Tento článek popisuje, jak vytvořit a používat vlastní uživatelské šablony reportů. Tyto šablony vám umožňují navrhnout přizpůsobené reporty k tisku úkolů s konkrétními informacemi, které potřebujete.
Tato funkce je momentálně dostupná jen pro úkoly a nelze ji zatím použít v jiných sekcích modulu Field, jako jsou formuláře.
Uživatelské šablony reportů jsou zahrnuty v licenci modulu Field Pro.
Uživatelská oprávnění
Nastavení vlastních uživatelských šablon reportů musí být provedeno Administrátorem projektu nebo Správcem Field.
Uživatelské reporty vyžadují licenci Field Pro.
Jak nastavit uživatelské šablony reportů
Uživatelské šablony reportů mohou být aktivovány v:
Nastavení
Field
Přidat funkce
'Vlastní výkazy'
Aktivovat.
Vytvořte novou vlastní šablonu reportu výběrem:
Nastavení
Field
'Vlastní šablony výkazů' na kartě funkcí úkolů.
Pro vytvoření nové šablony klikněte na Přidat a vyberte požadovaný formát, na kterém má být šablona založena.
Poznámka
Vlastní šablony reportů můžete vytvořit také v profilu společnosti. Vlastní šablony reportů lze také zkopírovat z jiných projektů.
Můžete si vybrat mezi dvěma formáty reportu: 'Položkový report' nebo 'Report o stavu'. Oba lze upravit a použít jako výchozí bod k usnadnění nastavení pro administrátory.
UPOZORNĚNÍ
Všichni účastníci projektu mají přístup k uživatelským šablonám reportů pro tisk úkolů.
Každá uživatelská šablona reportu se skládá ze 3 sekcí:
- Záhlaví
- Seznam úkolů
- Zápatí
Záhlaví a zápatí
Oblasti záhlaví a zápatí se nacházejí v horní a dolní části šablony. Můžete upravit rozložení kliknutím na buňku v záhlaví nebo zápatí.
Chcete-li přidat informace o projektu, vyberte oblast, kam chcete data vložit, a klikněte na dostupná datová pole vpravo. Do volného místa v buňce můžete také přidat text a napsat informace, které chcete zahrnout.
Poznámka
Datová pole v záhlaví a zápatí se zobrazí na každé stránce tištěného reportu, který má více stránek.
Nastavení rozložení seznamu úkolů
Když kliknete na buňku v seznamu úkolů, můžete formát upravit kliknutím na rozbalovací šipku.
Máte možnost
- Vložit sloupec/řádek před vybranou buňku
- Vložit sloupec/řádek za vybranou buňku
- Odstranit sloupec/řádek vybrané buňky
- Sloučit buňky
- Rozdělit buňky
- Změnit barvu buňky
Technické informace
Pro sloučení buněk v tabulce můžete vybrat více buněk ve stejném řádku přetažením levým tlačítkem myši. Sloučení buněk kombinuje všechna data v nich do jedné buňky. Pokud rozdělíte sloučenou buňku, datová pole budou vložena do buněk úplně vlevo výsledných rozdělených buněk.
Svůj text můžete vložit kamkoli do seznamu úkolů a přizpůsobit jeho vzhled pomocí panelu nástrojů. Text, který přidáte, bude zahrnut do každého záznamu úkolu.
Přidání datových polí do rozvržení
Datová pole můžete přidat do seznamu výběrem místa, kde má být pole vloženo, a kliknutím na něj. Datová pole můžete také formátovat na základě jejich typu.
Formátování datových polí a vlastní text
Panel nástrojů vám umožňuje formátovat datová pole a vlastní text.
Chcete-li editovat datová pole, vyberte pole v záhlaví, zápatí nebo v seznamu úkolů kliknutím na něj a použijte různé nástroje ke změně stylu. Totéž lze udělat s vlastním textem.
Jak používat Uživatelské šablony reportů
Jakmile je nastavení hotovo, účastníci projektu mohou tisknout úkoly pomocí uživatelské šablony reportu. Šablonu můžete najít v
Field
Úkoly
Všechny úkoly
Výběr úkolů, které chcete vytisknout
Tisk.
Veškeré uživatelské šablony si můžete prohlédnout výběrem možnosti 'Uživatelské reporty'. Po výběru této možnosti si můžete zvolit šablonu k tisku.
Vlastní výkazy úkolů můžete také tisknout z pohledu seznamu kontrolního a zkušebního plánu a formulářů.