Tento článek obsahuje informace o uživatelích, společnostech a obchodních partnerech v profilu společnosti v Dalux.
Profil společnosti je místo, kde mohou administrátoři společnosti spravovat a upravovat celkový profil společnosti. Profil společnosti může sloužit jako centrum pro všechna vaše data projektů, umožňující nastavení filtrů a řídicích panelů s potřebnými informacemi.
Chcete-li získat přístup do profilu společnosti pro vaši společnost a projekty, obraťte se na svého konzultanta Dalux pro nastavení.
Přístup k profilu společnosti
Pro přístup k profilu společnosti musíte být správce společnosti nebo pozorovatel společnosti ve vašem profilu společnosti. Pouze správci společnosti mohou upravovat a nastavovat funkce v profilu společnosti.
Pro otevření profilu společnosti klikněte na Profil společnosti v přehledu projektu. Ikonu Profilu společnosti máte také na postranním panelu.
Je možné být součástí více profilů společnosti. V tomto případě vás vyskakovací okno vás vyzve k výběru, který profil společnosti chcete otevřít.
Uživatelé ze společnosti
Uživatelé společnosti lze nalézt na kartě Správa uživatelů.
Zde je přehled o všech uživatelích registrovaných ve vašem profilu společnosti.
Uživatelům v profilu společnosti mohou být přiřazeny tři různé role:
| Správce společnosti | Pozorovatel společnosti | Tvůrce projektu společnosti | |
| Přístup k profilu společnosti (Nastavení a konfigurace) | |||
| Pozvat a spravovat uživatele společnosti | |||
| Přidat nebo pozvat uživatele jako správce projektů v projektech společnosti | |||
| Zobrazit přístup ke všem projektům Dalux pro společnost | |||
| Přístup k profilu společnosti (zobrazit a exportovat data) | |||
| Vytvořit nové projekty pro společnost |
Správci společnosti mohou přidat nové uživatele kliknutím na Přidat a zadáním e-mailové adresy. Pokud má uživatel již profil Dalux, zobrazí se jeho jméno. Oprávnění mohou být nastavena před pozváním uživatele. Pokud je pozván nový Dalux uživatel, obdrží e-mail s informacemi o tom, jak vytvořit profil Dalux.
Kontakty
Kontakty lze nalézt na kartě Správa uživatelů.
Zde naleznete přehled všech kontaktů zapojených do všech projektů ve společnosti. Jméno a kontaktní informace budou zobrazeny pro každou osobu. Můžete také vidět, na kterém projektu jsou aktivní.
Zobrazení seznamu lze uložit jako filtr kliknutím na ikonu a poté na
Uložit.
V tomto náhledu je možné ovládat, kteří uživatelé mají přístup k jakým projektům. To lze provést výběrem uživatele ze seznamu a kliknutím na Upravit přístup k projektu. Přístup k projektu může být případně odebrán odškrtnitím ze seznamu. Pokud chcete naopak přidat uživatele do projektů, musí být samostatně pozváni do jednotlivých projektů.
Pokud není kontakt aktivní na žádném projektu, bude jeho stav zobrazen jako deaktivováno. Pouze kontakty se stavem deaktivováno lze odstranit pomocí Odstranit kontakt.
Obchodní partneři
Obchodní partneři mohou být nalezeni v záložce Správa uživatelů.
Obchodní partneři obsahují informace o různých společnostech na různých projektech. Obsahuje také katalog společnosti.
Společnosti v projektech
Karta 'Společnosti v projektech' zobrazuje úplný seznam všech společností na každém projektu. Odtud je možné nastavit oficiální název pro více společností. To se provede tak, že vyberete jednu nebo více společností a kliknete na Upravit. Poté můžete vybrat společnost z katalogu společnosti.
Když jsou společnosti aktualizovány, správce projektu obdrží oznámení o dotčeném projektu, kde může aktualizaci potvrdit nebo odmítnout.
Katalog společnosti
Katalog společnosti je seznam oficiálních společností, které mohou být použity pro uživatele nebo jako výrobce produktů.
Společnosti mohou být ručně přidány kliknutím na Přidat. Povinné je zadat jméno a IČ/daňové číslo, další informace jako adresa a telefonní číslo jsou pak volitelné.
Je také možné přidat nebo upravit několik společností pomocí importu tabulky kliknutím na Více.
-
Exportovat data - Exportuje aktuální náhled seznamu. Tímto můžete také hromadně upravit existující společnosti.
-
Získat šablonu - Vytvoří prázdnou tabulku, do které lze zadávat data.
V tabulce můžete zadat data a importovat je do Dalux pomocí:
-
Importovat data - Určeno při použití metody 'Exportovat data' uvedené výše.
-
Vytvořit data - Určeno při použití metody 'Získat šablonu' uvedené výše.
Při importování tabulky do Dalux se zobrazí okno importu. Zde budete informováni o tom, jaká data byla přidána nebo změněna. Budete také informováni, pokud se vyskytnou chyby, které brání vytvoření dat.
Pokud je to možné, informace VIES mohou být automaticky vyplněny kliknutím na 'Automaticky vyplnit informace VIES'.
Při použití možnosti 'Importovat data' pro aktualizaci nebo úpravu dat okno importu ukáže, která data jsou změněna.
Pomocí této metody může být přidáno nebo upraveno více společnosti zároveň, aby se urychlilo vytvoření katalogu společnosti.