Tento článek popisuje, jak používat, ukládat a sdílet filtry v seznamovém zobrazení registrací v modulu Field. Filtry můžete použít při prohlížení úkolů, formulářů, registrací kontroly kvality nebo KZP a dalších.
Uživatelská oprávnění
Kdokoliv v projektu může vytvářet a ukládat osobní filtry. Správci skupiny mohou vytvářet a sdílet filtry s ostatními uživateli ve své skupině uživatelů.
Více informací o vyhledávání a filtrech v Boxu si můžete přečíst v tomto článku: Vyhledávání a filtry v Boxu.
Vyhledávání v modulu Field
Vyhledávání v různých oblastech modulu Field prohledává pouze v aktuálním zobrazení. Například pokud vyhledáváte v Úkolech, ve výsledcích vyhledávání se zobrazí pouze úkoly. Pokud vyhledáváte v položce
Přijatá pošta, výsledky vyhledávání pak zahrnují pouze úkoly ve vaší přijaté poště.
Tento příklad ukazuje vyhledávání v Všech úkolech, ale postup je stejný pro ostatní složky nebo typy registrací.
Okno pro vyhledávání se nachází v horní části náhledu seznamu. Zadejte hledaný výraz a výsledky vyhledávání se zobrazí v rozbalovacím menu.
Stisknutím tlačítka enter můžete zobrazit všechny výsledky v zobrazení seznamu.
Poznámka
Funkce vyhledávání v modulu Field rovněž vyhledává slova nebo fráze uvnitř registrací. To může být efektivní, pokud hledáte konkrétní slovo nebo frázi.
Používání filtrů v modulu Field
I když je vyhledávání úkolů užitečné, snažší je nastavit si filtry pro uložení určitých zobrazení části registrací, které často vyhledáváte.
Tento příklad ukazuje, jak si vytvořit a uložit filtry v položce Všechny úkoly, ale proces je stejný pro jiné složky nebo typy registrací.
Filtry fungují tak, že si zobrazíte konkrétní sloupce a hodnoty v náhledu seznamu. Existuje několik způsobů, jak vytvořit a přizpůsobit filtry.
Přidání filtru při zobrazení seznamu
V každém zobrazení seznamu můžete vytvořit filtr pomocí položky Přidat filtr. Toto tlačítko otevře okno, kde můžete vyhledat a vybrat, které sloupce chcete zobrazit.
Po vybrání paramteru se přidá do filtru. Dále můžete upřesnit, které hodnoty v daném sloupci zobrazit.
Přizpůsobení zobrazení seznamu
Výchozí zpbrazení seznamů registrací v Daluxu jsou nastaveny tak, aby zobrazovaly nejrelevantnější informace pro každý typ registrace. Ty lze snadno přizpůsobit, přeuspořádat, řadit nebo seskupit.
Klikněte na název sloupce v náhledu seznamu. Otevře se nabídka, kde můžete:
- Změnit pořadí řazení
- Seskupit podle vybraného sloupce
- Vybrat, které hodnoty zobrazit ve sloupci
To lze provést pro každý sloupec k vytvoření konkrétního filtru.
Přidání, odebrání a přeuspořádání sloupců
Sloupce můžete rychle přidat a odebrat na pravé straně zobrazení seznamu kliknutím na -ikonu.
Tím se otevře seznam všech dostupných sloupců (včetně uživatelských hodnot) a můžete sloupce zapínat a vypínat.
Sloupce lze také odebrat:
Kliknutím na název sloupce 'Odebrat sloupec'
Sloupce můžete znovu zorganizovat přetažením a umístěním. Můžete také změnit šířku sloupce přetažením okraje.
Ukládání, resetování a odstraňování filtrů
Pokud chcete uložit filtr:
Klikněte na v pravém horním rohu zobrazení seznamu
Uložit jako (pro nové filtry) /
Uložit (pro existující filtry).
Přidejte název filtru a uložte ho.
Poznámka
Pokud jste správce skupiny, můžete filtr uložit pro všechny ve své uživatelské skupině. Všichni uživatelé v uživatelské skupině pak najdou sdílený filtr v postranní nabídce.
Pokud nejste správcem skupiny, můžete filtr uložit pouze do 'Moje filtry'.
Uložené filtry lze nalézt v postranní nabídce pro typ registrace, pro kterou byl filtr uložen.
Pokud změníte náhled seznamu uloženého filtru a chcete se vrátit k původnímu filtru, můžete jej resetovat:
Kliknutím na v pravém horním rohu zobrazení seznamu
Resetovat sloupce.
Pokud chcete odstranit filtr:
Kliknutím na v pravém horním rohu zobrazení seznamu
Odstranit.
Tipy a triky
Filtrovat lze také pomocí pokročilých filtrů, které používají různé podmínky jako 'Obsahuje', 'Začíná s', 'Končí s' a tak dále.
Oznámení při změně ve vybraném filtru
Můžete být notifikování o změnách v určitých filtrech přihlášením k jejich odběru. Filtry, které jste si předplatili, se zobrazí s ikonou v postranní nabídce. Když někdo jiný než vy provede změny, které se projeví v nastavených kritériích tohoto filtru, přijde vám o tom emailové oznámení.
Nastavení oznámení pro změny ve filtru je:
Kliknutím na v pravém horním rohu náhledu seznamu
Přihlásit k odběru filtru.
Pokud se chcete odhlásit, opakujte proces, ale klikněte na Odhlásit se z filtru.
Více informací
Pokud se chcete dozvědět více o vyhledávání a filtrech v Boxu, přečtěte si tento článek: Vyhledávání a filtry v Boxu.