Godkendelser

Godkendelser bruges i envejsgodkendelsesprocesser, hvor forespørgslen kun kan godkendes i det sidste trin af godkendelsesflowet. Dette er nyttigt, hvis der er behov for flere godkendelsestrin, eller for afklaringer, der går gennem ordnede trin.

Sådan opsættes godkendelser

Godkendelser skal aktiveres på projektet, før godkendelsesskabeloner kan oprettes. For at gøre dette, gå til:

Opsætning Field Tilføj funktioner 'Godkendelser' Aktivér.

Når det er aktiveret, skal der oprettes godkendelsesskabeloner. Denne proces ligner oprettelse af opgaveskabeloner, og de samme datafelter kan anvendes. Klik på 'Godkendelsesskabeloner'.

Ligesom med opgaver kan godkendelsesskabeloner kopieres fra andre projekter eller firmaprofilen.

Opret en ny godkendelsesskabelon ved at klikke på 'Opret ny', og skriv et navn og et præfiks.

Tilføj eller fjern felter til godkendelsesskabelonen ved at trække og slippe. Når de nødvendige fields er blevet tilføjet til godkendelsesskabelonen, gem skabelonen ved at klikke på 'Gem'. '

Hvis du har brug for mere Information om datafelterne, kan du læse denne artikel: Skabelon datafelter for Opgaver og Tjeklister.

Godkendelser kræver deres workflow i arbejdspakkerne. Gå til Opsætning Field Arbejdspakker.

Herfra vælg den arbejdspakke, hvortil godkendelsen skal tilføjes.

Klik på -ikonet ved siden af arbejdspakkens navn og klik på Tilføj workflow.

Sørg for, at godkendelsesworkflowet er valgt i pop-up-vinduet og giv det et navn.

Bemærk, at godkendelsesworkflows og opgaveworkflows har forskellige ikoner.

Dette angiver, at godkendelser er envejskommunikationsflow og opgaver er tovejskommunikationsflow.

Et pop-up-vindue vil bede om rollenavne til godkendelsesflowet. Skriv de ønskede rollenavne og klik på 'Tilføj'. Et godkendelsesworkflow kræver mindst to roller.

Bemærk, at du skal manuelt tilføje brugergrupper til godkendelsesworkflowet.

Flere roller kan tilføjes manuelt, med samme metode som andre workflows - ved at klikke på 'Opret rolle'. Derefter kan brugere tilføjes til rollen med Tilføj brugere.

Hvis nødvendigt, kan inputfelterne for godkendelse redigeres, hvilket gør det muligt at kræve, at visse felter i godkendelsesskabelonen udfyldes i et bestemt trin af godkendelsesworkflowet.

For at redigere inputfelterne for godkendelse, klik på -ikonet, og vælg Rediger felter for godkendelse.

I eksemplet nedenfor kan listen, der hedder 'Kategori', kun udfyldes i andet trin af godkendelsen og er påkrævet for, at godkendelsen går til sidste trin.

Med godkendelsesskabelonen, godkendelsesworkflowet og eventuelle fine justeringer af inputfelterne er godkendelserne nu klar til brug på projektet.

Sådan bruges godkendelser

Brug af godkendelser på Dalux Desktop

Godkendelser fungerer på samme måde som opgaver, når de oprettes og vises i Dalux. Godkendelser vil altid blive vist i opgavesektionen af Dalux Field. I eksemplet nedenfor fremsætter en tømrer et krav og sender det til byggeledelsen, før det endeligt godkendes af projektledelsen.

For at oprette en ny godkendelse, gå til:
Field Opgaver Alle opgaver Opret Vælg den passende godkendelse

Udfyld de nødvendige oplysninger og klik på 'Opret, send' for at tildele godkendelsen til den næste person i godkendelsesworkflowet.

Hvis der tilføjes yderligere roller i trinene af godkendelsesworkflowet, kan de vælges under 'Ansvarlig'.

Når godkendelsen er sendt, vil den vises i godkenderens indbakke.

Den første modtager af en godkendelse har følgende muligheder:

Returnér - returnerer til original opretter og anmoder om mere information
Fremsend - godkend og send den til den næste person i godkendelsesworkflowet
Afvis, luk - afvis godkendelsen og marker den som lukket

Øverst på godkendelsen vises godkendelsesworkflowet. Det grønne indikerer, hvilket trin af godkendelsesworkflowet seeren er ansvarlig for. -ikonet viser hvilket trin godkendelsen er på i godkendelsesworkflowet.

I dette eksempel fremsendes godkendelsen med den nødvendige information til endelig godkendelse.

I det sidste trin af godkendelsesworkflowet vises muligheden for at Godkend, luk.

Lukkede godkendelser vises i Field Opgaver Afsluttet folder. Statuskolonnen vil indikere, om godkendelsen blev godkendt eller afvist.

Brugere i rollen Opretter (første) med Brugerrettigheder til redigering kan genåbne afsluttede godkendelser, uanset om de blev afvist eller godkendt.

Brug af godkendelser på Dalux Mobile

Brug af godkendelser på Dalux Mobile ligner brugen af opgaver.

Opret en ny godkendelse ved at trykke på -ikonet på Hjem skærmen. Vælg godkendelsen og udfyld de nødvendige oplysninger. Tryk så på -ikonet for at tildele godkendelsen til den næste bruger i godkendelsesworkflowet.