendet, um zu steuern, wie der Status eines Assets geändert werden kann. Es gibt Optionen dafür:

• Assets vorbereiten
• Assets ausfüllen (immer aktiviert)
• Assets überprüfen (Manager der Übergabe)

Eine Erklärung zu den einzelnen Punkten kann angezeigt werden, indem die Maus über das Informationssymbol bewegt wird.

Wenn die Option 'Assets überprüfen' gewählt ist, sollte auch ein Manager der Übergabe gewählt werden.

Der oder die Manager der Übergabe sind im Handover für die Prüfungen und Freigabe des Handover-Materials verantwortlich. Sie können die Status von Assets in den Prüfungskategorien ändern. Sie sind die einzigen Benutzer, die Aufgaben für Assets erstellen können und für das Schließen abgeschlossener Aufgaben verantwortlich sind.

Manager der Übergabe können hier oder in den Arbeitspaketen im Handover zugewiesen werden.

Schließlich können gelöschte Assets in den'Gelöschte Assets'-Einstellungen angesehen und wiederhergestellt werden.

Exporteinstellungen

Der Export aller Daten aus Handover erfolgt unter Einstellung Handover Exportieren.

Es ist möglich, die Daten in ein COBie-Standard-Excelsheet zu exportieren.

Daten können auch über einen API-Schlüssel nach Dalux FM exportiert werden. Dies erfordert die Kontaktaufnahme mit Ihrem Dalux-Berater.

Sie können mehr in diesen Artikeln lesen: Importieren & Exportieren von Daten