Denne artikel handler om brugere, firmaer og business-partnere i firmaprofilen i Dalux.
Firmaprofilen er det sted, hvor firmaadministratorer kan administrere og redigere firmaets overordnede profil. Firmaprofilen kan fungere som samlingspunkt for alle dine projektdata, så du kan opsætte filtre og dashboards med de nødvendige oplysninger.
Hvis du vil aktivere firmaprofilen for din virksomhed og dine projekter, skal du kontakte din Dalux-konsulent for at få den sat op.
Sådan får du adgang til firmaprofilen
For at få adgang til firmaprofilen skal du være firmaadministrator eller firmaobservatør i din firmaprofil. Kun firmaadministratorer kan redigere og opsætte funktioner i firmaprofilen.
For at åbne firmaprofilen skal du klikke på Firmaprofil i din projektoversigt. Alternativt vil knappen også blive vist på sidepanelet.
Det er muligt at være en del af flere firmaprofiler. Et pop op-vindue beder dig om at vælge, hvilken firmaprofil du vil åbne, hvis du har flere firmaprofiler.
Firmabrugere
Firmaets brugere kan findes i fanen Brugerledelse.
Under fanen firmabrugere får du et overblik over alle de brugere, der er registreret i din firmaprofil.
Firmabrugere kan tildeles tre forskellige roller:
| Firmaadministrator | Firmaobservatør | Firmaprojektopretter | |
| Adgang til firmaprofil (Opsætning og indstillinger) | |||
| Inviter og administrer firmaets brugere | |||
| Tilføj eller inviter brugere som projektadministratorer på firmaprojekter | |||
| Vis adgang til alle Dalux-projekter for firmaet | |||
| Adgang til firmaprofil (vis og eksportér data) | |||
| Opret nye projekter for firmaet |
Firmaadministratorer kan tilføje nye brugere ved at klikke på Tilføj og indtaste en e-mailadresse. Hvis brugeren allerede har en Dalux-profil, vises deres navn. Tilladelserne kan indstilles, før brugeren inviteres. Hvis en ikke-Dalux-bruger inviteres, vil vedkommende modtage en e-mail med oplysninger om, hvordan man opretter en Dalux-profil.
Kontakter
Kontakter findes i Brugerledelse-fanen.
Fanen 'Kontakter' giver dig et overblik over alle de kontakter, der er involveret i firmaets forskellige projekter. Navn og kontaktoplysninger vil blive vist for hver person. Du kan også se, hvilket projekt de er aktive på.
Listevisningen kan gemmes som et filter ved at klikke på -ikonet og derefter
Gem.
I denne visning er det muligt at styre, hvilke brugere der har adgang til hvilke projekter. Dette kan gøres ved at vælge en bruger fra listen og klikke på Rediger projektadgang. Projektadgang kan derefter fjernes ved fjerne projekter fra listen. Hvis du vil tilføje brugere til projekter, skal de inviteres til de enkelte projekter.
Hvis en kontakt ikke er aktiv på noget projekt, vil deres status blive vist som deaktiveret. Kun kontakter med deaktiveret status kan slettes ved at bruge Slet kontakt.
Business-partnere
Forretningspartnere findes i Brugerledelse-fanen.
Business-partnere indeholder oplysninger om de forskellige firmaer på de forskellige projekter. Den indeholder også firmafortegnelsen.
Virksomheder på projekter
Fanen virksomheder på projekter viser en komplet liste over alle firmaer på hvert projekt. Herfra er det muligt at angive et officielt navn for flere firmaer. Dette gøres ved at vælge en eller flere firmaer og klikke på Rediger. Du kan derefter vælge et firma fra firmafortegnelsen.
Når firmaer opdateres, vil projektadministratoren modtage en notifikation på det berørte projekt, hvor opdateringen kan accepteres eller afvises.
Virksomhedskatalog
Virksomhedskatalog er en liste over officielle firmaer, der kan bruges til brugere eller producenter af produkter.
Firmaer kan manuelt tilføjes ved at klikke på Tilføj. Et navn og CVR/momsnummer er påkrævet, men yderligere information som en adresse og telefonnummer er valgfri.
Det er også muligt at tilføje eller redigere flere firmaer ved at bruge et regnearksimport ved at klikke på Mere.
-
Eksportér data - Eksporterer den aktuelle listevisning. Brug denne mulighed, hvis du også har brug for at redigere eksisterende firmaer.
-
Hent skabelon - Opretter et tomt regneark, hvor data kan indtastes.
I regnearket kan du indtaste data og importere dem til Dalux ved hjælp af enten:
-
Importér data - Tænkt til brug i forbindelse med metoden 'Eksportér data' ovenfor.
-
Opret data - Tænkt til brug i forbindelse med metoden 'Hent skabelon' ovenfor.
Når du importerer regnearket til Dalux, vil du se et importvindue. Dette vil informere dig om, hvilke data der er tilføjet eller ændret. Du vil også blive informeret, hvis der er fejl, der forhindrer data i at blive oprettet.
Når det er relevant, kan VIES-oplysninger udfyldes automatisk ved at klikke på 'Udfyld automatisk VIES-oplysninger'.
Når du bruger indstillingen "Importer data" til at opdatere eller redigere data, viser importvinduet, hvilke data der ændres.
Ved hjælp af denne metode kan mange firmaer tilføjes eller redigeres på samme tid for at fremskynde oprettelsen af firmakataloget.