Formuláře s hold points

Tento článek popisuje, jak nastavit a používat formuláře s hold points v Daluxu. Formuláře s hold points se běžně používají pro různé druhy povolení na stavbě, které musí být podepsány více rolemi nebo manažery výstavby.

Hold points jsou povinné kontrolní kroky, které musí být schválené pro další pokračování procesu.

Jak nastavit Formuláře s hold points

Před nastavením Formulářů s hold points se ujistěte, že máte tento nástroj aktivovatný. To uděláte následovně

Nastavení Field Přidat funkce 'Formuláře s hold points' Aktivovat:

Po aktivaci se funkce zobrazí v dlaždici Formuláře v nastavení Field:

Jak vytvořit šablonu Formulářů s hold points

Pro použití Formulářů s hold points je potřeba vytvořit jednu nebo více šablon formuláře. Pro vytvoření šablon přejděte na

Nastavení Field 'Šablony formulářů s hold points' Přidat.

Odsud můžete:

• Vytvořit nový: Vytvoří novou šablonu od začátku
• Zkopírovat z jiného projektu: Umožňuje kopírovat šablonu z jiného projektu, kde jste administrátor projektu
• Kopírovat ze společnosti: Importuje šablonu z profilu vaší společnosti

Úpravy šablony formuláře s hold points jsou podobné jako u jakéhokoliv jiného formuláře Dalux. Stačí přetáhnout požadovaná datová pole do formuláře. Formuláře s hold points umožňují dvě dodatečná datová pole:

• Hold point: Odpovědní uživatelé musí vyplnit informace ve vybraných polích.
• Hold point schválení: Odpovědní uživatelé vyplní dodatečné informace a schválí nebo vrátí formulář na klasický hold points.

Části oddílů zabarvené fialovou barvou označují, ke kterému hold pointu datové pole patří. Pole jsou vždy spojena s jedním hold pointem a nemohou být propojena s více hold points nebo žádným.

Automatické vytváření úkolů

Při použití datového pole Seznam je možné nastavit automatické vytváření úkolů na základě určité hodnoty v seznamu. Pokud je toto aktivováno, při výběru určité hodnoty ze seznamu bude automaticky vytvořen nový úkol vybraného typu. Pro každou hodnotu seznamu lze vybrat pouze jeden typ úkolu.

K výběru typu úkolu,

Otevřete pole SeznamVyberte vedle hodnoty seznamuPovolit automatické vytváření úkolů

Jak zapnout informace o změnách na Formulářích s hold points

Ve okně šablon formulářů s hold points přejděte na: Více  Nastavení výkazu.

V tomto okně můžete zapnout nebo vypnout informace o změnách. Pokud jsou informace o změnách aktivovány, formuláře s hold points budou zahrnovat informace o tom, kdo schválil/změnil/odmítl hold points nebo jiná datová pole a kdy tak učinil.

Příklad výsledku můžete vidět zde:

Jak nastavit pracovní postupy

Jakmile byla šablona formuláře s hold points vytvořena, musí být přidána k pracovnímu balíčku, aby mohla být použita. K tomu přejděte do:

Nastavení Field Pracovní balíčky.

Přejděte na jeden ze svých pracovních balíčků, klikněte na ikonu vpravo od názvu a klikněte na Přidat pracovní postup. Poté vyberte možnost Formulář s hold points a vyberte požadovanou šablonu formuláře s hold points:

Po přidání pracovního postupu přidejte skupiny odpovědných uživatelů k individuálním hold points pro dokončení nastavení:

Jak používat Formuláře s hold points

Pouze uživatelé v prvním hold point workflow nebo role Koordinátoři úkolů a formulářů mohou vytvářet nové formuláře s hold points. Uživatelé v následujících částech hold points workflow mohou přijímat a upravovat své části, ale pouze poté, co předchozí role dokončí své úpravy.

Pouze uživatelé odpovědní za závěrečný hold point ve formuláři jej mohou zavřít.

Vytvoření nového Formuláře s hold points

Formulář s hold points můžete vytvořit stejným způsobem jako běžné formuláře.

Při vytváření nového formuláře s hold points je pro vás k vyplnění k dispozici pouze první hold point. Toto je označeno ikonou . Hold points, které pro vás nejsou dostupné, jsou zašedlé.

Zpracování Formuláře s hold points

Když je formulář s hold points přeposlán do kroku, za který jste odpovědní, najdete jej v:

Úkoly Přijatá pošta.

Budete o tom informováni jako o ostatních registracích. Po otevření se zobrazí všechny informace o všech předchozích hold points. Klikněte na Upravit pro úpravu vaší části:

Při úpravě formuláře s hold points je část, za kterou jste odpovědní, odpovídajícím způsobem zvýrazněna:

Pokud potřebujete schválit předchozí hold points, zkontrolujte podrobnosti, poté buď schvalte a odešlete formulář, nebo jej vraťte na příslušný krok. Pokud jej vrátíte, zobrazí se pole pro zprávu, abyste vysvětlili proč.

Při použití formulářů budou všechna data z formuláře s hold points přístupná z pohledu seznamu, což vám dá možnost filtrování, třídění a analýzy jako u jiné funkce Dalux: