Tento článek popisuje, jak používat přiřazení formulářů k pracovnímu balíčku tak, aby se urychlil tento proces nastavení.
Přiřazení pracovního balíčku zajišťuje, že pouze správné pracovní balíčky nebo workflow mají požadované formuláře.
Poznámka k nepřiřazeným formulářům
Formuláře nepřiřazené ke konkrétním pracovním balíčkům nebo workflow budou považovány za 'veřejné formuláře'. To znamená, že formuláře budou viditelné pro každého účastníka projektu, který má roli 'Tvůrce' v jakémkoli pracovním balíčku projektu.
To znamená, že všichni tito uživatelé ve všech pracovních balíčcích a pracovních postupech budou moci vytvořit nový "veřejný formulář" a upravovat/vidět "veřejné formuláře" vytvořené jinými uživateli.
Proto se doporučuje používat přiřazení pracovních balíčků s formuláři, aby se omezilo, kdo může tyto formuláře vidět a vytvářet v projektu.
Jen Administrátoři projektu a Správci Fieldu mohou odstraňovat 'veřejné formuláře'. Uživatelé pouze v pracovních postupech formulářů s hold point nebo schválení nemají přístup k 'veřejným formulářům'.
Jak spravovat a vytvářet přiřazení pracovního balíčku
Uživatelská oprávnění
Nastavení pro přiřazení pracovního balíčku musí provést Správce Field nebo Administrátor projektu.
Můžete vytvářet individuální přiřazení pracovních balíčků a spravovat stávající přiřazení v nastavení projektu.
Pro začátek přejděte na: Nastavení
Field
'Přiřazení pracovního balíčku'.
V tomto přehledu je možné vidět všechna přiřazení pracovního balíčku a formulářů. Pokud nebyla dosud vytvořena žádná přiřazení formulářů, bude okno prázdné.
Nové přiřazení lze vytvořit kliknutím na Přidat. Dále budete vyzváni k výběru typu formuláře a pracovního balíčku, ke kterému jej chcete přiřadit. Po výběru pracovního balíčku je také možné vybrat konkrétní workflow. Po dokončení úprav, klikněte na 'Přidat'.
Přiřazení se objeví v Vše oblasti a v příslušné složce.
Pokud vyberete přiřazení ze seznamu, můžete jej upravit kliknutím na Upravit. Při úpravách můžete změnit pracovní balíček a workflow.
Pokud je to potřeba, přiřazení může být také odstraněno kliknutím na Odebrat.
Jak přiřadit formulář k více pracovním balíčkům nebo workflow
Pokud chcete propojit jeden formulář k více pracovním balíčkům nebo workflow, můžete to udělat pomocí šablony formuláře.
Pro začátek přejděte na:
Nastavení
Field
'Šablony formulářů'
Vyberte formulář
Upravit.
V šabloně formuláře klikněte na 'Nastavení'. Pod pracovním balíčkem klikněte na 'Vybrat'. Otevře se nové okno, kde můžete vybrat, ke kterým pracovním balíčkům nebo workflow by měl být formulář přiřazen. Po dokončení klikněte na 'OK' pro uložení změn.
Nezapomeňte také uložit šablonu formuláře.
Přiřazení bude poté viditelné také v okně 'Přiřazení pracovního balíčku'.
Jak přiřadit více formulářů k workflow
Pokud chcete přiřadit více formulářů k jednomu workflow, můžete to udělat z nastavení pracovního balíčku/workflow. Je možné přiřadit formuláře pouze k pracovním balíčkům, a to podle jedné z výše uvedených metod.
Pro začátek přejděte na Nastavení
Field
Pracovní balíčky.
Najděte pracovní balíček a workflow, se kterými chcete formuláře přiřadit. Najeďte kurzorem myši nad pracovní postup a klikněte na -ikonu. Poté klikněte na 'Upravit workflow'.
Otevře se nové okno, kde můžete vybrat jeden nebo více formulářů pro přiřazení k workflow.
Klikněte na 'OK' pro uložení všech změn. Přiřazení pracovního balíčku lze také vidět v menu přiřazení pracovního balíčku.
Více informací
Pokud se chcete dozvědět více o nastavení formulářů, můžete si přečíst tento článek: Jak nastavit formulář.