Úkoly Schválení

Úkoly Schválení se používají v jednosměrných pracovních postupech, kde lze požadavek schválit pouze v posledním kroku schvalovacího toku. To je praktické, pokud je potřeba více kroků schvalování, nebo pro jednotlivá vyjádření, která prochází seřazenými kroky.

Jak nastavit úkoly schválení

Než mohou být vytvořeny šablony úkolů schválení, je potřeba nástroj aktivovat. Chcete-li tak učinit, přejděte na:

Nastavení Field Přidat funkce 'Schválení' Aktivovat.

Po aktivaci je potřeba vytvořit šablony úkolů schválení. Tento proces je podobný vytváření šablon klasických úkolů a lze použít stejná vstupní pole. Klikněte na 'Šablony úkolů schválení'.

Podobně jako u obousměrných úkolů mohou být šablony úkolů schválení zkopírovány z jiných projektů nebo profilu společnosti.

Vytvořte novou šablonu schválení kliknutím na 'Vytvořit nový' a zadáním názvu a předpony.

Přidávejte nebo odebírejte vstupní pole v šabloně úkolu schválení pomocí přetahování jednotlivých datových polí. Po přidání všech potřebných polí do šablony, uložte ji kliknutím na 'Uložit'. '

Pokud potřebujete více informací o datových polích, můžete si přečíst tento článek: Šablonová datová pole pro Úkoly a Kontrolní seznamy.

Nástroj Úkoly Schválení vyžaduje také vlastní pracovní postup v pracovních balíčcích. Přejděte na Nastavení Field Pracovní balíčky.

Odtud vyberte pracovní balíček, do kterého má být úkol schválení přidáno.

Klikněte na -ikonu vedle názvu pracovního balíčku a klikněte na Přidat pracovní postup.

Vyberte pracovní postup úkolu schválení a pojmenujte jej.

Všimněte si, že pracovní postupy schválení a pracovní postupy úkolů mají různé ikony.

To označuje, že úkoly schválení jsou jednosměrný komunikační tok a obousměrné úkoly jsou založeny na zpětném komunikačním toku.

Vyskakovací okno bude požadovat vstupní role pro schvalovací pracovní postup. Zadejte požadované názvy rolí a klikněte na 'Přidat'. Pracovní postup úkolu schválení vyžaduje alespoň dvě role.

Dále je potřeba přidat uživatelské skupiny do pracovního postupu úkolu schválení.

Další role lze přidat ručně stejným způsobem jako u jiných pracovních postupů - kliknutím na 'Vytvořit roli'. Poté mohou být uživatelé přidáni do role pomocí Přidat uživatele.

Vstupní pole pro úkoly schválení každé role mohou být upravena tak, aby vybraná pole šablony úkolu schválení byla vyplněna v určitém kroku pracovního postupu.

Chcete-li upravit vstupní pole pro schválení, klikněte na -ikonu a vyberte Upravit vstupní pole pro schválení.

V příkladu níže může být seznam s názvem 'Kategorie' vyplněn pouze ve druhém kroku úkolu schválení a je požadován, aby úkol schválení postoupil do posledního kroku.

S šablonou úkolu schválení, pracovním postupem úkolu schválení a případnými úpravami vstupních polí pro jednotlivé role, jsou schválení nyní připravena k použití na projektu.

Jak používat úkoly schválení

Úkoly schválení na počítači v Daluxu 

Úkoly Schválení fungují podobně jako obousměrné úkoly v tom, jak jsou vytvářeny a zobrazovány v Daluxu. Úkoly Schválení se vždy zobrazí v sekci úkolů Dalux Field. V příkladu níže tesař podává žádost a odesílá ji stavbyvedoucímu, než je nakonec schválena projektovým manažerem.

Pro vytvoření nového schválení přejděte na:
Field Úkoly Všechny úkoly Vytvořit Vyberte příslušné schválení

Vyplňte požadované informace a klikněte na 'Vytvořit, odeslat' pro přiřazení úkolu schválení dalšímu uživateli v pracovním postupu schválení.

Pokud jsou přidány další role v krocích pracovního postupu úkolu schválení, mohou být vybrány v 'Odpovědná osoba'.

Když je úkol schválení odeslán, zobrazí se schvalovateli ve složce příchozí pošta.

První příjemce úkolu schválení má následující možnosti:

• Vrátit - vrátí se původnímu tvůrci s žádostí o více informací
• Přeposlat - schválit a odeslat dalšímu uživateli v pracovním postupu úkolu schválení
• Odmítnout, zavřít - odmítnout schválení a označit ho jako uzavřené

V horní části úkolu schválení je zobrazen pracovní postup schválení. Zelená barva označuje, který krok pracovního postupu úkolu schválení má uživatel na starosti. Ikona zobrazuje, ve kterém kroku se schválení právě nachází v pracovním postupu schválení.

V tomto příkladu je úkol schválení přeposlán s informacemi potřebnými pro konečné schválení.

V posledním kroku pracovního postupu úkolu schválení se zobrazí možnost Schválit, zavřít.

Dokončená schválení se zobrazí ve složce Field Úkoly Uzavřeno. Ve sloupci stavu bude uvedeno, zda byl úkol schválení schválen nebo odmítnut.

Uživatelé v roli Creator (first) s oprávněním k úpravám mohou znovu otevřít dokončená schválení, ať už byla odmítnuta nebo schválena.

Úkoly schválení v mobilní aplikaci Dalux

Používání úkolu schválení v mobilní aplikaci Dalux je podobné jako používání obousměrných úkolů.

Nové schválení vytvoříte stisknutím -ikony na obrazovce Domů. Vyberte úkol schválení a vyplňte požadované informace. Poté stiskněte -ikonu pro přiřazení schválení dalšímu uživateli v pracovním postupu schválení.

Úkol Schválení se nyní zobrazí ve složce přijatá pošta pro druhý krok pracovního postupu schválení.

Otevřete schválení Stiskněte Schválit a přeposlat Vyplňte požadované informace Klikněte na -ikonu pro odeslání schválení do dalšího kroku.

Proces je podobný pro dalšího uživatele v pracovním postupu úkolu schválení.

Pro posledního uživatele v pracovním postupu schválení se zobrazí možnosti Schválit, zavřít nebo Odmítnout, zavřít.

Po uzavření bude žádost archivována ve složce 'Uzavřeno' pod nástrojem úkoly.